США. Торги на фондовых биржах пятницы закрылись ростом индексов (Dow на 0,37, SandP на 0,14, Nasdaq 0,11%), невзирая на макростатистику (заказы на товары длительного пользования за месяц снизились на 2,1%). Позитив связан с надеждой урегулирования торгового конфликта с Китаем, президент не исключил, что вопрос с Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения, если такое соглашение будет заключено. Объявлено также о решении выделить 16 млрд. долл. на помощь американским фермерам в связи с растущей конкуренцией со стороны Китая.
Facebook намерена в следующем году запустить собственную криптовалюту GlobalCoin, подробности объявит уже летом. Сегодня рынки США будут закрыты в связи с Днем памяти погибших за всю историю страны американских воинов.
Россия. Торговые площадки пятницы, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылись ростом индекса Мосбиржи на 0,02%, индекса РТС на 0,29%. Сегодня уплачиваются основные налоги (НДС, НДПИ и акцизы), Роснано проведет сбор заявок на биржевые облигации, размещение бумаг запланировано на 5 июня.
Росстат отозвал оценку рекордного роста промпроизводства (4,9% год к году, опубликовано вчера), пояснив, что была допущена ошибка, одно из предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе представило завышенные данные по добыче газа. МВФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2019 г. на уровне 1,4% (таким же, как в среднем в последние 3 года) и рекомендует ЦБ снизить ключевую ставку. Цены промпроизводителей за месяц хотя и замедлили рост с 0,9 до 0,5%, но остались в годовом измерении равными 10,7% при инфляции в 5,1%, что является существенным фактором будущего роста потребительских цен.
В целом за первые 4 месяца текущего года рост ВВП оценивается на уровне 0,8% год к году. Совокупный портфель банковских кредитов физлицам и нефинансовым организациям за 4 месяца 2019 г. увеличился на 3,7%, в т.ч. розничный на 6,4%, корпоративный на 2,5%. Существенное влияние на динамику показателей оказало укрепление рубля. Продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублевыми, так, за апрель валютные кредиты в долларовом эквиваленте сократились на 1,5%, рублевые, напротив, возросли на 0,8%. В апреле приток рублевых вкладов физлиц ускорился до 2,6%, валютных замедлился до 0,5%, доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов физлиц достигла 78,9% (78,5% на начало года).
За 4 месяца прибыль (нетто) банковского сектора составила 750 млрд. руб. (рост на 39,7% год к году), прибыльными являются 359 кредитных организаций (77% от их общего числа на 01.05.2019), убыточными 99 ед., рентабельность активов по банковскому сектору возросла с 1,5 до 1,7%.
Состоялась презентация проекта трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ через Амур, строительство дороги начнется во второй половине 2019 г.
Прошло ГОСА В Сбере, г.Греф в 4й раз избран главой банка на следующие 4 года.
Европа. Фондовые площадки пятницы закрылись ростом индекса FTSE на 0,65, DAX на 0,49, САС на 0,67%. Премьер Великобритании заявила, что 7 июня уйдет в отставку с поста лидера правящей консервативной партии, но будет исполнять обязанности премьера, пока не завершится процесс выбора нового лидера. Т. Мэй находилась в должности почти 3 года, и все это время ушло, чтобы обеспечить выход Великобритании из ЕС на тех условиях, которые удалось обговорить с Брюсселем. Brexit дважды переносился на более поздний срок, и теперь он назначен на 31 октября. Число политиков, заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей партии и премьер-министра страны, возросло до 7. Сегодня рынок Великобритании будет закрыт в связи весенними банковскими каникулами.
Азия. Торги пятницы закрылись снижением индексов Nikkei на 0,16, Kospi на 0,69%, SSE увеличился на 0,02, Hang Seng на 0,32%. В Японии общий уровень потребительских цен год к году возрос на 0,9% (0,5% месяцем ранее), базовых (без продуктов питания и энергоносителей) тоже на 0,9% (предыдущее значение 0,8%). Акции Panasonic подешевели на 1,7% после сообщения о приостановке поставок компонентов для Huawei. Со стороны Китая заявлено о невозможности продолжения торговых переговоров, если США не откажутся от ограничений в отношении китайских компаний. Чистая прибыль Lenovo по итогам квартала возросла с 33 до 118 млн. долл.
Китай показал прототип поезда на магнитной подушке, который способен развивать скорость как минимум 600 км в час., т.н. вакуумные поезда смогут развивать скорость до 1500 км в час (416 м в сек), сейчас китайские высокоскоростные поезда развивают скорость до 380 км в час, скоро будет достигнута планка в 400 км, потолок скорости для рельсового транспорта 600 км в час.
Золото утром пятницы торговалось по 1282,4, к 14.00 по 1281,2, утром сегодня по 1286,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром пятницы по 68,58 и 58,62, к 14.00 по 68,6 и 58,59, утром сегодня по 67,33 и 58,24 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем и допускаем сохранение роста при открытии торгов на российских биржах.
