Российский фондовый рынок завершил торговую сессию пятницы снижением, индекс МосБиржи 2197,12 (-30,12 -1,35%), индекс РТС 1185,79 (-24,90 -2,06%). В разрезе секторов МосБиржи лидерами снижения выступили сектор Нефти и газа (MICEXO&G) -1,68%, Металлов и добычи (MICEXM&M) -1,62%, Банков и финансов (MICEXFNL) -1,39% и сектор Потребительских товаров и торговли (MICEXCGS) -1,38%. Рост по итогам торгов продемонстрировали сектор Химического производства (MICEXCHM) 1,61% и Транспорта (MICEXTRN) 0,44%. Лидерами снижения среди отдельных акций выступили бумаги ММК (MCX:MAGN) -4,18%, QIWI (MCX:QIWI) -3,54%, НЛМК (MCX:NLMK) -3,53%, Татнефть (MCX:TATN) -3,38%, Yandex (MCX:YNDX) -3,36%, ТМК (MCX:TRMK) -3,29%, Новатэк (MCX:NVTK) -2,27%, Московская биржа (MCX:MOEX) -2,04%, Лукойл (MCX:LKON) -1,86%, Интер РАО (MCX:IRAO) -1,71%, Алроса (MCX:ALRS) -1,68% и привилегированные акции Сбербанка (MCX:SBER_p) -1,66%. Рост по итогам торгов зафиксирован в привилегированных бумагах Башнефти (MCX:BANE_p) 4,33%, акциях ФосАгро (MCX:PHOR) 2,76%, АФК Системы (MCX:AFKS) 2,17% КТК (MCX:KBTK) 1,7%, Автоваз (MCX:AVAZ) 1,54%, Аэрофлот (MCX:AFLT) 1,31%, Энел Россия (MCX:ENRU) 0,71%, ТрансКонтейнер (MCX:TRCN) 0,61%, ФСК ЕЭС (MCX:FEES) 0,47% и Ростелеком (MCX:RTKM) 0,46%.
Американский фондовый рынок продемонстрировал по итогам торгов пятницы небольшой рост, индекс DOW 30 24190,90 (330,44 1,38%), индекс S&P 500 2619,55 (38,55 1,49%). Согласно опубликованным данным государственной ипотечной корпорации США Freddie Mac, зафиксирован рост ставки ипотечного кредитования до максимального значения за последний год.
Европейские фондовые индексы завершили торги пятницы снижением, Азиатские биржи на открытии торгов понедельника демонстрируют разнонаправленную динамику, японский индекс Nikkei 225 21382,62 (-508,24 -2,23%).
Фьючерс S&P 500 в ходе торговой сессии пятницы вновь протестировал поддержку в районе 2548 пунктов, утренние торги понедельника демонстрируют рост и боковое движение в районе 2634 пунктов. Ближайшей целью роста по инструменту, на наш взгляд, станет уровень 2668, прохождение которого может свидетельствовать об окончании коррекции.
Фьючерс Brent продемонстрировал снижение в пятницу до 62 долларов за баррель на фоне роста числа буровых установок в США по данным компании Baker Hughes. Утренние торги понедельника проходят по цене 63,37 долларов за баррель. Дополнительное давление на инструмент оказывают планы Ирана нарастить добычу нефти в ближайшие четыре года. Ближайшей целью снижения по инструменту, на наш взгляд, выступает уровень поддержки на 61,3 доллара за баррель.
Фьючерс на Золото на открытии торгов понедельника расположился в районе 1325 долларов за тройскую унцию. Приостановка укрепления доллара США к корзине мировых валют позволила замедлить падения цен по инструменту, в течение ближайших торговых сессий мы не исключаем очередных попыток снижения по инструменту.
Перед открытием торговой сессии понедельника на Российском фондовом рынке, по нашему мнению, складывается противоречивый внешний фон с преобладанием негативных факторов, среди которых ведущую роль играет продолжающееся падение цен на энергоносители. К позитивным моментам хотелось бы отнести возможное завершение коррекции на фондовом рынке США, о чем говорит технические индикаторы на ведущих индексах и тенденция к пересмотру в сторону повышения рейтинга Российских компаний международными рейтинговыми агентствами. На открытии торгов мы ожидаем снижения по индексу МосБиржи в район 2185 пунктов, и дальнейшего «бокового» движения, по индексу РТС уровнем поддержки, на наш взгляд, выступит значение 1160 пунктов. Дальнейшую динамику в течение дня определят цены на энергоносители и открытие заокеанских площадок.
Внешний фон слабо негативный, Америка закрылась ростом, Азия торгуется разнонаправленно.
Крылов Александр, Инвестиционная палата.
