Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы завершили пятницу практически без изменения. Dow и S&P 500 закрылись в символическом плюсе на фоне позднего ралли вслед за акциями финансового и энергетического секторов. Бенчмарки АТР торговались разнонаправленно.
Нефть
Министр энергетики США Рик Перри заявил о поддержке планов увеличения объемов добычи нефти для поддержания стабильности на рынке. По его словам, три ведущих нефтепроизводителя – США, Саудовская Аравия и Россия намерены увеличить производство нефти по мере падения уровня добычи в Венесуэле, а также в связи с ожидаемыми санкциями против Ирана. С другой стороны, представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что недостаток предложения не позволит США снизить экспорт иранской нефти до нуля. Нефть марки Brent вечером торгуется с небольшим повышением до 78,8 долл/барр.
Российский рынок
Индекс МосБиржи по итогам торгов в пятницу прибавил 0,12%, РТС вырос на 0,94%.
Банк России повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5%, ссылаясь на рост инфляционных рисков и волатильность рубля. В своем прогнозе инфляции (3,8–4,2% к концу 2018 г. и 5–5,5% по итогам 2019 г), Банк России закладывает приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца текущего года. Дальнейшее изменение ставки будет зависеть от динамики инфляции и волатильности на внешних рынках.
Рубль отреагировал резким укреплением до 67,46 руб. за доллар, к концу дня торговался на уровне 68 руб.
Лидерами роста завершающей текущую неделю торговой сессии были Русал (+4,9%), Мосэнерго (+4,8%), X5 Retail Group (+3,5%), ФСК ЕЭС (+3,3%), Сбербанк (ап +2,8%, ао +2,8%).
Аутсайдерами стали ЛСР (-3,4%), Черкизово (-2,2%), Полюс (-2,0%), Энел Россия (-1,9%), Мечел (-1,8%).
Новости
По информации РБК со ссылкой на директора по международному развитию Яндекс.Маркета Алекса Васильева, СП Сбербанка и Яндекса планирует запустить свой маркетплейс для трансграничной торговле в октябре. Компания возьмет на себя всю ответственность за логистику и доставку товара, за адаптацию контента на русский язык и его маркетинг. При этом маркетплейс намерен фокусироваться на поставках товаров не из Китая (хотя на начальном этапе китайские товары будут преобладать), компания уже договорилась с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии, США. Среди приоритетных категорий товаров - одежда и обувь, а также смартфоны и другие гаджеты, средний чек ожидается на уровне 30 долл. для одежды и обуви и 100 долл. для гаджетов, что существенно выше чем у китайских поставщиков.
Полюс объявил оферту на выкуп евробондов с датами погашения в 2020, 2022, 2023 и 2024 гг. на сумму до 300 млн долл, включая накопленный процентный доход. Минимальная цена выкупа для евробондов-2020 составляет 99% от номинала, для евробондов-2022 - 93,9%, для евробондов-2023 - 93,8%, для евробондов-2024 - 90%. Итоговая цена будет определена по итогам модифицированного голландского аукциона. В качестве дилера будет выступать J.P. Morgan Securities, заявки от инвесторов принимаются до 21 сентября, итоги тендера планируется объявить 24 сентября.
Компания МТС объявила о покупке 100% ООО «Авантаж», владеющего одним из крупнейших в России центром обработки данных (ЦОД) в г. Лыткарино Московской области. Сумма сделки составляет 8,9 млрд руб., включая сумму чистого долга. МТС активно наращивает свое присутствие на российском рынке «облачных» услуг, приобретенный ЦОД стал десятым в сети дата-центров компании.
По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), инвесторы за неделю, окончившуюся 12 сентября, вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 215 млн долл против оттока 67,9 млн долл. неделей ранее. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), также показали чистый отток в размере около 104 млн долл.
Криптовалюты
Тим Дрейпер прогнозирует прибыль в 80 трлн долл. в течение 15 лет. Расходы на добычу золота оказались в 20 раз выше, чем на майнинг. Биткоин снизился до 6460 долл. Капитализация рынка криптовалют упала до 202 млрд долл. Уровень доминирования биткоина составляет 55,4%.
Рыночные индикаторы
Календарь корпоративных событий
| 21 сентября | Северсталь | последний день торгуется с дивидендами |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Ср | 19 сентября | ✔ Япония: торговый баланс, заседание Банка Японии ✔ Россия: безработица, строительство ✔ США: запасы нефти |
| Чт | 20 сентября | ✔ США: безработица, доверие потребителей, продажи домов на вторичном рынке ✔ ЕС: доверие потребителей |
| Пт | 21 сентября | ✔ Япония: ИПЦ ✔ ЕС: индекс деловой активности ✔ США: индекс деловой активности, количество буровых установок |
