Саудовская Аравия стремится привлечь $2,5 млрд за счет размещения 10-летних исламских облигаций (сукук), сообщает Bloomberg.
Ориентир доходности выпуска, установленный властями королевства, - спред к среднерыночным свопам на уровне 145-150 базисных пунктов, заявил источник, знакомый с ситуацией.
Организаторами размещения выступают JPMorgan Chase & Co., Standard Chartered Plc и Aljazira Capital.
Ссылки по теме
- Saudi Aramco откладывает IPO
- Реальная цена атаки на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии
- Fitch снизило суверенный рейтинг Саудовской Аравии после удара хуситов
Это произошло после нападения на объекты нефтяной инфраструктуры королевства. 14 сентября дронами были атакованы два важных нефтяных объекта Саудовской Аравии, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. На эти объекты приходится около половины саудовских мощностей - 5,7 млн баррелей в сутки.
Королевство уже привлекло $10,9 млрд в рамках размещения евробондов в этом году. По словам источника Bloomberg, новое размещение удовлетворит потребности в привлечении финансирования на международных рынках.
Саудовская Аравия планировала в этом году выпустить облигации в местной и иностранной валюте на сумму около $32 млрд для финансирования дефицита бюджета.
