Холдинг En+, объединящая активы Олега Дерипаски в энергетики и производстве алюминия, объявил о планах провести первичное размещение (IPO) 15% своих акций на Лондонской (LSE) и Московской биржах.
En+ планирует привлечь $1 млрд по итогам размещения новых акций, уточняется в сообщении.
Кроме того, Basic Element Limited и/или B-Finance Limited Дерипаски продаст лобальные депозитарные расписки (GDR) на существующие акции: их готова приобрести сингапурская AnAn Group на $500 млн по цене размещения.
В итоге En+ может привлечь $1,5 млрд инвестиций. AnAn Group - важный стратегический партнер китайской компании CEFC, которой принадлежит 63,8% AnAn International Limited (ранее CEFC International Limited), заявили в холдинге.
После получения листинга на LSE холдинг подаст заявку на листинг GDR на Московской бирже.
Организаторами сделки выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale и UBS.
En+ объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК "РУСАЛ" годовой мощностью 4,2 млн тонн. ГЭС холдинга En+ обеспечивают около 90% потребностей производственных мощностей ОК "РУСАЛ" в Сибири, ключевом операционном регионе компании.
En+ Group была создана в 2002 г.
