Обзор мировых рынков на 1 августа 2017 года

Обзор рынка Зарубежные рынки  

Американские акции в понедельник снизились (S&P 500 -0,1%), однако завершили июль ростом четвёртый месяц подряд на фоне сильных корпоративных отчётов и позитивной макростатистики. Европейские акции продемонстрировали негативную динамику как за понедельник, так и за июль. Азиатские индексы торгуются в зелёной зоне на фоне корпоративных отчётов японских компаний, а также сильной макростатистики из Китая и Южной Кореи. Корпорации продолжают публиковать отчётность, на этой неделе ожидаются результаты Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Apple Inc., Tesla Inc., Berkshire Hathaway Inc. и Toyota Motor Corp.

Нефть

Нефть утром умеренно растёт, цена за баррель Brent продолжает удерживаться выше отметки в 52 долл. на фоне общего позитива на рынке. Нефтетрейдеры четвёртую неделю наблюдают сворачивание коротких спекулятивных позиций и наращивание чистой длинной позиции. Некоторые участники сделки ОПЕК+ встретятся в Абу-Даби 7-8 августа для обсуждения неполного выполнения ими своих обязательств в рамках соглашения.

Российский рынок

Рубль, лишённый поддержки налогового периода, снижался под давлением геополитических факторов и дешевеющей нефти. Российские индексы в течение дня демонстрировали разнонаправленную динамику. ММВБ на фоне неопределённости и в отсутствие драйверов торговался в слабом плюсе и по итогам дня прибавил 0,2%, РТС под давлением слабого рубля закрепился в красной зоне, потеряв 0,7%.

Лидерами роста стали бумаги АФК Система (+8,1%), Мечела (ао +4,1%, ап +1,4%), ОГК-2 (+3,3%), Сургутнефтегаза (ао +1,8%, ап +3,1% на фоне позитивной отчётности).

В аутсайдерах были РусГидро (-2,4%), Энел Россия (-2,7%), ФСК ЕЭС (-1,8%), Башнефти (ао -2,1%, ап -0,5%) и ВТБ (-2,0%).

Компании

ГМК Норильский никель отчитался об операционных результатах за 2К17 и 1П17. Консолидированное производство никеля за квартал сократилось на 8% кв/кв (1П17: -15% г/г), производство меди выросло на 7% кв/кв (1П17: +10% г/г). Производство палладия за квартал увеличилось на 41% кв/кв (в 1П17 сохранилось на уровне прошлого года), а производство платины в 2К17 выросло на 46% кв/кв, сократившись на 4% г/г в 1П17.

Сургутнефтегаз за 1П17 получил чистую прибыль в размере 63,4 млрд руб. против убытка в 141,9 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла на 14,5%, прибыль до налогов составила 77,3 млрд руб. против убытка в 140,1 млрд руб. в 1П16.

Чистая прибыль РусГидро по РСБУ за 1П17 сократилась на 16% г/г до 23,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 2%, EBITDA компании за полугодие выросла на 1% г/г. Акция теряет 1,6%.

Чистая прибыль Мосэнерго по РСБУ в 1П17 увеличилась на 44,1% г/г до 14,7 млн руб. Выручка выросла на 9,7% г/г, показатель EBITDA вырос на 22,2% г/г.

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды за 1П17 в размере 10,4 руб. на акцию. Реестр закроется 13 октября. Дивидендная доходность может составить 4,4%.

ФАС возбудила дело в отношении «большой четвёрки» российских мобильных операторов (Мегафона, Билайна, МТС и Tele2) из-за цен на услуги в национальном роуминге. Ранее ведомство вынесло операторам предписание уравнять условия тарифных планов в домашнем регионе и в поездках по России.

Чистая прибыль Нижнекамскнефтехима по РСБУ за 1П17 уменьшилась на 12,2% г/г и составила 14,42 млрд руб. Выручка за полугодие увеличилась на 3,7% г/г до 80,96 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 11,8% г/г.

За прошедшую неделю НОВАТЭК приобрёл ещё 158 тыс. акций (в том числе в форме ГДР) в рамках программы обратного выкупа.

Во вторник Аэрофлот представит операционные результаты по РСБУ за 2К17. Сургутнефтегаз и Детский мир также могут отчитаться о финансовых результатах. Из макростатистики в центре внимания будет ВВП Еврозоны за 2К17, также ожидаются данные индексов деловой активности по России, США и Еврозоне.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий
 

Календарь ключевых макроэкономических событий
 

Оцените материал: