Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно-негативный.
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1410 - 1415 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1400, 1390 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1420, 1440 п.
· Выхода важной статистики в течение дня не ожидается. Вероятно, в первой половине дня индекс ММВБ перейдёт в боковое движение вблизи уровней открытия.
· Главным событием текущего дня станет плановое заседание еврогруппы, на котором ожидается принятие решения о выделении Греции очередного кредитного транша. Во второй половине дня мировые рынки могут резко сдвинуться под воздействием новостей и спекуляций по этому поводу.
В минувшую пятницу российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным повышением. В первой половине дня локальный рынок продолжил безыдейную консолидацию в узком коридоре, сформированном в ходе предыдущего торгового дня. Тем не менее, в последний час основной торговой сессии на российском рынке возобладал позитив. Вслед за вечерним подъёмом основных европейских индексов и на фоне позитивного открытия рынка акций в США, российские индексы ММВБ и РТС сумели обновить свои двухнедельные максимумы.
Таким образом, российский рынок продолжил среднесрочное коррекционное повышение, наметившееся с середины ноября. Под занавес недельных торгов индекс ММВБ сумел преодолеть значимое сопротивление, располагавшееся в районе 1410 п. Следующей целью и сопротивлением для «рублёвого» индикатора российского рынка станет район 1440 – 1450 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил 0.75%. Индекс РТС днём вырос на 0.85%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.28% и 0.43% соответственно.
Недавнее контанго декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу, составлявшее 3 п., незначительно сократилось до 2 п., или 0.14%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса ММВБ.
На фоне существенного дневного прироста индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в широком диапазоне от 1% до 7% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Безусловными лидерами роста стали некоторые акции сектора электроэнергетики.
Бумаги «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +7.66%), «Холдинг МРСК-ао» (MRKH RM, +6.21%), «Холдинг МРСК-ап» (MRKHP RM, +6.72%) резко повысились в связи с новостями, определяющими будущее компаний-эмитентов. Стало известно, что президент РФ подписал указ о переименовании «Холдинга МРСК» в ОАО «Российские сети», в капитал которого в качестве вклада государства будет внесено 79.55% акций «ФСК ЕЭС». В будущем государственная доля в «Российских сетях» составит 54.52%, в «ФСК ЕЭС» - в размере 1 акции. Ранее озвучивались различные варианты объединения «ФСК ЕЭС» и «Холдинга МРСК», что неоднократно становилось стимулом для резких спекулятивных движений в акциях этих компаний.
Бумаги «РусГидро» (HYDR RM, +1.44%) продолжили опережающее повышение предыдущего дня, поводом для которого стал указ президента РФ Владимира Путина о докапитализации компании на сумму в 50 миллиардов рублей за счёт средств федерального бюджета с целью развития электроэнергетики Дальнего Востока. За последние два месяца акции «РусГидро» проседали примерно на 17%. Свежая позитивная новость стала сигналом для начала коррекционного повышения к ближайшему уровню сопротивления, расположенному в районе 0.79-0.80 рублей.
Бумаги ММК (MAGN RM, +3.03%) резко повысились на фоне публикации позитивной финансовой отчетности эмитента за 3-й квартал и 9 месяцев 2012 года по МСФО. Благодаря улучшению основного финансового показателя по итогам 3 квартала, компания отчиталась о полученной чистой прибыли в размере $47 млн за 9 месяцев 2012 года, против убытка в размере $58 млн годом ранее. Выручка компании за 9 месяцев 2012 года увеличилась на 2.8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до уровня в $7260 млн.
Сильнее рынка также закрылись акции «Сбербанк-ао» (SBER RM, +1.48%), «Сбербанк-ап» (SBERP RM, +1.56%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, +4.66%), «Татнефть-ао» (TATN RM, +2.31%), ОГК-2 (OGKB RM, +3.64%).
Среди «голубых фишек» вновь хуже рынка торговались акции «Роснефти» (ROSN RM, -0.71%). После недавних неудачных попыток преодоления сопротивления, расположенного в районе 254-255 рублей, эти бумаги перешли в состояние коррекционного отката. В ходе внутридневного падения акции «Роснефти» нашли ожидаемую поддержку в районе 239 рублей на подступах к своему двухнедельному минимуму. Информационным поводом для текущих распродаж стало сообщения «Роснефти» о подписании окончательного соглашения с ВР о приобретении 50-процентной доли в ТНК-ВР в обмен на $17.1 млрд денежных средств и 12.84% казначейских акций эмитента. Кроме того, британская ВР заключила соглашение о приобретении у ОАО «Роснефтегаз» дополнительных 600 млн акций НК «Роснефть», составляющих долю в 5.66% в «Роснефти», по цене 8.00 долларов за акцию. Текущее падение акций «Роснефти» носит характер фиксации прибыли «по факту» после их существенного повышения в течение последнего месяца. Акции ТНК-ВР-ао (TNBP RM, -1.56%), ТНК-ВР-ап (TNBPP RM, -1.01%) продолжили своё затяжное падение, связанное с предстоящим поглощением компании «Роснефтью».
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с понижением в пределах 0.3%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов также теряют около 0.3%. Японский индекс Nikkei225 растет на 0.7%. Гонконгский Нang Seng незначительно понизился.
