Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках во вторник, первый рабочий день нашего рынка в новом году, завершились уверенным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 2,72%, а индекс РТС подскочил на 3,22%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Мечела (+6,98%) и котировки НЛМК (+6,83%). Обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 5,84%, а Сургутнефтегаза прибавили 4,82%. В лидерах падения значились котировки ПИК (-4,1%) и бумаги ТГК-14 (-2,55%). Акции Роснефти потеряли 0,38%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале во вторник снизилась на 4 цента до уровня $93,15 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI c поставкой в феврале теряют 0,16%, торгуясь на уровне $93 за баррель, в то время как на нефть марки Brent снижаются на 0,17%, торгуясь на уровне $111,75 за баррель.
Давление на цены оказывают данные Американского института нефти о большем, нежели ожидалось, росте запасов «черного золота» и бензина за прошлую неделю. Сегодня отчет Министерства энергетики США, по средним прогнозам, может показать увеличение запасов нефти на 2 млн баррелей. С технической точки зрения цены на нефть марки WTI в новом году закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика ($88,7-91,1), что говорит о неплохом фундаменте в том числе для среднесрочного роста, в то время как в краткосрочном периоде котировки расположены на грани перекупленности.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4% в ожидании начала сезона отчетностей, который после завершения основных торгов традиционно открыла компания Alcoa. Прибыль фирмы совпала со средними прогнозами, а выручка превысила ожидания, что сегодня будет оказывать поддержку настроениям. На этой неделе из наиболее известных имен ожидаются результаты Wells Fargo в пятницу. Игроки в целом опасаются, что рост квартальных прибылей может замедлиться, что создает дополнительную напряженность на рынке.
Из ключевых новостей начала года можно отметить заключенную в начале января американскими политиками долгожданную договоренность по предотвращению «фискального обрыва», которая позволит гражданам с годовым доходом менее $400 тыс в год избежать повышения налогов, а также продлит сроки действия программ помощи безработным. Решение вызвало ралли мировых рынков, которое вчера отыграли и наши площадки, однако, при этом такие вопросы как увеличение лимита госдолга и сокращение госрасходов по-прежнему остаются открытыми как минимум до февраля, что в краткосрочном периоде будет сдерживать рост рынков. В Штатах на прошлой неделе также были опубликованы неплохие данные о рынке труда в декабре, которые показали сохранение безработицы на отметке 7,8% и рост занятости в несельскохозяйственном секторе на 155 тыс.
Торги в Европе во вторник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,15% после публикации данных о росте уровня безработицы еврозоны в ноябре до нового рекорда 11,8%, а также падении розничных продаж (-2,6% г/г).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, а цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Неплохие данные Alcoa позволил игрокам избежать масштабной фиксации прибыли, однако, пока не служат катализатором новой волны роста.
События дня
США: 19:30 –отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 15:00 – изменение промышленного производства Германии в ноябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах вторника поднялся к сопротивлению 1515 пунктов, при преодолении которого следующей целью движения индикатора станет уровень 1530 пунктов и далее максимумы конца прошлого года, расположенные в районе 1540 пунктов. Ближайшими поддержками являются уровни 1500 и 1485 пунктов. Как на дневном, так и на недельном графике индекс расположен в зоне перекупленности, что создает предпосылки краткосрочного коррекционного снижения, однако, в среднесрочном периоде положение ММВБ выше «долгих» скользящих средних указанных нами графиков (1440-1465 пунктов) говорит о хороших шансах развития роста.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отрицательное закрытие дня в США и в целом нейтральная реакция игроков на неплохие результаты Alcoa. Как зарубежные, так и наши площадки после ралли выглядят перегретыми, что предупреждает об опасности коррекции с достигнутых вершин в краткосрочном периоде. Среда в целом ожидается спокойным на интересные события днем, что наверняка как минимум приостановит покупки. Американским политикам удалось предотвратить «фискальный обрыв», однако, нерешенность других бюджетных вопросов будет оказывать давление на рынки в ближайшие недели и может повлечь за собой в том числе соответствующие шаги рейтинговых агентств.
