Прогноз по акциям ММВБ на 29 ноября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ вертятся около зоны относительной перепроданности. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501, попутная цель вверх 0,05621 от подд.0,05214 и 0,05336 от подд.0,05239.. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, локально вниз 0,05191 от сопр. 0,05345. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 29 ноября 0,05191

Потенциальная цена продаж 29 ноября 0,05336

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) располагаются 29 ноября

0,0541

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 29 ноября

0,05696

Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх 137,71 от подд.132,55, цель 137,34 от подд.130,35, 135,83 от подд.131,31. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 29 ноября 137,71-135,83

Потенциальная цена покупок 29 ноября ниже 133,89

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 ноября) 29 ноября располагаются 132,17

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) 29 ноября находятся 128,44

Акции Норникеля в ноябре сформировали понижательный коридор. Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000, попутная цель вниз 9775 от сопр. 10431. Возможная цель отскока 10420 от подд.10125. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 29 ноября 10420

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 ноября) находятся 29 ноября 10625

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 29 ноября 10955

Акции Лукойла снова скорректировались из зоны относительной перекупленности. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3399 от подд.3298. Возможная цель отката - 3309 от сопр.3370 (цель 3311 от сопр.3414 исполнена 28 ноября). Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 29 ноября 3309

Потенциальная цена продаж 29 ноября 3399

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) находятся 29 ноября 3405

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) находятся 29 ноября 3272

Акции Магнита возвращаются к недавним минимумам (6165). Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. Попутная цель вниз 6382 от сопр.6886, цель вниз 6215 от сопр.6643. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 29 ноября 6510

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 ноября) находятся 29 ноября на 6279

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 ноября) 29 ноября располагается 6841

Продажи акции Мегафона из-за сокращения портфеля Telia (по 585р.), а затем отказ от выплаты дивидендов и невключение в индекс MSCI задали негативный сценарий по акции: расширительная Цель А! вниз 527,6 от сопр.610,8, цель вниз 529,3 от сопр.564, цели 535,8 от сопр.559,6, цель 547,8 от сопр.556,5, 549,9 от сопр.557. Возможная цель отскока 568,7 от подд.549,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена покупок 29 ноября 547,8-549,9

Потенциальная цена продаж 29 ноября выше 554,2

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 ноября) находятся 29 ноября на 558,65

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 29 ноября на 569,5

.

Отчет Роснефти за 9 мес. 2017г. негативно повлиял на акцию и привел акцию к 300р.. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 293,5 от сопр.314,1, цель вниз 294,8 от сопр.306,85, 295,6 от сопр.304,2, цель вниз 296,75 от сопр.305,55, Локальная цель отскока 302,2 от подд. 297,6 и цель 304 от подд.298,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 29 ноября 304-302,2

Потенциальная цена покупок 29 ноября 300-295,6

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 ноября) располагаются 29 ноября – 303,9

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 29 ноября на

316,35

Акции Сбербанка вернулись в зону относительной перекупленности. Позитивный сценарий обновлен до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 245,32 от подд.221, цель 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 29 ноября 226,58

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 ноября) находятся 29 ноября 221,36

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) располагаются 29 ноября

233,69

Акции Северстали трудно закрепиться выше 900р. Позитивный сценарий цель В

930,6 от подд.885,5, попутная цель 923 от подд.895,1. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4 от сопр.930, попутная цель вниз 877,9 от сопр.914 (цель вниз 895,6 от сопр.919,8 исполнена 28 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдаются спад позитива.

Потенциальная цена продаж 29 ноября выше 905,6

Потенциальная цена покупок 29 ноября 899,6-877,9

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) находятся 29 ноября 918

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября ) располагаются 29 ноября 883,6

Колебания курса рубля оказывают влияние на движение акции СургутНГ пр. Сейчас превалирует негативный сценарий: цель А 28,97 от сопр. 30,52, цель А вниз 29,18 от сопр.30,65, цель А вниз 29,29 от сопр.31,19 и просто цель вниз 28,51 от сопр. 30,03 (цель вниз 29,63 от сопр.30,34 исполнена 28 ноября). Возможная цель роста 30,04 от подд.29.35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 29 ноября 30,04

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) находятся 29 ноября на 30,26 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 ноября) располагаются 29 ноября 31,4

.

Акция Распадской снова пытается выйти на уровни выше 90р. По акции действует основной позитивный сценарий цель А вверх 97,83 от подд.82,28, попутная цель 92,75 от подд.86,71, цель 90,36 от подд.87,58. Негативный сценарий отката - цель вниз 83,89 от сопр.90,95, цель 86,56 о9т сопр.89,62, цель 86,81 от сопр.89,98. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 ноября) находятся 29 ноября на 87,96

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 ноября) располагаются 29 ноября 85,13

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.