Одна из крупнейших площадок для торговли криптовалютами, американская Coinbase Global назвала дату прямого листинга на Nasdaq. Бумаги криптобиржи будут торговаться на фондовом рынке с 14 апреля
Американская криптобиржа Coinbase Global назвала дату прямого листинга своих акций на Nasdaq — он начнется 14 апреля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на компанию и регулятора.
При прямом листинге вместо IPO ставшая публичной компания не привлекает средства инвесторов, но и не платит инвестиционным банкам за их услуги по проведению первичного публичного размещения. В сообщении регулятора указывается, что при последней частной сделке с акциями Coinbase ее оценили в $67,6 млрд. В середине декабря прошлого года компания объявила о своих планах по выходу на биржу. Она подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проектное заявление на регистрацию ценных бумаг, документ содержит данные о финансовых показателях и бизнесе компании-эмитента. Криптовалютная площадка может стать одной из самых дорогих выходящих на биржу компаний со времен IPO Facebook почти 10 лет назад.
В проспекте компании, опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США 24 февраля, сообщалось, что выручка криптобиржи в 2020 году увеличилась больше чем в два раза: с $534 млн в 2019 году до $1,28 млрд в прошлом. Чистая прибыль в 2020 году при этом составила $322 млн, а в 2019 году компания отчиталась о чистом убытке в $30 млн. Coinbase добавила, что большую часть выручки за прошлый год получила от комиссий с транзакций по покупке и продаже биткоинов и эфира, на эти две криптовалюты приходится больше 56% торгов на площадке. Количество транзакций в 2020 году увеличилось на 180% и достигло 2,8 млн в месяц. Всего на платформе зарегистрировано 43 млн пользователей. Размещение Coinbase может стать первым крупным прямым листингом на Nasdaq, писал Bloomberg. Предыдущие крупные размещения таким способом, включая листинги Spotify, Slack и Palantir, проходили на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Вместо традиционного роад-шоу для инвесторов топ-менеджеры криптоплощадки провели трехдневную информационную сессию на форуме Reddit. Одним из самых популярных вопросов стал вопрос о том, почему компания не продает свои акции на собственной бирже. По словам гендиректора Coinbase Брайана Армстронга, при таком способе продажи акций возникли бы проблемы, связанные с регулированием и технологиями. Однако листинг цифровых акций — это то, на что компания рассчитывает в будущем. «Я думаю, что на самом деле это полностью вписывается в миссию компании, чтобы помочь построить это», - сказал Армстронг. Coinbase Global основана в 2012 году. Она предоставляет услуги институциональным и розничным клиентам на криптовалютных рынках. У биржи более 1200 сотрудников.
