Ритейлер Fix Price может в ходе IPO разместить ГДР по цене $9,75 за штуку, что соответствует верхней ценовой границе первоначально озвученного диапазона $8,75–9,75. Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на источники РИА Новости в финансовых кругах.
Такая цена означает капитализацию всей компании на уровне $8,3 млрд. Fix Price может стать самым дорогим публичным ритейлером в России после X5 Retail Group, которая по рыночным котировкам оценивается примерно в $9,2 млрд.
Заявки инвесторов в рамках IPO компания собирает 1–4 марта, окончательная цена будет определена по итогам формирования книги заявок и объявлена 5 марта. Инвесторам в ходе IPO предлагается 170 млн ГДР компании, которые будут проданы действующими акционерами. Некоторые из продающих акционеров намерены предоставить опцион доразмещения в объеме до 15% от общего количества продаваемых ГДР.
Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Начало торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже запланировано на 10 марта.
В 2020 г. Fix Price увеличил выручку на 33,3% до 190,1 млрд руб., скорректированная EBITDA составила 36,9 млрд руб., чистая прибыль — 17,6 млрд руб.
Подробнее об эмитенте Fix Price и инвестиционных перспективах его ГДР читайте в специальном материале: Разбор Fix Price перед IPO. Не самый дешевый дискаунтер
БКС Мир инвестиций
