ГОТОВЯТСЯ:
- Компания GV Gold (Высочайший) рассматривает возможность публичного размещения акций весной или осенью этого года.
- Одна из крупнейших в России частных медицинских компаний Европейский медицинский центр (EMC) обсуждает планы IPO.
- Одна из крупнейших российских страховых компаний РЕСО думает над IPO в этом году.
- Российская рекрутинговая компания HeadHunter думает об IPO в этом году. По словам одного из источников Reuters, речь может идти о размещении в США.
- Крупнейший российский поставщик ИТ-услуг IBS рассматривает возможность IPO.
- Одно из крупнейших в России издательств школьной литературы Просвещение, готовящееся к IPO, оценивает себя в сумму около 72 миллиардов рублей; для размещения будет достаточно 25-30% акций компании, сказал глава компании Владимир Узун.
- Один из крупнейших производителей снеков в РФ томская KDV-групп думает о проведении IPO.
- Группа En+ Олега Дерипаски предложила международным банкам подавать заявки на роль организаторов вторичного размещения акций на $1 млрд, сказали Reuters три источника, знакомые с ситуацией. Сама компания заявила, что формального решения об SPO пока не принимала.
- SPO Детского мира, отложенное АФК Системой в прошлом году из-за судебных разбирательств, запланировано на март, и мажоритарный акционер собирается увеличить долю размещаемых акций до 25%, РФПИ планирует сократить долю пропорционально доли Системы.
ПРОВЕДЕНЫ В 2017 ГОДУ:
- Русская аквакультура объявила о завершении SPO, в ходе которого было размещено 8 338 998 акций на сумму более 1 млрд руб.
- Оператор грузовых автоперевозок GlobalTruck разместил почти 50% от своего нового акционерного капитала на бирже в Москве на 3,85 млрд руб.
- Группа En+ провела IPO по нижней границе размещения - $14 за GDR, общий объем размещения составил 107 142 858 GDR на $1,5 млрд. Из них 71 428 572 GDR за $1 миллиард продала компания, 35 714 286 GDR - акционеры на сумму $0,5 млрд.
- Московский кредитный банк определил цену размещения 3,2 млрд акций в рамках SPO в размере 4,50 рубля за акцию.
- Российский ритейлер Обувь России провел IPO на 5,9 млрд рублей, с учетом опциона организаторам - на 6,2 млрд рублей, разместившись по нижней границе диапазона в 140 руб.
- Банк Санкт-Петербург разместил 60 млн акций по 53 руб. в ходе SPO
- Полюс провел размещение на $879 млн (включая опцион на переподписку), определив цену в $66,5 за акцию и в $33,25 за GDR, или по нижней границе индикативного ценового диапазона;
- Объединенная вагонная компания (ОВК) сообщила, что провела вторичное размещение акций на Московской бирже, разместив 2,6 млн акций, или 2,2% увеличенного уставного капитала, на 1,9 млрд рублей.
- Российский ритейлер Детский мир подвел итоги первичного публичного размещения (IPO) 33,55% акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система, а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 млрд руб.
- Производитель стальных труб Трубная металлургическая компания в ходе SPO разместила 138 888 888 акций по 75 рублей и привлекла 10,4 млрд рублей ($175 млн). Средства будут потрачены компанией на выкуп собственных акций у ВТБ.
По материалам Reuters
БКС Брокер
