Обзор рынка
Зарубежные рынки
Индексы США завершили вторник небольшим ростом на фоне ожиданий благоприятного исхода американо-китайских переговоров. В то же время из-за волатильности рынка инвесторы вернулись к доллару, который вырос относительно евро, британского фунта и японской йены. Европейские и китайские площадки закрылись в минусе.
Российский рынок
На российском рынке произошел отскок после вчерашнего падения. Индекс МосБиржи +1,31%, индекс РТС +1,33%.
Лучше рынка были Х5 (+3,7%), Норникель (+3,5%), Газпром нефть (+3,5%), Роснефть (+3,2%), Газпром (+2,9%).
Лидерами падения стали Мечел (ао −2,4%), Сургутнефтегаз (ап −2,0%), АФК Система (-1,2%), САФМАР (-1,2%).
Новости
АФК Система опубликовала отчетность по МСФО за 3К18. Консолидированная выручка группы увеличилась на 13,9% г/г до 204,6 млрд руб. благодаря росту выручки ключевых активов — МТС, Детского мира, агрохолдинга Степь, Segezha Group и Медси. Скорректированная OIBDA группы выросла на 29,7% до 73,6 млрд руб., основной вклад в рост этого показателя внесли МТС, Детский мир и Segezha Group. Чистый убыток, приходящийся на акционеров АФК, составил 27,8 млрд руб. из-за убытка МТС. Скорректированная чистая прибыль составила 1,6 млрд руб., снизившись на 69% г/г из-за роста амортизации и процентных расходов, а также влияния курсовых разниц. Финансовые обязательства корпоративного центра составили 228 млрд руб. (+6,8% к/к).
АФК Система не будет выплачивать промежуточные дивиденды за 9М18 в связи с необходимостью сокращения долга. Компания вернется к рассмотрению вопроса о дивидендных выплатах по результатам полного 2018 года.
Мечел сообщил о небольшом увеличении добычи угля в 3К18 до 4,78 млн т (+1% к/к) и снижении производства чугуна и стали до 889 тыс. т (-6% к/к) и 925 тыс. т (-7%) соответственно, в связи с капитальными ремонтами на Челябинском меткомбинате. Продажи концентрата коксующегося угля (ККУ) третьим лицам увеличились на 3% к/к за счет увеличения экспорта в азиатском направлении. Падение реализации углей PCI (пылеугольное топливо) на 15% и антрацитов на 30% было связано с дефицитом полувагонов на сети, реализация накопленных складских запасов ожидается в следующем отчетном периоде. Продажи энергетического угля снизились на 8% к/к из-за снижения добычи в «Южном Кузбассе». Продажи кокса в адрес третьих лиц выросли на 42% к/к вследствие наращивания поставок в Сербию, а также благодаря сезонному спросу турецких компаний. Продажи железорудного концентрата также демонстрировали положительную динамику, а реализация металлургической продукции снизилась на фоне снижения производства.
Мечел также опубликовал отчетность по МСФО за 3К18. Консолидированная выручка снизилась на 3% к/к до 80 млрд руб., EBITDA сократилась на 17% к/к до 19,2 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 4,5 раза к/к до 6,3 млрд руб. в связи со снижением отрицательных курсовых разниц. Чистый долг составил 464 млрд руб. (-0,6% с начала года). Компания рефинансировала предэкспортный кредит на 1 млрд долл. и планирует завершить реструктуризацию своего долгового портфеля в следующем году.
Банк Санкт-Петербург сообщил о росте кредитного портфеля в 3К18 на 6% к/к до 376 млрд руб., при этом доля проблемной задолженности на 1 октября 2018 снизилась до 10,9% против 14,3% на 1 января 2018 года. Чистый процентный доход банка за 9М18 достиг 15,8 млрд руб. (+13,5% г/г), чистый комиссионный доход — 4,2 млрд руб. (+12,2% г/г). Чистая прибыль акционеров выросла на 12,3% г/г до 6,4 млрд руб.
Обувь России отчиталась о росте выручки за 3К18 на 7,8% г/г до 3,3 млрд руб. и увеличении показателя EBITDA на 26% г/г до 929 млн руб. в связи с расширением сети до 677 магазинов (+30% г/г). Чистая прибыль компании увеличилась на 57,7% до 508 млн руб. за счет увеличения доли продаж высокомаржинального сегмента сопутствующих товаров и одежды. Группа намерена дальше совершенствовать ассортимент, развивать новые линейки сопутствующих товаров, внедрять новые решения для улучшения покупательского опыта и наращивать онлайн-продажи через собственные интернет-магазины, а также в сотрудничестве с внешними онлайн-платформами.
Криптовалюты
Швейцарский аналог биткоин-ETF стал лидером по объему торгов на бирже SIX. Nasdaq запустит биткоин-фьючерсы в начале 2019 года. Биткоин вырос до 4086 долл. Уровень доминирования биткоина составляет 53,4%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 131 млрд долл.
Макроэкономические события
| Дата | Страна | Событие |
| Ср, 28 ноября | США | ВВП, Продажи новых домов, запасы нефти |
| Чт, 29 ноября | США | Доходы и расходы населения, число обращений за пособиями по безработице, Протоколы заседания ФРС по монетарной политике |
| ЕС | Экономическое доверие | |
| Япония | Розничные продажи | |
| Пт, 30 ноября | ЕС | ИПЦ, безработица |
| Япония | Безработица, промышленное производство, Индекс потребительского доверия | |
| Китай | Индекс деловой активности |
Корпоративные события
| Дата | Компания | Событие |
| Ср, 28 ноября | ЛУКОЙЛ | Результаты МСФО 3К18 |
| Газпром | Результаты МСФО 3К18 | |
| Чт, 29 ноября | Русгидро | Результаты МСФО 3К18 |
| Пт, 30 ноября | Аэрофлот | Результаты МСФО 3К18 |
Рыночные индикаторы
