Ориентир доходности восьмилетних еврооблигаций "Газпрома" в евро составляет около 2,875%. Книга заявок открыта, организаторами сделки выступают "Газпромбанк", "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, JP Morgan и "Ренессанс Капитал". Road show выпуска прошло в Париже и Лондоне 12-13 марта.
"Газпром" выходит на международный рынок долга второй раз в этом году, в феврале компания разместила 5-летние еврооблигации на 750 млн швейцарских франков с доходностью 1,45% на фоне существенного спроса на бумаги со стороны инвесторов и повышения рейтинга компании агентством S&P.
В 2017 г. "Газпром" разместил четыре выпуска евробондов в четырех валютах: на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.
Доходность 7-летних евробондов компании на 750 млн евро, размещенных в ноябре 2017 г., составляет 2,25%.
Между тем долг "Газпрома" составлял к 30 сентября 2017 г. 2,64 трлн руб.
