Прогноз по акциям ММВБ на 24 ноября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ на даунтренде попали в зону глубокой относительной перепроданности, откуда пробует

отскочить. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501,

локальная цель вверх 0,0533 от подд.0,05222. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549,

(цель вниз 0,05199 от сопр.0,0545 исполнена 23 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 24 ноября выше 0,05252

Потенциальная цена покупок 24 ноября 0,05179

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) располагаются 24 ноября

0,05457

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 24 ноября

0,05836

Акции Газпрома выскочили снова из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх 137,34 от подд.130,35. Возможная цель отката 129,87 от сопр.133,1 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 24 ноября выше 132,24

Потенциальная цена покупок 24 ноября 129,87

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 ноября) 24 ноября располагаются 129,11

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 ноября) 24 ноября находятся 133,65

Акции Норникеля в ноябре сформировали понижательный коридор, который, впрочем, может ещё быть

сломан. Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000. Возможная цель отскока 10971 от подд.10212, 10887 от подд.10431, 10694 от подд.10485. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается

спад позитива.

Потенциальная цена покупок 24 ноября 10512

Потенциальная цена продаж 24 ноября 10694-10887

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 ноября) находятся 24 ноября 10388

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 24 ноября 11270

Акции Лукойла возвратились в зону относительной перекупленности.

Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 3616 от подд. 3210, попутная цель 3444 от подд.3311, цель 3413 от подд.3334, цель 3381 от подд.3279.. Возможная цель отката В - 3189 от сопр.3415. Совет директоров "Лукойла" 24 окт.рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 24 ноября 3357

Потенциальная цена продаж 24 ноября 3444-3381

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 ноября) находятся 24 ноября 3295

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) находятся 24 ноября 3262

Акции Магнита снова выскакивают из области относительной перепроданности. Возможная цель роста 7333 от подд.6485, попутная цель вверх 6981 от подд.6661, 6899 от подд.6521. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена покупок 24 ноября ниже 6786

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 ноября) находятся 24 ноября на 6232

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 ноября) 24 ноября - 6963

Акции Полюса на новости об аресте Керимова во Франции скорректировались из зоны относительной

перекупленности. Тем не менее по акции сохраняется летне-осенний повышательный коридор,

стимулируемый в т.ч. включением акции в MSCI Russia. Позитивный сценарий цель А 7179 от подд.4304,

попутная цель вверх 5305 от подд.4851, локальная цель 5068 от подд.4963.

Потенциальная цена покупок 24 ноября 5022

Потенциальная цена продаж 24 ноября 5068 и выше

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 ноября) находятся 24 ноября 5146

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 ноября) располагаются 24 ноября 5193

Роснефть

Отчет Роснефти за 9 мес. 2017г. негативно повлиял на акцию. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от

сопр.327, попутная цель вниз 293,5 от сопр.314,1, цель вниз 294,8 от сопр.306,85, цель

вниз 296,75 от сопр.305,55. (Локальная цель отскока 304,05 от подд. 297,25 исполнена 23 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 24 ноября выше 303,75

Потенциальная цена покупок 24 ноября 300,75

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) располагаются 24 ноября – 297,25

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 24 ноября на 321,8

Сбербанк

Акции Сбербанка корректируются из зоны относительной перекупленности. Возможная цель отката 220,7 от сопр.230,99. Позитивный сценарий обновлен до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 24 ноября 226,79

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) находятся 24 ноября 233,08

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 24 ноября 220,2

Северсталь

Повышение доли в MSCI чуть улучшили настроения по акции Северстали. Позитивный сценарий цель В

930,6 от подд.885,5, попутная цель 923 от подд.895,1. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4

от сопр.930. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдаются спад позитива.

Потенциальная цена покупок 24 ноября 905,4

Потенциальная цена продаж 24 ноября выше 910,1

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 ноября) находятся 24 ноября 890,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября ) располагаются 24 ноября 881,3

Алроса (замена)

Акции Алросы отскакивают к 80 р. Позитивный сценарий цель А 82,27 от подд,75,85, локальная цель 78,56 от подд.76,31. Возможная цель отката 75,73 от сопр.79,77. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 24 ноября 77,39

Потенциальная цена продаж 24 ноября выше 78,56

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 ноября) находятся 24 ноября на 77,15

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 ноября) располагаются 24 ноября 73,2

.

Акция на выбор: Татнефть об.

Объявление о промежуточных дивидендах по акции Татнефти вывели ее в новый ценовой диапазон.

Позитивный сценарий цель А - 670,6 от подд. 446,25, попутная цель вверх 569,9 от подд.472,45.

Возможная цель отката 464,05 от сопр.500, локально вниз 481,05 от сопр.488,95. 20 декабря акция последний день торгуется с дивидендами 27,78 на а/о и а/п. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 24 ноября выше 485,95

Потенциальная цена покупок 24 ноября 481,05

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 ноября) находятся 24 ноября 475,2

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 ноября) располагаются 24 ноября 497

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.