Обзор рынка
Зарубежные рынки
Американские индексы завершили понедельник в минусе. Технологический Nasdaq был в лидерах снижения, в то время как акции компаний малой капитализации выросли после того, как Дональд Трамп пригрозил ввести ещё больше пошлин против Китая. Бенчмарки АТР торговались смешанно.
Нефть
Нефть росла на фоне геополитической напряжённости между США и Саудовской Аравией. США пригрозили Саудовской Аравии «суровым наказанием» в случае убийства находящегося в саудовском консульстве в Турции журналиста Джамала Хашогги, который критиковал государственный режим. Министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что королевство «ответит на любой меры против себя ещё более сильными мерами», подчеркнув, что экономика Саудовской Аравии играет влиятельную и жизненно-важную роль в мировой экономике.
Российский рынок
На фоне укрепления рубля о давления на котировки экспортёров основные индексы российского рынка акций завершили понедельник разнонаправленно: Индекс МосБиржи потерял −0,58%, РТС вырос на +0,47%.
В лидерах роста были АФК Система (+2,8%), Магнит (+2,0%), Газпром нефть (+2,0%), Полиметалл (+1,8%), Яндекс (+1,8%).
Аутсайдерами стали КАМАЗ (-2,8%), Северсталь (-2,6%), ММК (-2,3%), НЛМК (-1,9%) и Аэрофлот (-1,8%).
Новости
Полиметалл сообщил о приобретения 31,7% доли в золоторудном месторождении Ведуга, в результате сделки доля компании увеличилась до 74,3%. Сумма сделки составила 19,7 млн долл, которые выплачиваются путем эмиссии новых акций Полиметалла (0,54% от увеличенного акционерного капитала). Запасы месторождения Ведуга, находящегося в Красноярском крае, оцениваются в 1,4 млн унций золота с высоким содержанием 4,8 г/т.
По оперативным данным Федерального агентства пассажирского транспорта, в сентябре 2018 г. российские авиакомпании перевезли 11,8 млн пассажиров (+10,4% г/г). Пассажирооборот увеличился до 28,7 млрд пассажиро-км (+10,6% г/г). За 9М18 авиаперевозчики перевезли 89,1 млн пассажиров (+10% г/г), пассажирооборот вырос до 219 млрд пассажиро-км (+10% г/г). Перевозки компании Аэрофлот за сентябрь выросли на 10,1% до 3,3 млн пассажиров, Россия (входит в группу Аэрофлот) перевезла 1,3 млн чел (+2,2% г/г). Более высокий прирост перевозок показали авиакомпании S7 (1,2 млн чел., +19,4% г/г) и ЮТэйр (784 тыс. чел., +14,1% г/г).
НЛМК сообщила о росте производства стали в 3К18 на 1% к/к (без изменений г/г) до 4,4 млн т. Объем продаж составил также 4,4 млн т (+1% к/к, +4% г/г). Квартальный рост был обеспечен увеличением продаж сортового проката, по сравнению с 3К17 увеличились продажи полуфабрикатов и сортового проката. За 9М18 производство стали выросло на 3% г/г до 13,1 млн т благодаря росту выплавки на российских предприятиях и американских активах. Продажи группы достигли 13,0 млн т (+7% г/г) за счет роста продаж полуфабрикатов и сортового проката сторонним покупателям.
Полиметалл опубликовал операционные результаты за 3К18. Компания произвела 447 тыс. унций золотого эквивалента (-5% г/г), часть объема произведенного концентрата на Кызыле и Майском будет отражена как добыча и отгрузка в 4К18. Производство золота выросло на 4% г/г до 356 тыс. унций, производство серебра снизилось на 10% до 6,7 тыс. унций в результате планового падения на Дукате. Объем производства за 9М18 соответствует планам компании, ожидаемый объем производства по итогам года повышен на 50 тыс. унций до 1,6 млн унций золотого эквивалента. Кызыл успешно вышел на полную мощность в 150 тыс. т в месяц с извлечением 86%. Выручка компании за 3К18 сократилась на 16% г/г до 459 млн долл. в связи со снижением цен и объемов продаж.
Генеральный директор группы Русагро Максим Басов 12 октября купил 11 650 ГДР компании. В результате транзакции, текущая доля Максима Басова в компании составила 7,3 % (без учёта казначейских акций).
Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин в интервью Татар-информ в субботу заявил, что выступает против выплаты дивидендов компанией ввиду размера инвестиционной программы.
En+ сообщила об официальном представлении в OFAC полного плана по изменению контроля над группой и реформе корпоративного управления. Председатель совета директоров группы лорд Грегори Баркер отметил, что он крайне оптимистично оценивает шансы на выход компании из-под санкций.
Рыночные индикаторы
Календарь предстоящих событий
| Дата | Компания | Событие |
| Вт, 16 октября | Полиметалл | Операционные результаты 3К18 |
| Полюс | Операционные результаты 3К18 | |
| Ср, 17 октября | Детский мир | Операционные результаты 3К18 |
| Чт, 18 октября | X5 | Операционные результаты 3К18 |
| ЛСР | Операционные результаты 3К18 | |
| Пт, 19 октября | ЕВРАЗ | День инвестора |
| Лукойл | Совет директоров (дивиденды) | |
| Северсталь | Результаты МСФО 3К18 |
Календарь ключевых макроэкономических событий
| Дата | Страна | Событие |
| Вт, 16 октября | ЕС | Торговый баланс |
| США | Промышленное производство | |
| Ср, 17 октября | ЕС | ИПЦ |
| Россия | Розничные продажи, безработица, строительство, индекс цен производителей | |
| США | Запасы нефти, протокол заседания ФРС | |
| Чт, 18 октября | Япония | Торговый баланс |
| США | Безработица | |
| Пт, 19 октября | Япония | ИПЦ |
| ЕС | Текущий баланс | |
| США | Продажи домов на вторичном рынке, количество буровых установок |
