Текущая просадка во фьючерсах на нефть и в контрактах на фондовые индексы США существенно меньше их вечернего повышения. С учётом этого фактора, внешний фон перед открытием российского фондового рынка нельзя назвать негативным. Свежие новости об исходе выборов президента в США способны изменить настроения на мировых рынках к моменту открытия Московской биржи.
· Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.5%, в диапазоне 1450 - 1455 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1436, 1430 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1460, 1475 п.
· В первые часы торгов российский рынок отыграет резкое вечернее повышение стоимости нефти, а также объявление предварительных итогов выборов президента США. Уменьшение внешней политической неопределённости будет способствовать росту торговой активности на локальном рынке.
· В середине дня рынок может сдвинуть выход сентябрьских данных по розничным продажам в еврозоне (14.00 МСК).
· В вечерние часы торгов настроение участников Российского рынка будет зависеть от характера изменения цен на нефть и от динамики фьючерсов на фондовые индексы США.
В минувший вторник российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным повышением. Поводом для оживления покупок в середине дня стало заметное улучшение внешнего фона. Вслед за позитивным началом торгов в Европе, фьючерсы на фондовые индексы США и контракты на нефть обоих ключевых сортов заметно «подтянулись» вверх.
В ходе внутридневного подъёма индекс ММВБ сумел превысить максимальное значение предыдущего торгового дня и закрепиться выше отметки 1445 п., что является позитивным техническим сигналом в пользу российских «быков». Таким образом, рынок продолжил своё восстановление после недавней просадки, состоявшейся во второй половине октября.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.43%. Индекс РТС днем прибавил 0.34%. В ходе вечерней торговой сессии индексы ММВБ и РТС повысились на 0.18% и 0.24% соответственно.
К завершению вечерних торгов недавняя бэквордация декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу сменилась на минимальное контанго величиной в 1 п. Участники срочного рынка существенно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне умеренного прироста индекса ММВБ, ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами внутридневного роста стали акции ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.70%), Холдинг МРСК-ао (MRKH RM, +3.01%), Холдинг МРСК-ап (MRKHP RM, +7.20%) Повышенный интерес к этим бумагам был связан с неподтвержденными слухами о принятии новой схемы консолидации государственных электросетевых компаний. Предполагается, что их объединение состоится на базе «Холдинга МРСК», в который будут внесены 79.55% акций ФСК, принадлежащих «Росимуществу». Позднее на базе холдинга будет создана управляющая компания.
Акции Новатэк (NVTK RM, +2.39%) повысились на фоне сообщения эмитента о заключении соглашения по приобретению 49% акций ЗАО «Нортгаз» у компании R.E.D.I. HOLDINGS. Стоимость покупки составляет 1375 млн долларов, сделка будет закрыта до конца 2012 года. «Нортгаз» владеет лицензией на добычу углеводородов на Северо-Уренгойском месторождении, расположенном в непосредственной близости от действующих добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей «Новатэка». Ожидается, что новое приобретение позволит «Новатэку» увеличить темпы роста добычи в своем основном регионе, а также увеличить доход за счёт синергетического эффекта.
Указанная новость позволила акциям «Новатэк» реализовать слабый технический отскок после резкой 7-процентной просадки, состоявшейся в минувший четверг. Поводом для недавних распродаж стало известие о том, что крупнейший независимый российский производитель природного газа в будущем прекратит поставки для компании «ИНТЕР РАО ЕЭС», обеспечивающей до 30% сбыта «Новатэка». Согласно официально подтверждённой информации, место «Новатэка» займет «Роснефть», подписавшая с «Интер РАО ЕЭС» 25-летний контракт на поставки газа с 2016 г. Краткосрочная техническая картина в акциях «Новатэк» пока не даёт сигналов ни для покупок, ни для продаж.
Бумаги Русгидро (HYDR RM, +1.90%) опередили рынок на фоне сообщения о том, что правительство РФ подготовило проект указа о проведении докапитализации эмитента напрямую из средств федерального бюджета. Кроме того, эти бумаги получили некоторую поддержку после очередной неудачной попытки пробоя среднесрочной поддержки, расположенной в районе 0.75 руб. После существенной полуторамесячной просадки в акциях Русгидро назрел технический отскок.
Сильнее рынка также торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, +1.53%), Северсталь (CHMF RM, +1.77%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +2.48%), Магнит (MGNT RM, +1.94%), Аэрофлот (AFLT RM, +2.47%).
Среди голубых фишек заметно хуже рынка закрылись акции «Роснефти» (ROSN RM, -1.11%). Эти бумаги сменили своё опережающее внутридневное повышение на умеренную просадку после обновления полуторалетнего максимума. За последние 3 недели эти акции выросли на 17% в связи с большим количеством позитивных корпоративных новостей. На фоне столь существенного подъёма, текущее коррекционное снижение пока не выглядит существенным.
Акции АФК Система (AFKS RM, -1.00%) подешевели против рынка, в связи с сообщением о том, что внеочередное общее собрание акционеров компании одобрило дополнительную эмиссию 386 млн обыкновенных акций эмитента.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением до 0.5%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов дешевеют в пределах 0.3%. Японский индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Гонконгский Hang Seng потерял 0.35%.
