InvestFuture

Обзор мировых рынков на 14 ноября 2017 года

Прочитали: 1077 Аналитика ITI Capital


Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Торги в США в понедельник не отличались выраженной активностью, основные индексы, колебавшиеся в течения дня около нуля, закрылись в символическом плюсе, прервав двухдневное снижение. Практически все площадки Европы продемонстрировали негативную динамику. Азиатские акции также торговались в красной зоне, китайских инвесторов разочаровали макроданные. В центре внимания рынков во вторник - конференция ЕЦБ с участием глав регуляторов США, ЕС, Канады и Японии. 
 
Нефть
 
ОПЕК продолжает давать рынку нефти позитивные сигналы: организация улучшила прогноз по спросу на сырьё в 2018 году, в то время как генеральный секретарь ОПЕК назвал сокращение добычи «единственным жизнеспособным вариантом», намекнув рынку о возможности дальнейшего продления соглашения. Тем не менее, котировки не отреагировали на сигналы и колебались в течение вчерашнего дня.
 
Российский рынок
 
Российский рынок начал понедельник уверенным ростом (индекс ММВБ прибавлял до +1,04%, РТС рос до +0,95%), однако впоследствии растерял позитив под давлением макростатистики (данные ВВП РФ оказались слабее консенсус-прогноза, рост экономики в 3К17 составил 1,8%, рынок ожидал 2,0%), а также негативной динамики на площадках Европы и отсутствия выраженных настроений в начале торгов в США. Индекс ММВБ по итогам дня потерял -0,08%, РТС снизился на -0,69% на фоне ослабевшего рубля.
 
Покупали в понедельник акции Акрона (+4,2%), Ростелекома (ао +1,6%), АЛРОСЫ (+1,6%), ДИКСИ (+1,5%) и Северстали (+1,4%).
Лидерами снижения выступили Детский мир (-2,4%), QIWI (-2,3%), Возрождение (ао -2,2%), РусГидро (-1,9%) и Аэрофлота (-1,5%).
 
Новости
 
Чистая прибыль Русала за 3К17 выросла на 14,3% г/г до 312 млн долл. (9М17: +46,4% до 782 млн долл.). Выручка увеличилась на 19,4% г/г до 2,46 млрд долл. (9М17: +21,3% до 7,22 млрд долл.). Скорректированная EBITDA выросла на 30,4% г/г до 549 млрд долл. (9М17: +42,4% до 1,53 млрд долл.), рентабельность за квартал составила 22,3% (9М17: 21,2%). Чистый долг на конец периода сократился на 9,8% с начала года и составил 7,59 млрд долл. Компания улучшила прогноз роста глобального спроса на алюминий в текущем году до 5,9% с 5,7%.
 
Совет Директоров группы Эталон рекомендовал промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 года в размере 0,04USD на GDR. Это соответствует 58% от чистой прибыли. Дивидендная доходность составляет 1%, дата отсечки реестра 17 ноября, дата выплаты 13 декабря.
 
Чистый убыток акционеров FESCO в 1П17 составил 15 млн долл. против прибыли в 57 млн долл. годом ранее, при этом прибыль в 2К17 составила 7 млн долл. (-91,1% к/к). Полугодовая выручка выросла на 27,9% г/г до 330 млн долл. (2К17: +31,8 к/к до 174 млн долл.).
 
Добыча углеводородов Роснефтью в 3К17 выросла на 8,8% г/г до 5,67 млн б.н.э./сут. (9М17: +9,7% до 5,72 млн б.н.э./сут.). Добыча газа за прошедший квартал увеличилась на 3,5% г/г до 16,66 млрд куб. м (9М17: +3,1% до 50,86 млрд куб. м). Переработка нефти выросла на 14,0% г/г до 28,31 млн т (9М17: +20,7% до 84,33 млн т).
 
НЛМК планирует превзойти прошлогодние операционные показатели по итогам 2017 года и ожидает продолжения позитивной динамики в следующем году на фоне положительных тенденций в российской экономике и в отрасли, как сообщил в ходе конференции «Российский рынок металлов» вице-президент компании по продажам И. Гущин. НЛМК также планирует «неагрессивно» расширять объёмы прямых продаж до 30% и работает над созданием собственного интернет-магазина.
 
Северсталь в ходе конференции «Российский рынок металлов» заявила, что ожидает роста спроса на сталь в 2017-18 гг. на 5-6% на фоне оживления инвестиционной активности и строительной промышленности в России и наблюдаемого роста спроса на основных мировых рынках, в частности, в Китае.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

14.11 Черкизово совет директоров (делистинг ГДР)
15.11 Газпром нефть Результаты МСФО за 3К17
  Сбербанк Результаты МСФО за 3К17
  Черкизово Результаты МСФО за 3К17
16.11 ТМК Результаты МСФО за 3К17
17.11 Русагро Результаты МСФО за 3К17
  АЛРОСА Результаты МСФО за 3К17
  МТС Результаты МСФО за 3К17

 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Вт 14 ноября ✔ Еврозона: ВВП 3К17, промышленное производство
✔ Китай: розничные продажи, промышленное производство
Ср 15  ноября ✔ США: инфляция, розничные продажи, запасы нефти
✔ Япония: ВВП 3К17, промышленное производство
✔ Еврозона: торговый баланс
Чт 16 ноября ✔ Еврозона: инфляция
✔ США: безработица, доверие потребителей, промышленное производство
✔ Россия: промышленное производство
Пт 17 ноября ✔ США: количество буровых установок
✔ Еврозона: текущий баланс

 

Источник: ITI Capital

Оцените материал:
(оценок: 38, среднее: 4.55 из 5)
InvestFuture logo
Обзор мировых рынков на

Поделитесь с друзьями: