Семья Бабаевых, владеющая 89,5% группы "Черкизово", может продать свой бизнес, пишет "Коммерсантъ".
Переговоры о покупке прошли с тайской компанией CP Foods (CPF) и группой "Русагро". Помешать сделке может запрашиваемая цена - $2 млрд, что более чем в два раза превышает рыночную капитализацию "Черкизово".
Представитель "Черкизово" планы по продаже бизнеса отрицает. CPF переговоры с "Черкизово" не поясняет, но заявляет, что заинтересована в построении вертикали на рынках, в том числе через M&A. РФПИ, который сотрудничает с CP Group, а также "РусАгро" от пояснений отказались. Испанская Grupo Fuertes, которой принадлежат 8,01% "Черкизово", на запрос издания не ответила.
Источник газеты в отрасли заявил, что владельцы "Черкизово" оценивают группу в $2 млрд (118,46 млрд руб. по курсу ЦБ на 12 декабря). Выручка группы растет на 12% в год, это хороший показатель для отрасли, но высокий уровень долга может стать причиной скидки в цене. Чистый долг "Черкизово" достиг к 30 сентября 47,2 млрд руб. Капитализация группы на Московской бирже выросла во вторник на 0,09% до 51,08 млрд руб.
Между тем "РусАгро" сможет привлечь банковское финансирование под сделку, так как у группы почти отсутствует долговая нагрузка. На 30 сентября чистый долг "РусАгро" составлял всего 1,7 млрд руб.
"Черкизово" объединяет восемь предприятий по производству мяса птицы, 15 свинокомплексов, четыре мясоперерабатывающих предприятия и другие активы. В 2016 г. группа занимала 10% рынка птицеводства в натуральном выражении, 5% рынка свиноводства и 6% рынка мясопереработки. Выручка "Черкизово" выросла в январе-июне на 12% до 43,3 млрд руб., чистая прибыль - в 5,4 раза до 5,1 млрд руб.
