Компания «Обувь России» не справляется с долгами. Она разместила сообщение с предложением трех возможных вариантов реструктуризации:
-
Пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку 0,1-1% годовых.
-
Пролонгация на срок 12-15 лет, ставка 1-4%.
-
Конвертация задолженности по облигациям в акции, после чего текущим владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.
В свободном обращении сейчас порядка 48% акций «Обуви России».
Когда ждать решение по реструктуризации долга «Обувь России»?
Все эти варианты компания предлагает обсудить владельцам облигаций в Телеграм-канале. Затем эмитент доработает все варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО). Оно будет проводиться на информационной площадке Boomin, о старте голосования компания сообщит отдельно.
Все обновления, касающиеся условий реструктуризации, графика проведения преОСВО и в дальнейшем — ОСВО, будут публиковаться на сайте OR GROUP в разделе «Инвесторам» и в телеграм-канале OR GROUP.
Кто главные держатели облигаций «Обувь России»?
Крупнейшие кредиторы «Обуви России» — судя по всему, ВТБ, ПСБ и Сбербанк. А главный держатель облигаций OR Group — Промсвязьбанк. Пока неизвестно, удалось ли эмитенту согласовать параметры реструктуризации с данным кредитором. Однако мы знаем, что в мае арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к ООО «ОР» и ПАО «ОР Групп» о взыскании более ₽580 млн.
Аналитик Людмила Рокотянская, редактор Никита Марычев
