Информация о публичных размещениях акций компаний с активами в РФ (IPO и SPO). Использованы данные Reuters.
В процессе- Обувная компания Обувь России объявила о намерении провести IPO на Московской бирже, зарегистрировала допэмиссию на 60% от текущего акционерного капитала.
Планируются в 2017 году- Группа En+ российского миллиардера Олега Дерипаски может объявить первичное публичное размещение акций 28 сентября.
- Ожидается, что приватизационная продажа 25% минус одна акций Совкомфлота может пройти через механизм открытого публичного предложения акций.
- Акционеры Русской аквакультуры решили разместить 32,8 млн акций.
- Наблюдательный совет Московского кредитного банка принял решение о размещении по открытой подписке дополнительного выпуска 3,2 млрд обыкновенных акций.
Завершенные в 2017 году- Аэрофлот продал 4,84% казначейских акций по 182 руб. за штуку через механизм ускоренного формирования книги заявок, компания получила от продажи около 9,8 млрд руб.
- Структура основного бенефициара Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова продала 3% акций ММК через ускоренное формирование книги заявок.
- Банк Санкт-Петербург разместил 60 млн акций по 53 руб. в ходе SPO.
- Основной владелец М.Видео группа Сафмар продала 44,3 млн акций ритейлера по 405 руб. за акцию через механизм ускоренного формирования книги.
- Металлоинвест продал 1,79% в Норильском никеле по $14,10 за американскую депозитарную расписку (ADR) на сумму около $400 млн.
- Полюс провел размещение на $879 млн (включая опцион на переподписку), определив цену в $66,5 за акцию и в $33,25 за GDR.
- Объединенная вагонная компания сообщила, что провела вторичное размещение акций на Московской бирже, разместив 2,6 млн акций, или 2,2% увеличенного уставного капитала, на 1,9 млрд руб.
- Группа Онэксим бизнесмена Михаила Прохорова продала часть акций из 17%-ой доли в алюминиевом гиганте Русал по цене 3,7 гонконгских доллара, выручив $240 млн. Онэксим разместил 3,3% акций Русала.
- Фосагро провел SPO на 4,5% акций по цене 2550 руб. Все 14,86 млрд руб.получил основной акционер компании - Андрей Гурьев.
- Российский ритейлер Детский мир разместил 33,55% акций, которое принесло его крупнейшему акционеру АФК Система, а также совместному фонду РФПИ и China Investment Corporation 21,1 млрд руб.
- Производитель стальных труб Трубная металлургическая компания в ходе SPO разместил 138,8 млн акций по 75 руб. на 10,4 млрд руб. ($175 млн).
Прошедшие в 2016 году- Российская автолизинговая компания Европлан разместила акции из допэмиссии на 15 млрд руб. по 720 руб. за штуку.
- Акционеры Русснефти привлекли 32 млрд руб через IPO. Компания была оценена рынком в 162 млрд руб., пятую часть стоимости которой получила семья Михаила Гуцериева, продав 20% акций.
- Финансовая группа Будущее, объединяющая негосударственные пенсионные фонды бизнесмена Бориса Минца, разместила акции по цене 1190 руб. за штуку на общую сумму 11,7 млрд руб. ($186 млн)
- Россия привлекла от приватизационной продажи 10,9% акций алмазодобывающей монополии Алроса 52,2 млрд руб.
- Российский производитель вагонов и железнодорожный оператор Объединенная вагонная компания разместил в ходе SPO акции на сумму более 5 миллиардов руб.
- Русагро завершил размещение 16,7 млн GDR по цене $15 за штуку на общую сумму примерно $250 млн.
- Миноритарии Промсвязьбанка смогли собрать заявки на весь предложенный к продаже через биржу пакет более чем в 40 млрд акций банка. В рамках публичного размещения цена акции банка была определена в 0,0638 руб.
- Китайский фонд Chengdong Investment в феврале продал принадлежащий ему пакет акций Московской биржи, 119,1 млн акций по 89 руб. на 10,6 млрд руб.
По материалам Reuters
