Обзор рынка
Зарубежные рынки
Risk-off вновь захватил глобальные рынки. Американские индексы показали самое большое снижение с прошлой недели, основными аутсайдерами были технологические акции, в то время как более защитные сектора коммунальных услуг и недвижимости чувствовали себя лучше. Азиатские бенчмарки торговались смешанно.
Нефть
Нефть осталась под давлением от данных по запасам в США, показавшим рост более чем вдвое больший, чем ожидал консенсус.
Российский рынок
На фоне негативной динамики на зарубежных площадках и вслед за нефтью российский рынок в четверг торговался в минусе. Индекс МосБиржи потерял −1,36%, РТС снизился на −1,95%.
В лидерах роста были ЛСР (+1,2% после публикации операционных результатов), Московская биржа (+1,1%), Россети (ао +0,9%), Полиметалл (+0,8%) и Русал (+0,7%).
Аутсайдерами стали Яндекс (-3,3% после новостей о желании Сбербанка получить контроль в телеком-компании), НЛМК (-3,1%), Газпром нефть (-3,1%), ТМК (-3,0%) и Газпром (-2,7%).
Новости
Х5 Retail Group отчиталась о росте чистой розничной выручки в 3К18 на 17,6% г/г до 372,8 млрд руб. на фоне открытия 507 магазинов и увеличения торговой площади на 19,6%. Сопоставимые продажи выросли на 0,5% г/г за счет увеличения трафика на 0,9% г/г при отрицательной динамике среднего чека −0,4% г/г. Результаты компании немного слабее в сравнении с предыдущими кварталами, но отраслевая статистика в 3К18 также демонстрирует снижение: рост розничной торговли продуктами питания в 3К18 замедлился до 1,0% г/г с 2,6% во 2К18, реальные располагаемые доходы продолжают сокращаться.
ТрансКонтейнер опубликовал операционные результаты за 3К18, показавшие позитивную динамику всех показателей. Объем контейнерных перевозок с использованием вагонного и контейнерного парка компании (включая перевозки собственных контейнеров на платформах третьих лиц) вырос на 7,6% г/г до 492 тыс. ДФЭ за счет продолжающегося роста международных перевозок. Рост перевозок на внутреннем рынке составил 1,9% г/г после снижения в двух предыдущих кварталах. Объем доходных перевозок составил 401 тыс. ДФЭ (+6,8% г/г). Показатель порожнего пробега контейнеров улучшился до 16,1% с 16,7% в 3К17, а порожний пробег платформ сократился до 2,9% (3К17: 4,1%) благодаря оптимизации управления парком.
Яндекс.Такси покупает 83,3% сервиса доставки продуктовых наборов для приготовления блюд «Партия еды» с правом выкупа долей остальных совладельцев в течение нескольких лет. Сумму сделки в компании не раскрывают. Сервис является одним из лидеров на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, в сентябре 2018 г. «Партия еды» доставила более 200 тысяч комплектов для приготовления ужинов. Благодаря сделке Яндекс расширит свой фудтех-бизнес, сервис будет использовать логистическую платформу Яндекса и его возможности по привлечению новых пользователей.
Группа ЛСР опубликовала показатели продаж за 3К18. Объем новых заключенных контрактов увеличился на 57% г/г и составил 262 тыс. кв. м, при этом в Москве объем новых контрактов удвоился и достиг 60 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов достигла 26 млрд руб. (+63% г/г). Ввод в эксплуатацию вырос на 24% г/г до 47 тыс. кв. м. По динамике объемов продаж в натуральном выражении за 9М18 ЛСР опередила основных конкурентов: +46% г/г против +19% г/г у группы Эталон и +6% у группы ПИК. В стоимостном выражении объем продаж ЛСР за 9М18 увеличился на 45% г/г, у группы Эталон прирост составил +32% г/г, ПИК +10% г/г.
Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о росте продаж за 3К18 на 16% г/г до 105,8 млрд руб. (с НДС, сводные продажи с начала года). Онлайн-продажи достигли 18,8 млрд руб. (+26% г/г). Сопоставимые продажи группы увеличились на 11,8% г/г за счёт роста покупок в более высоких ценовых сегментах. В 3К18 было открыто 14 новых магазинов, до конца года М.Видео планирует окрыть еще 30 новых магазинов стандартного формата и 5 магазинов под брендом m_mobile.
По сведениям газеты Ведомости, Сбербанк хочет стать крупным акционером Яндекса и ведет об этом переговоры с основателем и основным владельцем компании Аркадием Воложем. Обсуждаются разные варианты, включая получение госбанком фактического контроля над компанией (с помощью голосующих акций), минимальной планкой называют 30%. Предправления Сбербанка Греф и его первый заместитель Лев Хасис категорически опровергли переговоры о получении Сбербанком пакета, дающего значительное влияние на Яндекс. Сбербанк с 2009 г. владеет золотой акцией Яндекса, которая дает право накладывать вето на продажу более 25% акций компании.
Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 9М18 в размере 44,39 руб. на акцию. Реестр закроется 4 декабря.
Рыночные индикаторы
Календарь предстоящих событий
| Дата | Компания | Событие |
| Пт, 19 октября | ЕВРАЗ | День инвестора |
| Лукойл | Совет директоров (дивиденды) | |
| Северсталь | Результаты МСФО 3К18 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Дата | Страна | Событие |
| Пт, 19 октября | Япония | ИПЦ |
| ЕС | Текущий баланс | |
| США | Продажи домов на вторичном рынке, количество буровых установок |
