Новая стратегия доверительного управления (ДУ) подразумевает формирование сбалансированного портфеля, преобладающую часть которого занимают российские облигации. Дополнительный потенциальный доход обеспечивают американские акции.
Стратегия рассчитана на клиентов с умеренно-консервативным инвестиционным профилем, желающих инвестировать рубли на срок от трех лет. Статус квалифицированного инвестора не требуется. Среди плюсов продукта — регулярные выплаты* раз в квартал в размере 2,5% годовых.
В среднем 80-85% портфеля стратегии ДУ «Смарт Капитал — 3 года» занимают рублевые корпоративные облигации, это направлено на сохранение средств и формирование базового дохода. 15-20% портфеля стратегии приходится на биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы), инвестирующие в рынок американских акций.
Все облигации и паи БПИФов отбираются профессиональными и опытными управляющими «БКС Мир инвестиций», которые в зависимости от ситуации на рынке проводят ребалансировку портфеля. Доли активов корректируются для достижения оптимального соотношения доходности и риска.
* Осуществляются вне зависимости от финансового результата по стратегии доверительного управления из средств, переданных в доверительное управление, не являются обещанием и гарантией доходности.
Услуги доверительного управления оказывает АО УК «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000 от 10.12.2009. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
С подробной информацией об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению, в том числе с декларацией о рисках, порядке направления обращений (жалоб) Вы можете ознакомиться на сайте https://bcs.ru/am/company/disclosure, а также в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления.
Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления.
