InvestFuture

Рынок остался под давлением нефти и глобальной динамики

Прочитали: 864 Аналитика ITI Capital

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Risk-off вновь захватил глобальные рынки. Американские индексы показали самое большое снижение с прошлой недели, основными аутсайдерами были технологические акции, в то время как более защитные сектора коммунальных услуг и недвижимости чувствовали себя лучше. Азиатские бенчмарки торговались смешанно.

Нефть

Нефть осталась под давлением от данных по запасам в США, показавшим рост более чем вдвое больший, чем ожидал консенсус.

Российский рынок

На фоне негативной динамики на зарубежных площадках и вслед за нефтью российский рынок в четверг торговался в минусе. Индекс МосБиржи потерял −1,36%, РТС снизился на −1,95%.

В лидерах роста были ЛСР (+1,2% после публикации операционных результатов), Московская биржа (+1,1%), Россети (ао +0,9%), Полиметалл (+0,8%) и Русал (+0,7%).

Аутсайдерами стали Яндекс (-3,3% после новостей о желании Сбербанка получить контроль в телеком-компании), НЛМК (-3,1%), Газпром нефть (-3,1%), ТМК (-3,0%) и Газпром (-2,7%).

Новости

Х5 Retail Group отчиталась о росте чистой розничной выручки в 3К18 на 17,6% г/г до 372,8 млрд руб. на фоне открытия 507 магазинов и увеличения торговой площади на 19,6%. Сопоставимые продажи выросли на 0,5% г/г за счет увеличения трафика на 0,9% г/г при отрицательной динамике среднего чека −0,4% г/г. Результаты компании немного слабее в сравнении с предыдущими кварталами, но отраслевая статистика в 3К18 также демонстрирует снижение: рост розничной торговли продуктами питания в 3К18 замедлился до 1,0% г/г с 2,6% во 2К18, реальные располагаемые доходы продолжают сокращаться.

ТрансКонтейнер опубликовал операционные результаты за 3К18, показавшие позитивную динамику всех показателей. Объем контейнерных перевозок с использованием вагонного и контейнерного парка компании (включая перевозки собственных контейнеров на платформах третьих лиц) вырос на 7,6% г/г до 492 тыс. ДФЭ за счет продолжающегося роста международных перевозок. Рост перевозок на внутреннем рынке составил 1,9% г/г после снижения в двух предыдущих кварталах. Объем доходных перевозок составил 401 тыс. ДФЭ (+6,8% г/г). Показатель порожнего пробега контейнеров улучшился до 16,1% с 16,7% в 3К17, а порожний пробег платформ сократился до 2,9% (3К17: 4,1%) благодаря оптимизации управления парком.

Яндекс.Такси покупает 83,3% сервиса доставки продуктовых наборов для приготовления блюд «Партия еды» с правом выкупа долей остальных совладельцев в течение нескольких лет. Сумму сделки в компании не раскрывают. Сервис является одним из лидеров на рынке Москвы и Санкт-Петербурга, в сентябре 2018 г. «Партия еды» доставила более 200 тысяч комплектов для приготовления ужинов. Благодаря сделке Яндекс расширит свой фудтех-бизнес, сервис будет использовать логистическую платформу Яндекса и его возможности по привлечению новых пользователей.

Группа ЛСР опубликовала показатели продаж за 3К18. Объем новых заключенных контрактов увеличился на 57% г/г и составил 262 тыс. кв. м, при этом в Москве объем новых контрактов удвоился и достиг 60 тыс. кв. м. Стоимость заключенных контрактов достигла 26 млрд руб. (+63% г/г). Ввод в эксплуатацию вырос на 24% г/г до 47 тыс. кв. м. По динамике объемов продаж в натуральном выражении за 9М18 ЛСР опередила основных конкурентов: +46% г/г против +19% г/г у группы Эталон и +6% у группы ПИК. В стоимостном выражении объем продаж ЛСР за 9М18 увеличился на 45% г/г, у группы Эталон прирост составил +32% г/г, ПИК +10% г/г.

Группа М.Видео-Эльдорадо сообщила о росте продаж за 3К18 на 16% г/г до 105,8 млрд руб. (с НДС, сводные продажи с начала года). Онлайн-продажи достигли 18,8 млрд руб. (+26% г/г). Сопоставимые продажи группы увеличились на 11,8% г/г за счёт роста покупок в более высоких ценовых сегментах. В 3К18 было открыто 14 новых магазинов, до конца года М.Видео планирует окрыть еще 30 новых магазинов стандартного формата и 5 магазинов под брендом m_mobile.

По сведениям газеты Ведомости, Сбербанк хочет стать крупным акционером Яндекса и ведет об этом переговоры с основателем и основным владельцем компании Аркадием Воложем. Обсуждаются разные варианты, включая получение госбанком фактического контроля над компанией (с помощью голосующих акций), минимальной планкой называют 30%. Предправления Сбербанка Греф и его первый заместитель Лев Хасис категорически опровергли переговоры о получении Сбербанком пакета, дающего значительное влияние на Яндекс. Сбербанк с 2009 г. владеет золотой акцией Яндекса, которая дает право накладывать вето на продажу более 25% акций компании.

Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 9М18 в размере 44,39 руб. на акцию. Реестр закроется 4 декабря.

Рыночные индикаторы

Календарь предстоящих событий

Дата Компания Событие
Пт, 19 октября ЕВРАЗ День инвестора
Лукойл Совет директоров (дивиденды)
Северсталь Результаты МСФО 3К18

Календарь ключевых макроэкономических событий

Дата Страна Событие
Пт, 19 октября Япония ИПЦ
ЕС Текущий баланс
США Продажи домов на вторичном рынке, количество буровых установок

Источник: ITI Capital

Оцените материал:
(оценок: 35, среднее: 4.43 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Рынок остался под

Поделитесь с друзьями: