Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно оценить как умеренно - позитивный.
· Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 1385 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1380, 1360 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1395, 1400 п.
· В первой половине дня российский рынок отыграет позитивное закрытие западных фондовых площадок и утреннее улучшение внешнего фона. Вероятно коррекционное восстановление индекса ММВБ в район 1390 – 1395 п.
· Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер ожидаемой иностранной статистики. В 14.00 МСК будет опубликован ноябрьский индекс потребительского доверия еврозоны.
· Наиболее значимыми сигналами из-за океана станут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США и вторая оценка ВВП США за 3 кв. (17.30 МСК).
В минувшую среду российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. В пользу российских «медведей» сыграло внутридневное ухудшение внешнего фона. После ослабления опасений по поводу угрозы банкротства Греции, основным «пугалом» для мировых рынков стала тема «бюджетного обрыва» в США. Решение этого вопроса превратилось в политическое шоу, что не предполагает быстрого и лёгкого компромисса между республиканцами и демократами.
К середине дня индекс ММВБ нашёл ожидаемую поддержку в районе 1380 п. Следующими рубежами обороны игроков на повышение выступают уровни 1370, 1360 п. Вечернее улучшение настроений на западных фондовых площадках дает надежду на приостановку трёхдневного падения российского рынка.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 1.00%. Индекс РТС днём просел на 1.45%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС отыграли 0.15% и 0.53% соответственно.
Недавний паритет декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу сменился на незначительное контанго величиной в 2 п., или 0.14%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса ММВБ.
На фоне заметного падения индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Акции «Ростелеком»-ао (RTKM RM, -4.91%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, -3.76%) вновь выглядели заметно хуже рынка, несмотря на недавнюю публикацию неплохой отчётности эмитента за третий квартал и девять месяцев 2012 года по стандартам МСФО. Текущая волна распродаж в этих бумагах связана с негативной новостью об обыске в доме руководителя АО «Ростелеком» Александра Провоторова в рамках расследования дела о незаконном получении кредита в размере около 200 млн долларов на покупку компании «Нутритек». МВД РФ подчеркнуло, что проводящиеся следственные действия не связаны с ОАО «Ростелеком». Тем не менее, в свете последних событий, нельзя исключать кадровых перестановок в компании, что не способствует активизации спроса на ее акции. Кроме того, в результате их существенной просадки вступают в действие технические факторы. Обновление среднесрочных минимумов в акциях «Ростелекома» стало сигналом для срабатывания стоп – ордеров. Резкое увеличение торговых оборотов в бумагах Ростелеком-ао говорит о вероятной принудительной ликвидации крупных маржинальных позиций.
Еще одной негативной корпоративной новостью стало сообщение о выявленных в результате комплексной проверки нарушениях при осуществлении закупок ОАО «МРСК Центра» (MRKC RM, -3.12%). Позднее стало известно о том, что генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Дмитрий Гуджоян был освобождён от занимаемой должности.
Слабее рынка также торговались акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.65%), «Уралкалий» (URKA RM, -2.32%), «Северсталь» (CHMF RM, -2.32%), «МТС» (MTSS RM, -1.94%), «Новатэк» (NVTK RM, -2.10%).
Среди голубых фишек заметным приростом отличились акции «ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +1.49%). Текущее оживление покупок в этих бумагах связано с неподтверждёнными слухами о том, что Роман Абрамович может выкупить часть квазиказначейского пакета «Норильского Никеля» величиной от 6.9% до 10%. Кроме того, в результате продолжающихся переговоров по урегулированию корпоративного конфликта, вероятна смена генерального директора компании.
Вместе с тем, техническая картина в акциях «Норильского Никеля» пока не даёт сигналов для покупок. В течение последних дней эти бумаги безуспешно пытаются преодолеть локальное сопротивление, расположенное в районе 4750 рублей. Вероятное закрепление выше этой отметки вернёт акции «Норникеля» в рамки среднесрочного коридора с границами 4750 – 5200 рублей.
Акции «Алроса» (ALRS RM, +0.21%) получили заметную поддержку в связи с сообщением эмитента о состоявшемся подписании долгосрочного соглашения о поставках алмазного сырья для Laurelton Diamonds (Бельгия) – дочерней компании розничной ювелирной сети Tiffany&Co. Согласно неофициальной информации Laurelton Diamonds может закупать а «Алросы» высококачественное алмазное сырье минимум на 60 млн долларов в год.
Сильнее рынка закрылись также акции «Роснефть» (ROSN RM, +0.07%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +0.24%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.51%), «Магнит» (MGNТ RM, +1.30%), МРСК Ур (MRKU RM, +5.88%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов растут в среднем на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.75%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.1%.
