Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как слабонегативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с понижением около 0.3%, в диапазоне 1420 - 1425 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками выступят уровни 1418, 1400 п. Ближайшими сопротивлениями останутся 1436, 1440 п.
· В первые часы торгов не исключены новые попытки тестирования ближайшей поддержки, расположенной в районе 1418 – 1420 п. по индексу ММВБ.
· Во второй половине дня направление движения рынка будет зависеть от характера статистики, выходящей в США. Наиболее значимым сигналом станет выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице (16.30 МСК). Стоит также обратить внимание на октябрьский индекс деловых настроений в промышленности (18.00 МСК).
В минувшую среду российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги со слабым повышением. В первой половине дня локальный рынок сумел реализовать технический отскок, назревший после непрерывного шестидневного падения. Тем не менее, вечернее ухудшение внешнего фона стало причиной резкого спада российских индексов, которые почти полностью растеряли свой внутридневной прирост.
Участники российских торгов слабо отреагировали на выход негативных данных по уровню безработицы из Европы, но не смогли проигнорировать нисходящую динамику фондовых индексов США. После начала торгов за океаном индекс ММВБ вновь приблизился к уровням предыдущего закрытия.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ повысился на 0.28%. Индекс РТС днем прибавил 0.37%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.16% и 0.12% соответственно.
К завершению вечерних торгов величина бэквордации декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу составила 10 п., или 0.7%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из лидеров роста среди голубых фишек стали акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.15%). Инвесторы и спекулянты позитивно отреагировали на новость о том, что основные акционеры компании, «Интеррос» и ОК «РусАл», возобновили переговоры о разрешении многолетнего конфликта. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что «Интеррос» планирует подать заявку в ФАС на разрешение увеличения своей доли в «Норильском Никеле» до 75%. Таким образом, не исключён вариант выхода «РусАла» из состава акционеров ГМК. Эти позитивные новости также стали сигналом для роста бумаг Русал РДР (RUALR RM, +1.03%).
Во второй половине дня акции «Норильского Никеля» заметно сократили свой утренний прирост. Поводом для умеренной фиксации прибыли явилась публикация финансовых результатов эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2012 года. За отчётный период чистая прибыль компании упала на 21%, до уровня в 80.84 млрд рублей. Выручка «Норильского Никеля» за январь-сентябрь 2012 года составила 209.27 млрд рублей, что на 12% ниже аналогичного показателя предыдущего года.
Опережающим ростом на повышенных оборотах отличились бумаги Э.ОН Россия (EONR RM, +2.08%). Вчера эти акции с некоторым запозданием отыграли пятничную публикацию бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2012 года. Чистая прибыль электроэнергетической компании за отчётный период составила 13.59 млрд рублей, что на 24.6% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. Выручка ОАО «Э.ОН Россия» в январе-сентябре 2012 года составила 55.48 млрд рублей, увеличившись на 15.1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Компания связывает текущее улучшение основных финансовых показателей с эффектом от работы новых генерирующих мощностей, введенных в 2011 году, оптимизацией расходов и высоким коэффициентом готовности оборудования.
Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +2.60%) также опередили рынок на фоне выхода позитивной бухгалтерской отчётности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2012 года. Авиакомпания увеличила чистую прибыль до 13.8 млрд рублей, что на 27.9% выше результата за аналогичный период 2011 года. Повышение чистой прибыли обусловлено опережающим темпом роста доходов от операционной деятельности над расходами. Выручка ОАО «Аэрофлот» по итогам девяти месяцев 2012 года составила 131.5 млрд рублей, что на 32.6% больше результата за аналогичный период 2011 года.
Бумаги «Газпрома» (GAZP RM, -1.47%) продолжают оставаться под давлением в связи с новостью об утверждении новой редакции инвестиционной программы компании на 2012 год. В соответствии с этим документом «Газпром» увеличит свои расходы на 198 млрд рублей, до уровня в 974.649 млрд рублей.
Акции ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -2.77%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -1.42%) продолжили падение на фоне выхода неоднозначной финансовой отчётности эмитента по МСФО за 9 месяцев 2012 г. Несмотря на существенный прирост по результатам 3 квартала, чистая прибыль компании с начала года сократилась до 5.7 млрд долларов, что на 13% ниже, чем за 9 месяцев 2011 г. Вместе с тем, валовая выручка «ТНК-BP» с начала года выросла на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, компания отчиталась о приросте совокупного объема добычи нефти и газа до 2024 тыс. барр. н.э. /сут., что на 2.8% превысило аналогичный показатель за 9 месяцев 2012 г.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением в пределах 0.3%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов торгуются с незначительным изменением. Японский индекс Nikkei225 растёт на 0.2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.6%.
