Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить, как позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением, в диапазоне 1405 - 1410 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1390, 1385 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1420, 1435 п.
· В первые минуты торгов рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Вероятное закрепление индекса ММВБ выше уровня 1410 п. заметно улучшит технические перспективы и уверенность российских игроков на повышение.
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация ноябрьских индексов деловых настроений в промышленности и в сфере услуг еврозоны (13.00 Мск.).
· В вечерние часы участники локальных торгов будут ориентироваться на характер изменения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
В минувшую среду российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным приростом. Утреннее ухудшение внешнего фона не стало поводом для серьёзной просадки локального рынка. Новость о переносе решения по поводу выделения Греции очередного кредитного транша не оказалось неожиданной. В соответствии с классическими традициями античной драматургии, счастливая или трагическая развязка должна произойти в последний момент, на пике накала страстей. К середине дня все значимые внешние индикаторы сумели выйти «в плюс». Даже основные европейские фондовые индексы, наиболее подверженные негативному влиянию угрозы греческого дефолта, закрылись с повышением.
Слабое утреннее падение российского рынка переросло в консолидацию, с последующим «выстрелом» вверх. Индекс ММВБ с ходу преодолел ближайшее сопротивление, располагавшееся на отметке 1400 п., что стало позитивным техническим сигналом в пользу игроков на повышение. Вечерняя публикация благоприятной статистики, указавшей на неожиданно сильное сокращение количества первичных заявок на пособия по безработице в США, позволила Российским «быкам» удержать завоеванные позиции. Таким образом, российский рынок продолжил коррекционное повышение, наметившееся в предыдущие торговые дни. Ближайшей целью и сопротивлением для индекса ММВБ выступает отметка 1410 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил 0.67%. Индекс РТС днём повысился на 1.27%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно понизились на 0.10% и 0.07% соответственно.
Недавняя бэквордация декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу, составлявшая 2 п., незначительно расширилась до 3 п., или 0.2%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса ММВБ.
На фоне значительного прироста индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером дневного подъёма среди голубых фишек стал «Газпром» (GAZP RM, +1.10%). Текущее повышение носит технический характер. Вчера эти бумаги отскочили вверх после неудачной попытки пробоя локальной поддержки, расположенной в районе 140 рублей. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина в этих бумагах продолжает оставаться негативной. С середины сентября акции «Газпрома» просели на 17%. Новостной фон в последние недели также не способствует активизации покупок. Инвесторы и спекулянты проявляют разумную осторожность в связи с падением объёмов экспорта газа в Европу, случившимся в связи с задержкой осеннего похолодания. Не являются позитивом также участившиеся разговоры о вероятной отмене экспортной монополии «Газпрома».
Акции АФК «Система» (AFKS RM, +2.62%) пользовались повышенным спросом на фоне выхода большого количества корпоративных новостей, главной из которых стала публикация неаудированных консолидированных финансовых результатов, подготовленных в соответствии со стандартами US GAAP, за третий квартал текущего года. Компания отчиталась об умеренном приросте консолидированной выручки до уровня в 8.8 млрд долларов, что на 1% превысило аналогичный показатель прошлого года. В то же время, выручка в рублевом выражении увеличилась на 11.3%. Чистая прибыль ОАО «АФК «Система» по итогам 3 квартала выросла на 66.8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 532.2 млн долларов. Дополнительным позитивом послужило заявление главы АФК «Система» Михаила Шамолина о том, что компания планирует значительно увеличить дивиденды за 2012 год.
Сильнее рынка также торговались акции «Сбербанк-ап» (SBERP RM, +1.53%), НЛМК (NLMK RM, +1.96%), «Татнефть-ао» (TATN RM, +2.22%), МОЭСК (MSRS RM, +2.61%), «Автоваз-ап» (AVAZP RM, +5.42%).
Акции «Ростелеком-ао» (RTKM RM, -0.40%), «Ростелеком-ап» (RTKMP RM, -0.48%) заметно отстали от рынка, несмотря на публикацию неплохой консолидированной отчётности за третий квартал и девять месяцев 2012 года по стандартам МСФО. «Ростелеком» сообщил приросте чистой прибыли на 8% по итогам квартала и на 13% за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Сдержанная реакция участников рынка связана с негативной новостью об обыске в доме руководителя «Ростелекома» Александра Провоторова в рамках расследования по факту незаконного получения кредита в размере около 200 млн долларов на покупку компании «Нутритек». МВД РФ подчеркнуло, что проводящиеся следственные действия не связаны с ОАО «Ростелеком».
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением около 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent торгуются с незначительным изменением. Японский индекс Nikkei225 растет на 1.2%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0.65%.
