Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.3%, вблизи отметки 1430 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками выступят уровни 1425, 1420 п. Ближайшими сопротивлениями останутся отметки 1446, 1460 п.
· В первые часы торгов российский рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Не исключены новые попытки тестирования ближайшей поддержки, расположенной в районе 1425 п. по индексу ММВБ.
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация блока статистики, включающего данные по личным доходам и расходам, а также индекс цен личного потребления в США за сентябрь (16.30 Мск.).
В минувшую пятницу российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Сигналом для негативного старта торгов стало резкое ухудшение внешнего фона, начало которому положила негативная динамика азиатских рынков.
В первые минуты торгов индекс ММВБ просел ниже важной среднесрочной поддержки, располагавшейся в районе 1440 п., что стало техническим сигналом для открытия «шортов» и закрытия длинных позиций по акциям. Рынок нашел поддержку лишь на подступах к отметке 1425 п.
Во второй половине дня на российском рынке наметился коррекционный отскок. Поводом для улучшения настроений участников локальных торгов стала публикация неожиданно сильной предварительной оценки ВВП США за 3 кв. Тем не менее, бывший уровень поддержки, располагавшийся в районе 1440 п. по индексу ММВБ, превратился для российского рынка в непреодолимое сопротивление.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.86%. Индекс РТС днем понизился на 1.10%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС равномерно повысились на 0.08%.
К завершению вечерних торгов величина бэквордации декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу составила 4 п., или 0.3%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Существенно сильнее рынка и своего сектора выглядели бумаги ВТБ (VTBR RM, +1.75%). Инвесторы и спекулянты позитивно отреагировали на одобрение наблюдательным советом компании программы отчуждения профильных активов в секторах с достаточным уровнем конкуренции. Список компаний, утвержденный наблюдательным советом, включает ряд финансовых организаций, в которых ВТБ имеет миноритарные доли.
Ещё одной ликвидной бумагой, торговавшейся с повышением, стал Уралкалий (URKA RM, +0.96%). Вероятно, в связи с текущей ухудшением конъюнктуры на нефтяном рынке, участники торгов «перекладывались» в бумаги экспортно-ориентированной компании, рентабельность которой не зависит от колебаний цен на энергоносители. Кроме того, в результате существенного месячного понижения, эти акции выглядят достаточно привлекательно для покупки на среднесрочную перспективу, с целью в районе 275 рублей.
Акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNT RM, +1.42%) выросли против рынка. Эти бумаги пользовались спросом на фоне опубликованной накануне сильной неаудированной отчётности эмитента за 9 месяцев 2012 года по МСФО. Чистая прибыль компании за отчётный период выросла на 140.59% и составила 16791 млн рублей (539.94 млн долларов.) против чистой прибыли в размере 6979 млн рублей (242.61 млн) за аналогичный период 2011 года. Выручка компании в рублях выросла на 33.02% с 240182 млн рублей, до 319485 млн рублей за 9 месяцев 2012 г. Столь существенное улучшение основных финансовых показателей было достигнуто за счет реализации стратегии агрессивного увеличения торговых площадей и расширения географии присутствия магазинов компании.
Акции Камаз (KMAZ RM, +1.84%) заметно повысились в связи с публикацией позитивной финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2012 года. Российский автопроизводитель сообщил о полученной чистой прибыли величиной в 3297 млн рублей против убытка в размере 2723 млн рублей за аналогичный период прошлого года.
Акции «Роснефти» (ROSN RM, -0.10%) закрылись сильнее рынка, получив поддержку на фоне выхода позитивной финансовой отчетности компании за 9 месяцев текущего года по РСБУ. Чистая прибыль нефтяной компании за отчётный период составила 236.2 млрд рублей, что на 38,2% превысило величину чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка «Роснефти» увеличилась на 32.4%, превысив 1306 млрд рублей.
Одним из лидеров падения среди относительно ликвидных бумаг стал Аэрофлот (AFLT RM, -1.71%). Внутри дня эти бумаги проседали до пятимесячного минимума. Поводом для их текущей слабости стало заявление главы ФАС РФ Игоря Артемьева о том, что надзорное ведомство готово начать работу в направлении отечественных авиакомпаний в связи со сравнительно высоким уровнем внутренних цен на авиабилеты. Вероятно, в противовес этому заявлению, генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил о готовности компании реализовать проект дешевых пассажирских перевозок, при условии внесения необходимых поправок в воздушный кодекс. Кроме того, было сказано, что «Аэрофлот» готов отказаться от монополии на 34 регулярных рейса за рубеж.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным понижением около 0.4%. Контракты на нефть Light Sweet также просели на 0.4%, торгуясь несколько ниже отметки в 86 долларов. Японский индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Гонконгский Hang Seng понизился на 0.2%.
