США. По итогам вторника Dow возрос на 0,13, SandP на 0,26, Nasdaq на 0,4%. Президент сообщил, что в ближайшее время будет заключено торговое соглашение и исполнительное соглашение в сфере цифровой торговли с Японией.
ФРС в 21.00 объявит решение по ставке, а также представит прогнозы по росту ВВП страны и дальнейшему изменению ставки, ожидаемый сценарий рынков сводится к снижению ставки на 25 б.п. (до интервала от 1,75% до 2%).
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 1,05%, Мосбиржи на 0,48%. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность на недельном аукционе, предложенный лимит привлечения в 2,87 трлн. руб. был заполнен банками на 94% по ставке 6,97%. Одобрены Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период с 2019 по 2021 гг. Также регулятор поддержит кредитование малого бизнеса и смягчит регулирование для банков с базовой лицензией.
Промпроизводство возросло на 2,9% год к году и на 2,5% за месяц. Российский рынок облигаций является одним из самых привлекательных в мире по причине высокой реальной ставки, так, при инфляции около 4% реальная ставка составляет 3% при том, что в мире средняя реальная ставка равна минус 2%.
Росимущество провело докапитализацию госкорпорации Дом.РФ на 20 млрд. руб., в начале августа госкорпорация сама докапитализировала банк Дом.РФ на 40 млрд. руб. Госкомпания Дом.РФ (до марта 2018 г. Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) создана в 1997 г. правительством РФ, в конце 2017 г. в уставный капитал корпорации были внесены 100% акций банка Российский капитал, на базе которого создавался ипотечно-строительный банк, после передачи на баланс госкорпорации банк был переименован в банк Дом.РФ.
АФК Система начинает выкуп акций на 3 млрд. руб., срок выкупа до 29 февраля 2020 г. или до достижения суммы средств, выделенной на программу. Сибур разместил пятилетние еврооблигации в размере 500 млн. долл. с доходностью 3,45%, российские инвесторы купили 41% выпуска, инвесторы из континентальной Европы 26%, инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки 15%, из Великобритании 11%, из США 7%. На управляющие компании и фонды пришлось 51% выпуска, на банки 49%. Северсталь продала еврооблигации на 800 млн. долл., ставка купона 3,15%, срок до 16 сентября 2024 г., облигации допущены к торгам на регулируемом рынке ценных бумаг Ирландской фондовой биржи. Совкомбанк планирует начинает встречи с инвесторами по возможному размещению субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, road show пройдет в Москве и городах Европы и США, и завершится 26 сентября. По состоянию на 1 июня Совкомбанк занимал 13 место в банковской системе РФ с активами в размере 952,8 млрд. руб.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индексов DAX на 0,06, FTSE на 0,01%, САС возрос на 0,24%. Индекс экономических настроений еврозоны, оставаясь отрицательным, за месяц ухудшился с 32,2 до 43,6 пункта (ожидалось минус 38 пунктов), в то же время доверие инвесторов к экономике Германии оказалось лучше прогноза, соответствующий индекс за месяц возрос с минус 44,1 до минус 22,5 пункта (ожидали роста индикатора только до минус 38 пунктов). Произошли взрыв и пожар на одном из крупнейших в Италии НПЗ компании Eni.
Азия. Биржи вчера завершили сессию ростом индексов Nikkei на 0,06, Kospi на 0,01%, SSE снизился на 1,74, Hang Seng на 1,23%. На фоне высоких нефтяных цен лучше рынка торговались бумаги нефтегазового сектора. В Гонконге уровень безработицы за месяц не изменился (2,9%), агентство Moodys пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу со стабильного на негативный (указав на риски в связи с непрекращающимися массовыми протестами), агентство опасается ослабления кредитоспособности Гонконга и снижения его привлекательность как торгового и финансового центра. Ранее другое агентство, Fitch, ухудшило рейтинг Гонконга с AAплюс до AA с негативным прогнозом.
Стало известно, что в среду делегация из Китая прибудет в США для продолжения торговых переговоров.
18 и 19 сентября состоится заседание Банка Японии, изменения ставки не ожидается, но возможны новости по объемам покупки активов.
Золото утром вчера торговалось по 1504,1, к 14.00 по 1506,3, утром сегодня по 1509,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 68,75 и 62,13, к 14.00 началась коррекция, цены снизились до 67,87 и 61,57, утром сегодня идут по 64,74 и 59,11 долл. за барр., Саудовская Аравия рассматривает возможность перенесения IPO госкомпании Saudi Aramco на более поздний срок в связи с произошедшей накануне атакой беспилотников.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Великобритании (11.30) и еврозоне (12.00), запасы нефти в США (17.30). Российские биржи в начале сессии не имеют драйверов роста.и могут сохранить тренд предыдущего дня.
