Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как близкий к нейтральному.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным понижением около 0.3%, в диапазоне 1380 - 1385 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1365, 1360 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1400, 1410 п.
· В первой половине дня нейтральный внешний фон располагает к переходу российского рынка в консолидацию вблизи отметки 1380 п. по индексу ММВБ.
· Во второй половине дня настроения участников рынка будут зависеть от динамики фьючерсов на нефть и от характера изменения контрактов на фондовые индексы США.
· Некоторое оживление в ход торгов может внести вечерний выход данных по изменению объемов промышленного производства и загрузки мощностей в США за октябрь (18.15 МСК).
В минувший четверг российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с заметным повышением. В последние дни локальный рынок слабо коррелирует с изменением значимых внешних индикаторов. Так и вчера, российские индексы выросли в противовес негативной динамике западных фондовых рынков.
В первые минуты торгов индексы ММВБ и РТС слабо отыграли вечернее падение рынка акций в США. Однако утренняя попытка распродаж не получила продолжения. Близость сильных уровней поддержки и накопившаяся перепроданность российских акций затруднили дальнейшее развитие среднесрочного падающего тренда.
Неоднозначный внешний фон и ожидание выхода важной иностранной статистики не способствовали росту активности участников российских торгов. Тем не менее, рынок резко повысился под закрытие основной торговой сессии, несмотря на выход негативной статистики, указавшей на резкий недельный прирост количества первичных заявок на пособия по безработице в США, связанный с разрушительными последствиями недавнего урагана «Сэнди».
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1.02%. Индекс РТС днём прибавил 1.07%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС умеренно понизились на 0.17% и 0.16% соответственно.
Величина бэквордации декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу составила 5 п., или 0.5%. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса ММВБ умеренно - негативно.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером роста среди голубых фишек стали бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +1.71%). Сигналом для оживления покупок послужила публикация результатов деятельности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2012 г. Чистая прибыль газового монополиста за отчётный период сократилась на 7.7% по сравнению с результатом за 9 месяцев прошлого года, составив 510.2 млрд рублей. Вместе с тем, «Газпром» заметно увеличил чистую прибыль в третьем квартале, что позволило заметно сократить её отставание от показателя прошлого года к концу сентября. Выручка «Газпрома» за 9 месяцев увеличилась до 2.63 трлн рублей, что на 3.9% превзошло аналогичный показатель прошлого года.
Бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.62%) пользовались повышенным спросом в связи со скорым увеличением их веса в составе индекса MSCI Russia. По результатам квартального пересмотра вес акций «Сбербанка» в указанном индексе вырос на 2.54% до 14.43% в связи с увеличением free float бумаг эмитента после недавнего SPO. Указанное изменение вступит в силу в последний день ноября, что увеличит спрос на обыкновенные акции «Сбербанка», в первую очередь, со стороны индексных фондов.
Бумаги «Северстали» (CHMF RM, +1.40%) получили импульс к повышению на фоне публикации неоднозначных финансовых результатов за третий квартал и первые 9 месяцев 2012 года, которые, тем не менее, оказались лучше средних ожиданий. Несмотря на существенное ухудшение всех основных финансовых показателей по итогам 9 месяцев, компания сообщила о двукратном росте чистой прибыли в 3 квартале по сравнению со 2 кварталом, до уровня в 329 млн долларов, в связи с положительным эффектом от курсовых разниц величиной в 152 млн долларов.
Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +2.15%) продолжили опережающий рост предыдущего дня. Причиной текущего повышения стало сообщение эмитента о существенном росте чистой прибыли за 9 месяцев 2012 года до уровня в 13.777 млрд рублей, что на 30% превысило аналогичный показатель прошлого года. Выручка авиакомпании за отчётный период увеличилась на 33%, до уровня в 131.5 млрд рублей.
Бумаги «Автоваз»-ао (AVAZ RM, -0.68%), «Автоваз»-ап (AVAZP RM, -0.74%) подешевели против рынка в связи с публикацией слабой финансовой отчётности автопроизводителя по РСБУ за 9 месяцев 2012 года. Чистая прибыль ОАО «АвтоВАЗ» за отчётный период сократилась в 2 раза и составила 1.191 млрд рублей против чистой прибыли в размере 2.508 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Дополнительным негативом для привилегированных акций «АвтоВАЗа» стала новость об их исключении из состава индекса MSCI Russia по результатам квартального пересмотра.
Хуже рынка также закрылись акции «Новатэк» (NVTK RM, -0.39%), «НЛМК» (NLMK RM, -0.28%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -0.60%), «ММК» (MAGN RM, -0.48%), «ТНК-ВР»-ап (TNBPP RM, -2.85%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понижаются в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта «Light Sweet» торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия. Японский индекс Nikkei225 растёт на 1.8%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.3%.
