Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как неопределённый, или смешанный.
· Мы ожидаем открытие рынка вблизи уровней предыдущего закрытия, в диапазоне 1435 - 1445 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1430, 1407 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1445, 1460 п.
· В первые часы торгов российский рынок не будет иметь значимых стимулов для направленного движения. Вероятно, индекс ММВБ перейдёт в консолидацию вблизи уровней открытия.
· В середине дня рынок может сдвинуть выход октябрьского индекса деловых настроений в сфере услуг Еврозоны (13.00 МСК), а также публикация индекса цен производителей Еврозоны за сентябрь (14.00 МСК).
· Во второй половине дня настроение участников российского рынка будет зависеть от характера изменения цен на нефть и от динамики фьючерсов на фондовые индексы США.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с разнонаправленным изменением. В связи с заметным ростом курса доллара США по отношению к национальной валюте, индекс РТС выглядел заметно слабее «рублёвого» индикатора рынка.
В первой половине дня неопределённый внешний фон не давал участникам локальных торгов чётких сигналов для выбора направления открытия позиций. Слабое утреннее повышение, состоявшееся на инерции роста предыдущего торгового дня, исчерпало себя на подступах к ближайшему сопротивлению, расположенному в районе 1440 п. по индексу ММВБ.
Некоторый импульс к подъёму локального рынка во второй половине дня задала публикация октябрьских данных по состоянию рынка труда США. Значительный месячный прирост количества рабочих мест, превзошедший средние ожидания, стал поводом для непродолжительных покупок. Несмотря на состоявшийся пробой локального сопротивления, индекс ММВБ не сумел уверенно закрепиться выше отметки 1440 п. Российские «быки» решили отложить активные действия до следующей недели.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.65%. Индекс РТС днем потерял 0.21%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС понизились на 0.13% и 0.21% соответственно.
К завершению вечерних торгов величина бэквордации декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу составила 14 п., или 1%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС умеренно - негативно.
На фоне заметного прироста индекса ММВБ, ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Бумаги Газпрома (GAZP RM, +1.20%) заметно опередили рынок, вопреки состоявшемуся выходу слабой отчётности эмитента по МСФО за II квартал 2012 г. Несмотря на свой негативный характер, свежие данные оказались лучше средних ожиданий. Чистая прибыль Газпрома за 1 полугодие текущего года снизилась на 33% по отношению к аналогичному периоду 2011 г. и составила 525.526 млрд рублей. Вероятно, публикация финансовой отчётности стала сигналом для закрытия «коротких» позиций в акциях Газпрома по факту. В результате полуторамесячного падения эти бумаги просели почти на 15%.
Другим лидером внутридневного повышения среди голубых фишек стали акции Роснефти (ROSN RM, +1.14%). Эти бумаги продолжают отыгрывать новость о заключении «Роснефтью» 25 -летнего контракта на поставки газа для нужд компании «Интер РАО ЕЭС» (IRAO RM, -0.98%). Еще одним позитивным событием стала публикация сильной финансовой отчётности «Роснефти» по МСФО за III кв. и 9 мес. 2012 г. Чистая прибыль нефтяной компании по итогам 9 месяцев 2012 г. выросла на 15.4%, составив 285 млрд рублей.
Кроме того, появилась информация о том, что совет директоров ОАО «Сургутнефтегаз» 6 ноября рассмотрит вопрос о прекращении участия в ООО «Национальный нефтяной консорциум», занимающемся освоением нефтяного блока Хунин-6 в Венесуэле. Вероятно, 20-процентная доля «Сургутнефтегаза» в ННК отойдет «Роснефти». На прошлой неделе стало известно о том, что ФАС РФ разрешила «Роснефти» увеличить долю в ННК с текущих 20% до 40%.
Во втором эшелоне был заметен одновременный рост акций Верофарм (VRPH RM, +10.95%) и Аптеки 36и6 (APTK RM, +11.54%). Общей корпоративной новостью для этих бумаг стали слухи о том, что АФК «Система» (AFKS RM, -0.34%) может выкупить у аптечной сети 51.8% акций «Верофарма». В случае реализации этой сделки «Аптечная сеть 36.6» сумеет кардинально сократить свою долговую нагрузку, величина которой в настоящее время составляет порядка 8.8 млрд рублей. Позитивным моментом для миноритарных акционеров «Верофарма» может стать вероятное выставление оферты со стороны «Системы».
Бумаги группы «Разгуляй» (GRAZ RM, +2.38%) продолжили существенное повышение, состоявшееся в ходе предыдущих торгов. Поводом для активизации покупок на повышенных оборотах стало объявление эмитентом итогов деятельности за 9 месяцев 2012 г. Компания отчиталась о существенном приросте выручки с начала года до уровня в 13.9 млрд рублей, что на 36% выше аналогичного показателя за сопоставимый период прошлого года. Кроме того, группа «Разгуляй» сообщила о состоявшейся в рамках программы реализации нестратегических активов сделке по продаже ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов».
Хуже рынка закрылись акции ВТБ (VTBR RM, -0.82%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -0.72%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.37%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -1.28%), Татнефть-ао (TATN RM, -0.38%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США и контракты на нефть обоих ключевых сортов торгуются несколько выше уровней закрытия в предыдущую пятницу. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Hang Seng продолжают падение предыдущего дня, теряя около половины процента.
