С учётом роста азиатских индексов, внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как слабо - позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней предыдущего закрытия, в диапазоне 1420 - 1425 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками выступят уровни 1418, 1400 п. Ближайшими сопротивлениями останутся 1440, 1446 п.
· Накануне вечером российский рынок выглядел слабее значимых внешних индикаторов. В первые часы торгов вероятно коррекционное повышение индекса ММВБ в район 1425 – 1430 п.
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация первой оценки уровня безработицы в Еврозоне в октябре (14.00 МСК). Стоит также обратить внимание на изменение числа занятых в частном секторе США от ADP (16.15 МСК).
· В последние часы торгов основным ориентиром станет характер открытия рынка акций в США.
В минувший вторник российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным неравномерным понижением. Утренняя просадка во фьючерсах на фондовые индексы США стала поводом для непродолжительных утренних распродаж. Позитивное начало торгов в Европе сумело «разбавить» негативный внешний фон. Однако коррекционный рост российского рынка не получил существенного продолжения. К середине дня основные российские индексы вновь сползли «в минус».
Близость важных среднесрочных уровней поддержки стимулировала «медведей» на новые попытки распродаж. Под закрытие основной торговой сессии индекс ММВБ обновил свой внутридневной минимум, просев до уровня 1420 п. Уверенное закрепление рынка ниже этой отметки может стать техническим сигналом для продолжения и усиления наметившегося падения.
Вместе с тем, в результате непрерывного шестидневного падения на российском рынке назрел коррекционный отскок вверх. Утреннее улучшение внешнего фона даёт надежду на смену краткосрочной негативной тенденции.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0.71%. Индекс РТС днем просел на 0.34%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС незначительно понизились на 0.04% и 0.07% соответственно.
К завершению вечерних торгов величина бэквордации декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу составила 6 п., или 0.4%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
Несмотря на заметное падение индекса ММВБ, ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Дневная просадка индекса ММВБ в значительной мере была связана с опережающим падением акций «Газпрома» (GAZP RM, -2.51%). Усиленные распродажи в этих бумагах были связаны с новостью о том, что совет директоров газовой монополии утвердил новую редакцию инвестиционной программы компании на 2012 год. В соответствии с этим документом «Газпром» увеличит свои расходы на 198 млрд рублей, до уровня в 974.649 млрд рублей.
В последние полтора месяца бумаги «Газпрома» выглядят слабо. За это время они потеряли около 13%. Ближайшей целью текущего среднесрочного падения является трёхмесячный минимум, расположенный в районе 144 рублей.
Акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNT RM,-2.31%) перешли в фазу коррекционного падения. На прошлой неделе эти бумаги торговались сильнее рынка в связи с публикацией ожидаемо – сильной финансовой отчётности эмитента за 9 месяцев 2012 года по МСФО. Чистая прибыль компании за отчётный период выросла на 140.59% и составила 16791 млн рублей.
Бумаги ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -1.27%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -1.21%) умеренно подешевели на фоне выхода неоднозначной финансовой отчётности эмитента по МСФО за 9 месяцев 2012 г. Чистая прибыль компании за отчётный период сократилась до 5.7 млрд рублей, что на 13% ниже, чем за 9 месяцев 2011 г. Вместе с тем, валовая выручка «ТНК-BP» с начала года выросла на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, компания отчиталась о приросте совокупного объема добычи нефти и газа до 2024 тыс. барр. н.э./сут., что на 2.8% превысило аналогичный показатель за 9 месяцев 2012 г.
Бумаги ЛСР (LSRG RM, -3.95%) продолжили опережающее падение предыдущего дня, состоявшееся по факту публикации финансовых результатов эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2012 года. Чистая прибыль группы «ЛСР» за отчётный период упала в 1.6 раза, в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года, до уровня в 279.6 млн рублей. Выручка компании за 9 месяцев 2012 года снизилась на 15.6%, до уровня в 1.56 млрд рублей.
Слабее рынка также торговались акции ВТБ (VTBR RM, -1.24%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.10%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.31%), Новатэк (NVTK RM, -1.38%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.95%).
Среди голубых фишек вновь сильнее рынка торговались акции «Роснефти» (ROSN RM, +0.77%). Эти бумаги продолжают пользоваться спросом в связи с объявленным будущим приобретением нефтяной компании «ТНК-BP». Еще одним приобретением может стать доля «ТНК-BP» в «Национальном нефтяном консорциуме» (ННК), занимающемся освоением блока Хунин-6 в Венесуэле. Вчера стало известно о том, что ФАС РФ разрешила «Роснефти» увеличить долю в ННК с текущих 20% до 40%.
Сильнее рынка также закрылись бумаги ФСК ЕЭС (FEES RM, +3.99%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +2.86%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +0.53%), Уралкалий (URKA RM, +0.38%), Э.ОН Россия (EONR RM, +1.00%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным разнонаправленным изменением вблизи уровней предыдущего закрытия. Контракты на нефть Light Sweet повышаются в пределах 0.2%, торгуясь несколько ниже отметки в 86 долларов. Японский индекс Nikkei225 растёт на 1.5%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.4%.
