Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2275,24 (-1,9%)). Цель большой коррекции, которая получила развитие до 2242-2243 и далее к 2221, продолжает конфликтовать с заявленной целью быков 2397 (промежуточная цель вверх 2360 )... Сопротивления 2295,7.. 2310,1..2325,3..2333,3
Обобщающая таблица рекомендаций -15/03/2018
-
Акции Алросы с декабря двигаются в повышательном клине, закрывались 12 -13 марта в области относительной перекупенности, откуда скорректировались. Локальная цель отката 89,69 от сопр.91,19 Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4, попутная цель 91,82 от подд.89,11. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 15 марта 89,69
Потенциальная цена продаж 15 марта 91,82
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов–(позиции развернулись вниз 14 марта) располагаются 15 марта 91,27
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 15 марта 87,93
Газпром
Акции Газпрома снова опустили ниже 140р. Негативный сценарий: Возможная цель вниз А 134,39 от подд.141,98. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива
Потенциальная цена продаж 15 марта 140,24
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 марта) 15 марта располагаются 142,78
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) 15 марта находятся 147,07
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля снова опустили ниже 11000. Негативный сценарий: цель В вниз 10368 от сопр.11396, попутно цель вниз 10456 от сопр.11079, 10714 от сопр.11500 (цель 10852 от сопр.11287 исполнена 14 марта) . Позитивный сценарий: цель роста В(а) 12213 от сопр.10422, дальше вверх цель 12514 от подд.10760, локально вверх 11055 от подд.10800.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 15 марта 11055
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля) находятся 15 марта 111050
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 февраля) находятся 15 марта 10746
Лукойл
Акции Лукойла нашли активную поддержку ниже 3700р.. Возможная цель роста А 3821 от подд.3675 и цель А 3829 от подд.3706. Возможная цель отката 3708 от сопр.3776. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 15 марта 3708
Потенциальная цена продаж 15 марта выше 3755
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 марта) находятся 15 марта – 3716
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) находятся 15 марта 3866
Московская биржа
Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121 р. Негативный сценарий: цель вниз А 115,1-115,39 от сопр.121,2 и далее цель А вниз 111,85 от сопр.118,75 (Ранее Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогли акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.
Потенциальная цена продаж 15 марта 117,27
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 марта ) находятся 15 марта 120,68
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 марта) располагаются 15 марта на 113,46
МТС
Акции МТС обновили 6 марта годовые максимумы до 321 в рамках осенне-весеннего повышательного коридора. На откате актуализирован негативный сценарий цель В(а) вниз 296,65 от сопр.321, попутная цель вниз 299,4 от сопр.318,6, цель вниз 307,9 от сопр.317,95. Ему противостоит цель вверх В 323,6 от подд.309,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.
Потенциальная цена продаж 15 марта 314,45 и выше
Потенциальная цена покупок 15 марта 307,9
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 марта) 15 марта располагаются 318,2
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 февраля) располагаются 15 марта 308,8
Роснефть
Акции Роснефти ищут возможное дно даунсайда. Возможная цель падения А –цель А вниз 303,65 от сопр.319,55 (цель вниз 309,75 от сопр.315,35 исполнена 14 марта). Локальная цель отскока 313.35 от подд.307,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 15 марта 313,35
Потенциальная цена покупок 15 марта 309,1
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 марта) располагаются 15 марта 316
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 марта) располагаются 15 марта на 333,1
Сбербанк об.
Акции Сбербанка активно продавили ниже 270р..Негативный сценарий цель А вниз 243,06 от сопр.273,4. ( Позитивный сценарий цель вверх В(а) 316,59 от подд.266,05 пока снят с рассмотрения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 марта) находятся 15 марта 276,63
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 марта) располагаются 15 марта 284,54
Cеверсталь
На общем спаде акции Северстали попытались найти дно ниже 880р. Возможная цель роста 914,6 от подд.878,8. (цель отскока 894,8 от подд.875,9. Исполнена 14 марта) (Актуальны рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р). Негативный сценарий: цель А 811 от сопр.919,6, локально вниз 889,3 от сопр.899,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 15 марта 889,3
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 14 марта) находятся 15 марта 878,2
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля ) располагаются 13 марта 922,3
НЛМК
В 2018 акции НЛМК торгуются в большом треугольнике. Позитивный сценарий цель А – 154,55 от подд.145,03, попутно вверх 154,79 от подд.147,8, цель 151,68 от подд.148.34. (Cовет директоров рекомендовал дивиденды 3.36 на а/о, закрытие реестра 20 июня 2018г.) Возможная цель отката 147,55 от сопр. 152,43. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 15 марта 147,55
Потенциальная цена продаж 15 марта 151,68 и выше
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 марта) находятся 15 марта 152,43
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 марта) располагаются 15 марта 141,85
Акция на выбор: Аэрофлот
Акции Аэрофлота в результате резкого роста торгуются в зоне относительной перекупленности. Возможная цель отката 157,2 от сопр.165,35. Восстановлен позитивный сценарий: цель В вверх 218,45 от подд.139,7, попутная цель вверх 166,65 от подд.150,55 и 174,01 от подд.157,2, 164,4 от подд.159,2. Но в принципе сохраняет актуальность более ранний негативный сценарий цель В(а) вниз 120,25 от сопр.179,25, который скорее всего задаст проблемы для движения акции к 180р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 16 марта 164,4 и выше
Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов находятся 15 марта закрытия выше 165,35
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 9 февраля) располагаются 15 марта на 154,83
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
