Пульс дня. Попытка пойти вверх на Мосбирже на открытии в пятницу нашла продавцов вопреки позитивному открытию на европейских площадках. Наибольшее давление наблюдается по акциям Лукойла (покупать). В то же время акции Мосбиржи (накапливать) являются лидерами роста после удачного отчета за второй квартал. Обновили исторические максимумы акции Норильского никеля (покупать). Объявление об обсуждении дивидендов за первое полугодие активизировало интерес к акциям Распадской (покупать), хотя неблагоприятная конъюнктура по углю и жел.руде сдерживает покупки в этом секторе. Наблюдается разворот вверх перед отчетом за первое полугодие (29.08) акций Россетей (покупать). Американские фьючерсы торгуются в положительной области (+0,4%) перед выступлением главы ФРС Д.Пауэлла. Однако существует риски разочарования инвесторов в связи с неготовностью регулятора обещать полномасштабный цикл снижения ставок. В понедельник возможно негативное открытие. Ближайшая поддержка индекса Мосбиржи 2668-2669 (-0,3% к закр.).
Алроса
Акции Алросы пробуют отскочить из области относительной перепроданности.. Риски нового снижения оцениваем как цели 70,51, 69,56, 67,35. В среднесрочном плане снова наблюдается рост негатива – свидетельство рисков реактивации понижательного тренда.
9 августа состоялся отчет за июль по производственным результатам. Продажи год к году упали почти вдвое, к июню на 23%. 19 августа отчет за второй квартал по МСФО. EBITDA 2-ого квартала лучше ожиданий консенсуса аналитиков Блумберга, подняли прогноз по выпуску алмазов с 37,5-38 млн до 38-38,5 млн карат, но снизили прогноз по продажам их с 38 млн до 32-33 млн карат. Возникли ожидания, что выплаты дивидендов могут быть рекомендованы в размере 100% свободного денежного потока за первое полугодие - СFO.
Рекомендация: Накапливать (стоп – закр. ниже 69,18, но не более 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перепродана, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально)
Газпром
Акции Газпрома возвратились на уровни выше 230. Возможная цель дальнейшего роста 234,45 и 241,3. Локальная цель отката 229,58. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 267,96, 270,73. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
ГМК Норильский никель
Акции ГМК Норникель обновили исторические максимумы (рубл.). Большая цель выхода вверх 15924 и далее 16218. Позитивным настроениям помогает в августе рост цен на никель. В среднесрочном плане по акции снова наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.
20 августа вышла отчетность за первое полугодие по МСФО. EBITDA $3,719 млрд (+21% г/г), что выше средней оценки $3,5 млрд, выручка $6,3 млрд (+8%г/г), что также выше средней оценки $6,26 млрд. Заявления о неизменности дивидендной политики также помогли акции.
Рекомендация: Покупать
Лукойл
Объявление результатов обратного выкупа по акции Лукойла развернуло акции вверх, большие негативные сценарии сняты с повестки дня. В противовес негативному сценарию по бумаге работает позитивный сценарий - на идее погашения казначейских акций и возобновления обратного выкупа. Долгосрочная цель вверх 6336. Промежуточная цель роста 5378, 5413 и 5567. Локальная цель отката 5235 исполнена 22 августа. В среднесрочном плане по акции наблюдается теперь спад негатива – свидетельство возможного ослабления понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Московская биржа
Перед отчетом за второй квартал акции Московской биржи восстановили линию восхождения от 90. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. Промежуточная цель вверх – (92,68 исполнена 22 августа) и 94,34-94,57В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.
23 августа вышел отчет за первое полугодие по МСФО. Чистая прибыль во втором квартале 5,9 млрд руб. (оценка 5,46 млрд руб.)
Рекомендация: Накапливать
МТС
Акции МТС отскочили 19 августа из области относительной перепроданности. Локальная цель отскока 259,75 и 260,8. Риски снижения оцениваем как цель 250,65. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
20 августа вышла отчетность за первое полугодие по МСФО. OIBDA соответствовала ожиданиям, выручка была лучше ожиданий. Вопрос о листинге в Нью-Йорке будет поставлен в течение 1-2 месяцев. Прогноз на 2019 год повышен.
Рекомендация: Накапливать.
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пробуют развернуться вверх от нового летнего минимума (212,88). Возможная цель дальнейшего отскока 220,68 и 221,79-221,89. Негативный сценарий - цель дальнейшего снижения 209,16. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство рисков понижательного тренда.
Рекомендация: Накапливать
Cеверсталь
Акции Северстали отскочили вверх из области относительной перепроданности, но дальнейшее движение было заторможено. Возможная цель вверх 977,4. Ранее возник сильный негативный сценарий на основе снижения цен на сталь, железную руду и коксующийся уголь– максимальная цель вниз 866,6. Локальная (умеренная) цель вниз 925,5-926,5 (недавний минимум 926). В среднесрочном плане наблюдается рост негатива – свидетельство понижательного тренда. Квартальные дивиденды 26,72 р. на ао – последний день с дивидендами 13 сентября.
Рекомендация: Накапливать (акция относительно перепродана, стоп покупателей 926 или закр. ниже 926, но не выше 3-3,5% убытка по позиции, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет понижена до нейтрально
СургутНГ пр.
Акции СургутНГ прив. не удержали линию восстановления после отскока из области относительной перепроданности. Риски снижения оцениваем как цели вниз 31,28 (исполнена 22 августа), 30,73, 30,02, 28,46. Возможная цель отскока 32,83. Локальная цель вверх 23 августа 31,71. В среднесрочном плане наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда, который развился после наступления дивидендного дня (16 июля).
Рекомендация: Продавать
Распадская
Информация о том, что Совет директоров Распадской 27 августа обсудит дивиденды дала повышательный импульс акции. Текущая цель вверх 134,94 (максимум 22 авг. 134,5). Напротив, негативный новости в августе могут дать ход негативному сценарию с сильной целью вниз 113,48. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.
Рекомендация: Покупать
Россети ао
Акции Россетей развернулись вверх после исполнения 13 августа нашего основного негативного сценария цель А вниз 1,068 (обзор 19 июня). Возможная цель движения вверх 1,2384 и 1,1814.
Риски вторичного негативного сценария оцениваются как цели вниз 1,0312 и 0,8876, они могут проявиться в случае неблагоприятных решений по дивидендам и т.п.. В среднесрочном плане по акции теперь наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.
29 августа компания отчитается за первое полугодие по МСФО.
Рекомендация: Покупать
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
23.08.2019 10:57 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 22.08.2019 10:58 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 21.08.2019 11:03 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 20.08.2019 11:13 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 19.08.2019 11:26 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 16.08.2019 17:10 Комментарий по рынку нефти 16.08.2019 11:06 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 15.08.2019 11:31 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 14.08.2019 11:21 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 13.08.2019 11:17 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"Статей: 1 - 10 из 20
1 2
В конец | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
