Пульс дня. В начале недели индекс МосБиржи обновил исторический максимум (2551,72 пункта). Нефтяные цены Brent перешли отметку $70 за барр. В конце недели в составе S&P 500 (+0.46%) уверенно лидировал в росте нефтегазовый сектор (+1,7%), что дает общую поддержку российскому рынку. Акции Газпрома (покупать) впервые этой весной превзошли отметку 160руб. В начале недели акции Сбербанка (нейтрально) продолжили обновление максимумов 2019 года. Но на повышательном тренде они торгуются уже в состоянии относительной перекупленности, что повышает осторожность в отношении наращивания длинных позиций. Рост цен на коксующийся уголь помог акциям Распадской (накапливать) выйти из зимне-осеннего понижательного коридора. Европейские рынки и американские фьючерсы торгуются в негативной области, обновление максимумов на этом фоне говорит о росте среднесрочного позитива на российском рынке.
Алроса
По акции Алросы видим формацию двойного дна в районе 92р. Возможная цель дальнейшего отскока вверх 96,08. После отчета по МСФО за 2018 г и дня Инвестора компании 18 марта скорректировались от 97. Предмет беспокойства инвесторов ситуация на рынке алмазов и неизвестный размер дивидендов по итогам 2018 г. Возможная цель продолжения коррекции была обозначена 91,75. Более сильный негативный сценарий полагает основной целью снижения 89,04. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Газпром
Акции Газпрома снова отскочили вверх из района 150. Заявлена цель роста 160,98. Возможна приостановка 159,33-160,58. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда при положительном развороте трендового индикатора ADX(14).
Рекомендация: Покупать
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля отскочили вверх на общем росте аппетита к рискам и хорошим данным по деловой активности в Китае и США. Локальная цель отскока уже исполнена. Ранее они испытали заметное снижение на новости о том, что Потанин собирается обсудить с Русалом понижение дивидендов, давление на цены возросло из-за резкой коррекции цены палладия. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается рост позитива – свидетельство возможной реактивации повышательных тенденций.
Рекомендация: Покупать
Лукойл
Акции Лукойла скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель дальнейшей коррекции 5784 и 5759. Актуален большой позитивный сценарий: долгосрочная цель (А) вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается теперь спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Продавать (сигнал поступил до 11 утра 5 апреля, поэтому не обозначен в таблице как новый)
Московская биржа
Данные по снижении объемов торгов в первом квартале обернули акции Московской биржи вниз от 93. Возможная цель снижения 90,04, вариант большой коррекции 86,85 (сценарий). Но при этом сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане наблюдается теперь спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда.
Рекомендация: Сокращать
МТС
Акции МТС отскочили вверх от психологического уровня 250. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Возможная цель роста 294,95, возможна остановка 266,3 (остановка 265,15 реализована). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива – свидетельство сохранения потенциала повышательного тренда.
Дивиденды по итогам 2018г. будут определяться на совете директоров в апреле.
Рекомендация: Накапливать
Сбербанк об.
Акции Сбербанка на аптренде зашли в область относительной перекупленности. Выход из зоны консолидации выше 200 поставил основную цель вверх 232,48 и далее 235,72. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - положительный разворот трендового индикатора ADX (14). Объявление дивидендов за 2018г. ожидается в районе 16 апреля (консенсус-оценка 21 руб. на акцию)
Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перекуплена, что обусловливает осторожность при наращивании длинных позиций, дальние стопы покупателей 219,16)
Cеверсталь
Акции Северстали снова отскочили от 1000. Подтверждена заявленная ранее цель вверх 1083,8-1085,4 с возможной остановкой 1059,9. В среднесрочном плане тенденции на спад позитива противостоит положительный разворот трендового индикатора ADX(14). Дивиденды за квартал – закрытие реестра 7 мая 32,08 руб. на акцию)
Рекомендация: Сокращать (фиксировать прибыль), стоп 1059,9
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. скорректировались 2 апреля из области относительной перекупленности, куда зашли на повышательном тренде, поддерживаемым ожиданием дивидендных выплат за 2018 г. Возможная цель дальнейшей коррекции 40,29-40,47 и далее 39,94. Позитивный сценарий: Основная цель вверх 43,48 сохраняется. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательных тенденций.
Рекомендация: Сокращать
ММК
В 2019 по акциям ММК сформировался умеренный повышательный коридор-клин. После 19 марта акция не обновляла в нем максимумы. Основная цель при позитивном сценарии прорыва вверх 48,47, возможна остановка 46,24. Локальная цель коррекции 44,38. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство (не очень активного) повышательного тренда.
Дивиденды 1,398 руб. на ао – закрытие реестра для дивидендов 11 июня
Рекомендация: Продавать
Распадская
Акции Распадской развернулись вверх и пробили весенний понижательный коридор. Позитивный сценарий предполагает цель вверх 147,65, возможна остановка 136,58. Напомним, что отказ от выплат дивидендов Распадской привел ранее к давлению по акции Если акция начнет заполнять геп вниз 22 марта Уйдет выше 138,5), то это будет признаком, что цели вниз в район 115-116 больше не актуальны. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива – свидетельство (неактивного) понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
08.04.2019 11:11 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.04.2019 11:18 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 04.04.2019 11:10 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 03.04.2019 10:56 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 02.04.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.04.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
