Как инициатива ЦБ изменит рынок кредитования физлиц?

В течение 2017 года регулятор много раз информировал рынок о том, что планирует ввести довольно серьёзное нововведение в сфере оценки рисков при предоставлении кредитов физическим лицам, отмечает Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс».

Суть изменения обрела реальные черты после публикации Доклада для общественных консультаций: «О стратегии развития рынка услуг бюро кредитных историй». В данном докладе красной линией прослеживается это нововведение – в обязанность банкам при принятии решений о предоставлении кредитов / займов предполагается вменить обязанность рассчитывать такой показатель как PTI (payment – to – income / платёж – к – доходу).

В качестве возможного срока принятия Федерального Закона, утверждающего данные инициативы, стоит ориентироваться на 1 квартал следующего года. С учетом существенности предложенных изменений, скорее всего, срок реального вступления в силу нововведений будет отложен на срок от полугода до года.

Для осознания данного требования необходимо «прослушать» краткий курс розничного риск-менеджмента. Если кратко, то при принятии решения о предоставлении кредита / займа кредитор оценивает, как минимум два основных показателя: кредитоспособность и платежеспособность.

Первый термин («кредитоспособность») – это склонность и готовность заемщика к обслуживанию и погашению кредита / займа. Как правило, она оценивается с помощью так называемых скоринговых моделей, которые с математической точностью определяют вероятность того, насколько клиент похож на тех клиентов, которые ранее своевременно погашали кредит. Иными словами, он дает ответ на вопрос: «Можно ли клиенту давать кредит»?

Второй термин («платежеспособность») – это наличие у клиента возможности осуществлять погашение кредита / займа. Эта возможность с одной стороны обычно определяется наличием, уровнем и стабильностью дохода клиента – заемщика, которые должен оценить кредитор. С другой стороны клиент на момент получения кредита / займа уже может иметь какие-либо обязательства, которые уменьшают объем свободных средств для обслуживания нового кредита / займа.

На помощь кредиторам при оценке платежеспособности как раз и приходит тот самый показатель, который предложил сообществу регулятор – PTI. Он позволяет оценить наличие у клиента возможности обслуживать кредит / заем. Приведем пример:

Доход клиента - 30 тыс. руб.; Ежемесячные платежи по иным кредитам - 12 тыс. руб.; Платеж по вновь получаемому кредиту - 6 тыс. руб.

Значение коэффициента PTI в данном случае составит (12+6)/30=0,6 или 60%.

Получив значение данного коэффициента кредитору необходимо принять, возможно экспертное, решение о том, способен ли заемщик обеспечить своевременное обслуживание уже имеющихся и вновь получаемого кредитов за счет своего дохода и остаются ли у него средства для удовлетворения иных ежемесячных потребностей.

В настоящее время многие розничные банки уже используют в своих кредитных процедурах данный коэффициент и при превышении его значения неких пороговых показателей отказывают клиенту в получении кредита или снижают его сумму. В таблице (см. отдельный файл) приведен пример конверсионной воронки по данным партнеров БКИ «Эквифакс»: «анкета на кредит подана» - «анкета одобрена» - «кредит получен».

Отказы кредиторов по превышению значения PTI обозначены в таблице как «Долговая нагрузка». Доля отказов в связи с превышением пороговых значений PTI в среднем по рынку в настоящее время незначительна и находится в пределах 5%.

Каждый кредитор, применяющий показатель PTI, самостоятельно устанавливает для себя его пороговые значения и зачастую делает их разными для отдельных видов кредитования (потребительский кредиты – кредитная карта – ипотечный кредит – автокредит), доходов клиента и ряда иных параметров. Иными словами, в настоящее время отсутствует какой-либо официально установленный ориентир для кредиторов о предельных значениях показателя.

В мировой практике существуют диаметральные подходы к установлению предельных значений PTI. В странах с жестким регулированием (ряд стран Центральной и Восточной Европы) предельное значение PTI может быть равно 30%, в странах с либеральной политикой регуляторов – может превышать 100%, а по отдельным продуктам доходить до 300% (например, США).

Другим краеугольным камнем преткновения является то, будет ли допустимо предоставление кредита / займа с превышением порогового значения PTI и какие ограничения будут наложены в данном случае на кредитора.

В связи с этим невозможно построить сколько-нибудь точный прогноз того, как повлияет данная инициатива на финансовый рынок страны: нет предельных значений PTI, отсутствуют последствия превышения этих предельных значений, да и большинство банков уже используют его в своих кредитных политиках. Возможно, единственным советом тем, кто будет получать кредиты / займы после введения подобных ограничений, может быть привлечение созаемщика для снижения величины PTI за счет его дополнительного дохода.

Иными словами, в настоящее время инициативу можно признать, безусловно, полезной с точки зрения управления рисками и необходимо дождаться ответов на заданные ранее вопросы для оценки последствий.