Прогноз по акциям ММВБ на 27 июля 2017 года. Технический анализ

15 июня по акции ВТБ мы фиксировали разворот вверх. Он ставит в повестку позитивный сценарий: амбициозная цель А – 0.07479 от подд.0.06178, сопутствующая цель 0.06858 от подд.0.06254, локальная цель вверх 0,06409 от подд. 0,06304. Возможная цель отката 0,06299 от сопр.0,06506, 0,06294 от сопр. 0,0639. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 27 июля 0,06349

Потенциальная цена продаж 27 июля 0,06379-0,06409

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) находятся 27 июля 0,06447

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 27 июля 0,06515

.

Акции Газпрома пытаются выскочить из-под 120р. после постдивидендного падения. Ближайшая цель отскока 119,16 от подд.117,67, 119,71 от подд.118,25. Возможная цель ближайшего падения 117,05 от сопр.119,7.. Закрытие 18 июля 124,49 соответствует цене без дивидендов с учетом НДФЛ – 117,49. (Дивиденды 8.04р.) Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 27 июля 118,74-117,05

Потенциальная цена продаж 27 июля 119,71-119,16

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) 27 июля находятся 117,67

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 27 июля находятся 124,63

Повышение в индексе MSCI веса Норникеля и рост цен на металлы сохраняет Цель вверх В - 8759 от подд.8260 и цель В 8763 от подд.8370, цель В 8906 от подд.8573. Ранее продажа 1.8% пакета ГМК Металлоинвестом снизила приоритетность позитивного сценария по акции ГМК. – Негативный сценарий - Заявлена цель В вниз 7628 от сопр.8746. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 27 июля 8617

Потенциальная цена продаж 27 июля 8663 и выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля ) располагаются 27 июля 8337

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 июля) находятся 27 июля 8724

Акции Лукойла не удалось сразу заполнить дивидендный гэп. Умеренная цель вверх 2887 от подд.2793 и 2865 от подд.2799, 2861 от подд.2806. Возможная цель отката 2791 от сопр.2941, 2805 от сопр.2860. Ранее разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601. Сопутствующая цель вверх 2997 от подд.2770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. Совет директоров рекомендовал финальные дивиденды за 2016г. в размере 120р. (последний день торговли с дивидендами 6 июля!!) Закр.06.07.17 – 2985, без дивидендов с учетом налогов она равносильна 7 июля цене 2880,6

Потенциальная цена покупок 27 июля 2805

Потенциальная цена продаж 27 июля 2861-2865

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 27 июля – 2864

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 июля) находятся 27 июля 2910

Акции Магнита обновили летние максимумы. Возможная цель дальнейшего роста А -10116 от подд.9525 (цель вверх А 9743 от подд.9425 исполнена 26 июля) Локальная цель отката 9675 от сопр.9796. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 27 июля 9675

Рекомендация: покупать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 июля) находятся 27 июля на 9426

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 июля) 27 июля находятся 9510

Акции МТС заполнили дивидендный гэп. Заявлена цель роста 240,2 от подд.233,7, 243.2 от подд.228,35, 244,25 от подд.230,55. Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова снова наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за 2016г. 15.6 руб. на акцию, последний день торговли с дивидендами - 6 июля) Закрытие 6 июля 237,55

Потенциальная цена покупок 27 июля 236,05

Потенциальная цена продаж 27 июля 240,2-244,25

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля ) находятся 27 июля 231,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 27 июля 225,9

Акции Роснефти торгуются в июле в понижательном коридоре. Возможная цель продолжения падения (негативный сценарий) цель А – 305,45 от сопр.325,65 и далее цель А вниз 295,5 от сопр.318. (Возможная цель роста 325,1 от подд.310,75 пока снята с рассмотрения) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 27 июля 312,35

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 27 июля – 319,35

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июля) располагаются 27 июля на 321

Акции Сбербанка скорректировались из состояния относительной перекупленности, но удержалась выше 160р. Позитивный сценарий: Цель роста А 164,97 от подд.157,5, цель А – 165,81 от подд.158,6, умеренная цель вверх 162,96 от подд.160,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 27 июля 160,8

Потенциальная цена продаж 27 июля выше 162,96

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 27 июля 158,6

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 27 июля 164,54

Акции Северстали опять смотрят на летние максимумы (864,6). Позитивный сценарий - Заявлена цель А - 866.3 от подд.797,3, более умеренная цель 853,5 от подд.825, 850,6 от подд.818. Объявление о полугодовых дивидендах:Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 27 июля 838,1

Потенциальная цена продаж 27 июля 846,6-853,5

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 27 июля 817,6

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 июля ) располагаются 27 июля 861,7

Акции Сбербанка показывают аптренд и подходят к историческим максимумам (136.8).

Суперпозитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх с промежуточной целью 151,15 от подд.104,87 - с возможностью расширения цели вверх до 180,79. Умеренная цель вверх (на подход к летним максимумам) 136,69 от подд.131,83, 136.54 от подд.133,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 27 июля 134,56

Потенциальная цена продаж 27 июля выше 136,54

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) располагаются 27 июля 131,99

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июня) располагаются 27 июля на 132,72

Акции Новатэк взяли курс на возвращение к годовым минимумам (601,5). Следующая цель вниз 606,4 от сопр.619,7 и далее 600,2 от сопр.623.6. Однако прорыв ниже 600р вовсе не очевиден. (цель вниз 609,4 от сопр.627,2 исполнеа 26 июля). Ранее был заявлен позитивный сценарий восстановления цены: Цель В(а) вверх 685,3 от подд.601,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 27 июля 615,5

Потенциальная цена покупок 27 июля 606,4-600,2

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля ) находятся 27 июля на 623,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 июля) располагаются 27 июля на 630,6

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.