Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как близкий к нейтральному.
· Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.3, в диапазоне 1400 - 1405 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1385, 1375 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1410, 1420 п.
· В первой половине дня Российский рынок отыграет позитивное завершение торгов в США и резкое вечернее повышение стоимости нефти. Вероятно, индекс ММВБ сумеет уверенно закрепиться выше значимого уровня 1400 п.
· Во второй половине дня рынок может сдвинуться на фоне публикации октябрьских данных по количеству закладок новых домов и разрешений на строительство в США (17.30 МСК).
В минувший понедельник российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги со значительным повышением. Вслед за существенным улучшением внешнего фона рынок открылся с гэпом вверх. Погашение Грецией задолженности в размере 5 млрд евро по государственным облигациям и ослабление опасений по поводу вероятного «бюджетного обрыва» в США заметно улучшили настроения участников мировых фондовых рынков.
После позитивного открытия индекс ММВБ стабилизировался в узком диапазоне 1393 – 1400 п. Несколько попыток преодоления психологически – значимой отметки 1400 п. оказались неудачными. Тем не менее, рынок закрылся вблизи максимальных внутридневных значений, что является позитивным краткосрочным техническим сигналом в пользу игроков на повышение. Вероятно, индекс ММВБ сумеет уверенно закрепиться выше уровня 1400 п. уже в ходе предстоящих торгов. В целом же, российский рынок пытается реализовать технический отскок после недавней резкой просадки до четырёхмесячного минимума. Потенциал наметившегося повышения ещё не исчерпан.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1.08%. Индекс РТС днём прибавил 1.74%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно повысились на 0.04% и 0.11% соответственно.
Недавнее минимальное контанго декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу сменилось на состояние паритета. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса ММВБ.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек опережающим ростом отличились акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.58%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, +2.10%). Оживление покупок в этих бумагах связано с ситуативным спадом остроты опасений по поводу долговых проблем Греции и угрозы «бюджетного обрыва» в США.
Акции «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +1.84%) продолжают пользоваться спросом после резкого повышения в ходе пятничных торгов. В конце минувшей недели эти бумаги бурно отреагировали на новость о решении правительства РФ, установившего «норму» выплаты дивидендов для государственных акционерных обществ в размере не менее 25% от чистой прибыли.
Лидером роста среди относительно ликвидных акций стал «Новатэк» (NVTK RM, +2.48%). Эти бумаги получили импульс к повышению в связи с сообщением эмитента о том, что компания начала приобретение собственных акций и ГДР на открытом рынке в рамках программы выкупа ценных бумаг, утвержденной советом директоров «Новатэка» в июне текущего года. Дополнительным информационным поводом, усилившим интерес участников рынка к бумагам независимого производителя природного газа, стала состоявшаяся встреча генерального директора «Новатэка» Леонида Михельсона с президентом России Владимиром Путиным. Среди прочего, было сказано, что работы по проекту «Ямал СПГ» продвигаются в соответствии с планом. Кроме того, глава «Новатэка» сообщил о планах увеличения реализации газа на внутреннем рынке с текущих 60 млрд кубометров до 70 миллиардов кубометров в будущем году.
Несколько сильнее рынка торговались акции сектора сталелитейных компаний: «Северсталь» (CHMF RM, +3.07%), «НЛМК» (NLMK RM, +1.65%), «ММК» (MAGN RM, +2.50%). Эти бумаги характеризуются повышенной подвижностью и быстро реагируют на изменение рыночной конъюнктуры.
Хуже рынка торговались недавние лидеры повышения. Акции «Магнита» (MGNT RM, -0.08%) приостановили опережающий рост, состоявшийся в течение двух предыдущих торговых дней. В целом же эти бумаги продолжают пользоваться спросом на фоне регулярных сообщений эмитента о росте торговой выручки и чистой прибыли, а также об открытии новых торговых точек и о расширении географии присутствия розничной торговой сети. Еще в пятницу акции «Магнита» сумели отыграть свою недавнюю двухдневную просадку, состоявшуюся на фоне общего падения рынка. С начала 2012 года эти бумаги выросли в цене более чем на 60%.
Акции «Аэрофлота» (AFLT RM, -0.21%) незначительно понизились после существенного трёхдневного повышения. Поводом для недавних покупок стало сообщение эмитента о существенном росте чистой прибыли за 9 месяцев 2012 года до уровня в 13.777 млрд рублей, что на 30% превысило аналогичный показатель прошлого года. Выручка авиакомпании за отчётный период увеличилась на 33%, до уровня в 131.5 млрд рублей.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней предыдущего закрытия. Контракты на нефть обоих ключевых сортов, после резкого роста накануне, понижаются в пределах 0.2%. Японский индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.8%.
