ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк подписали с ООО "Байкальская горная компания", входящим в группу USM Алишера Усманова, договор синдицированного кредита на разработку Удоканского медного месторождения, одного из крупнейшего в мире.
В качестве организатора финансирования и финансового консультанта по сделке выступил Газпромбанк, который также стал одним из кредиторов, предоставляя до $650 млн, и планирует привлечь внешнее иностранное финансирование. Другими участниками синдиката стали Сбербанк (до $650 млн) и ВЭБ.РФ (до $490 млн). При этом ВЭБ взял на себя роль кредитного управляющего в синдикате.
Общий бюджет проекта составляет около $2,9 млрд, из которых до $1,79 млрд привлекается в форме кредита от синдиката банков на срок до 12 лет. При этом собственные инвестиции акционеров в проект уже составили свыше $870 млн: на приобретение лицензии, исследовательские, проектные и опережающие строительные работы, сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ.
Запуск в эксплуатацию горно-металлургического комбината "Удокан" в течение первых 25 лет эксплуатации обеспечит более 2 тыс. новых рабочих мест без учета смежных отраслей и более 750 млрд руб. дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Удокан (Забайкальский край) – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Его освоение включает в себя разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 млн тонн руды в год и выпуском до 125 тыс. тонн меди в год, создание соответствующей инфраструктуры.
Строительные работы на производственной площадке ведутся с первого квартала 2019 г. Старт поставки и монтажа основного оборудования намечен на середину 2020 г., запуск ГМК "Удокан" в промышленную эксплуатацию – на 2022 г.
"Сделка стала крупнейшим проектом в России, реализуемым на принципах Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ. По всем траншам в рублях, включая транш банков-партнеров, на всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки. Дополнительную "подушку" ликвидности обеспечивает специальный инструмент Фабрики – транш "В", предоставляемый ВЭБ.РФ на покрытие процентных расходов на инвестиционной фазе и расходов в случае превышения бюджета проекта", - отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский.
Как отметил председатель Совета директоров БГК Валерий Казикаев, "Изначально планировалось использовать механизм проектного финансирования. Мы привлекаем кредитные средства для обеспечения полного цикла работ: поставок основного оборудования обогатительной фабрики, гидрометаллургического производства, строительно-монтажных работ, в том числе связанных с возведением инфраструктуры, а также поставок вспомогательного оборудования и транспорта".
"Благодаря совместной работе кредиторов и инициаторов проекта нам удалось найти оптимальное инвестиционное решение и структурировать финансирование так, чтобы добиться высокого кредитного качества сделки. В частности, использование финансового инструментария Фабрики позволяет получить субсидирование процентной ставки по кредиту и фактически захеджировать проектную компанию от роста ключевой ставки ЦБ РФ на всем сроке кредитования", – отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.
