Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.3-0,5%, вблизи отметки 1425 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками выступят уровни 1420, 1400 п. Ближайшими сопротивлениями останутся 1435, 1446 п.
· В первые часы торгов российский рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Не исключены новые попытки тестирования ближайшей поддержки, расположенной в районе 1420 п. по индексу ММВБ.
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация индекса потребительского доверия Еврозоны за октябрь (14.00 МСК).
· Рынок акций США вновь будет закрыт из-за урагана. Поэтому во второй половине дня вероятен переход российского рынка в состояние вялой безыдейной стагнации.
В минувший понедельник российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным понижением. Сигналом для утренних распродаж стало заметное ухудшение внешнего фона. В ходе внутридневного падения индекс ММВБ обновил свой полуторамесячный минимум, просев до уровня в 1422 п. Ближайшим рубежом обороны «быков» выступает район 1420 п. Индекс ММВБ нашёл довольно прочную поддержку на подступах к указанному значению.
Рынок акций в США вчера был закрыт в связи с приближением урагана. По этой причине торговая активность участников локальных торгов заметно понизилась. Диапазон дневного изменения индекса ММВБ не превысил 1%.
Несмотря на внешний негатив, российский рынок понижался «неохотно». После существенной просадки, состоявшейся в течение пяти торговых дней, в локальных индексах назревает коррекционный отскок.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.11%. Индекс РТС днем просел на 0.47%. В ходе вечерней торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.10%. Индекс РТС вечером прибавил 0.09%.
К завершению вечерних торгов величина бэквордации декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу составила 13 п., или 0.9%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В условиях заметного спада торговой активности участники локальных торгов достаточно сдержанно реагировали на выход большого количества корпоративных новостей.
Среди голубых фишек заметным повышением отличился Лукойл (LKOH RM, +1.20%). Текущее оживление интереса к этим акциям связано с сообщением нефтяной компании об успешном проведении тестовой операции гидравлического разрыва пласта (ГРП) в море на скважине №8 месторождения им. Владимира Филановского, что увеличило суточный приток нефти на указанном участке в 20 раз. Компания отметила, что успешная операция ГРП в море осуществлена впервые в России.
Бумаги АФК Система (AFKS RM, +1.31%) пользовались спросом на фоне сообщения о том, что эмитент обратился в ФСФР с просьбой разрешить обращение 579 млн обыкновенных акций компании за пределами России. Акции АФК «Система» могут быть размещены на Лондонской фондовой бирже.
Акции Протек (PRTK RM, +0.75%) умеренно повысились в связи с публикацией позитивных предварительных результатов операционной деятельности за 3 квартал и за 9 месяцев 2012 г. Консолидированная выручка группы за отчётный период увеличилась на 16.7% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достигла 87.255 млн рублей. Увеличение выручки группы было обеспечено за счет всех сегментов бизнеса, каждый из которых продемонстрировал рост.
Лидером роста во втором эшелоне стали акции ТГК-9 (TGKI RM, +12.96%). Поводом для спекулятивных покупок послужило сообщение о том, что Внешэкономбанк предоставит генерирующей компании кредит в размере 27 млрд рублей для строительства Новоберезниковской ТЭЦ в г. Березники Пермского края и для реконструкции Нижнетуринской ГРЭС. В соответствии с действующим законодательством, электрическая мощность создаваемых объектов будет реализовываться по заранее определенной цене, обеспечивающей окупаемость вложенных средств в течение 10 лет.
Сильнее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.21%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +0.85%), Татнефть-ао (TATN RM, +0.91%), МТС (MTSS RM, +1.03%), Алроса (ALRS RM, +0.79%).
Акции ЛСР (LSRG RM, -3.04%) существенно просели по факту публикации финансовых результатов по РСБУ за 9 месяцев 2012 года. Чистая прибыль эмитента за отчётный период упала в 1.6 раза, в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года, до уровня в 279.6 млн рублей. Выручка компании за 9 месяцев 2012 года снизилась на 15.6%, до уровня в 1.56 млрд рублей.
Хуже рынка также торговались акции ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.94%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.03%), Распадская (RASP RM, -2.27%), ММК (MAGN RM, -2.06%), Дикси (DIXY RM, -2.28%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным понижением в пределах 0.6-0.9%. Контракты на нефть сорта Brent также просели на 0.4%, торгуясь в районе 109 долларов. Японский индекс Nikkei225 растёт на 0.5%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0.3%.
