Словесные интервенции остаются главным инструментом «быков» на фоне нависшей угрозы «Фискального обрыва» в США. Заявления президента Обамы и лидера республиканцев Беинера позволяют рынкам взять передышку.
По итогам торгов 28 ноября, индекс ММВБ снизился на -1,0% до 1380,94, а RTS на -1,43% до 1397,38. Торги проходили на средних объемах. К концу дня индексы провалились до минимальных значений дня на негативном внешнем фоне. Наиболее существенное падение показали бумаги «Ростелеком» -4,9% на фоне коррупционных скандалов в компании. Впрочем, распродажи велись и среди угольщиков, и металлургов, как наиболее чувствительных к прогнозам экономического развития. «Голубые фишки», в целом, завершили день не так плохо: «Газпром» -0,75%, «Роснефть» +0,07%, «ЛУКОЙЛ» -1,18%, ГМК «Норникель» +1,49%, «Северсталь» -2,32%, «Сбербанк» -1,65%, «Русгидро» -1,3%. Технически, индекс ММВБ пробил поддержку 1390-1392, что усиливает вероятность дальнейшего снижения. Более того, дневной график вновь ушел ниже недавнего минимума на недельном. Пока в актив «быков» можно записать упорство в районе 1380 отметки, но если они вновь окажутся слабее осторожных «медведей», то рынку гарантировано ускорение вниз до недавних минимумов. Впрочем, внешний фон регулярно предоставляет, как негативные, так и позитивные поводы. Впрочем, оптимизм, как и пессимизм, пока крайне неустойчивый.
Торги в США начинались со снижением, но во второй половине дня за «быков» сыграли президент Обама и лидер республиканцев Бейнер. Впрочем, начнем не с них, а со статистики. Продажи нового жилья в США снизились за октябрь на -0,3% до 368 тыс. в годовом пересчете. На этих данных рынок оставался в минусе. Затем настал черед политиков. Президент Обама и лидер республиканцев Джон Бейнер отдельно друг от друга встречались с руководителями корпораций. Итогом этих встреч стало то, что Бейнер надеется, что законодатели, участвующие в переговорном процессе, смогут преодолеть противоречия по проблеме «фискального обрыва» без особых задержек. Обама также высказал надежды, что решение будет принято еще до Рождества. Впрочем, Бейнер не забыл подчеркнуть, что он выступает против повышения налогов на богатых, а также призвал демократов серьезно отнестись к вопросу сокращения расходов. В «Бежевой книге» ФРС был отмечен незначительный рост экономики в последнее время из-за влияния урагана Сэнди и некоторого замедления в промышленном производстве, что компенсировало оптимизм в сфере потребления и сектора недвижимости. Тем не менее, «Бежевая книга» не смогла помочь «медведям», так как слабые сигналы из экономики в приложении к ФРС сразу же напоминают о возможности расширения количественного стимулирования. В итоге дня, DJIA вырос на +0,83% до 12985,11, а SNP 500 на +0,78% до 1409,93. Впрочем, технически отскок также просматривался, поскольку индекс SNP 500 так и не решился пройти зону 1390-1395.
Азиатские рынки также возобновили рост. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял более 0,5% к середине торгов. Лидер японской оппозиции Шинзо Абэ заявил на пресс-конференции, что хотел бы видеть решение Банка Японии о бессрочной программе количественного смягчения до тех пор, пока инфляция не разогреется до 2%. Впрочем, на азиатских рынках не только реагировали на японских политиков, но и на заявления автомобилестроителей. Накануне в компании Toyota заявили, что рассчитывают на резкий рост продаж в США после урагана Сэнди. Дело в том, что стихия привела в негодность около четверти миллиона автомобилей в восточных штатах. Негативные сигналы игнорировались. Так, розничные продажи в Японии снизились в октябре на -1,2% при ожиданиях -0,7%. Индекс делового климата в Ю. Корее упал на декабрь до 69 пунктов с 72 в ноябре. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,78%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,1%.
Нефть накануне корректировалась под давлением данных о запасах в США. Согласно статистике Минэнерго, на неделе, завершившейся 23 ноября, коммерческие запасы нефти сократились всего на -0,3 млн бар. до 374,1 млн бар., запасы бензина увеличились на 3,9 млн бар., а дистиллятов снизились всего на -0,8 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,0 млн бар. нефти в сутки, или +0,3% за год, 8,6 млн бар. бензина в сутки, или -0,3% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов, или -0,8% за год. Впрочем, данные нельзя считать сильно «медвежьими», но рынок не обнаружил в них поводов для сильных покупок. Лишь заявления американских политиков оказались более продуктивными. Резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust вновь увеличились, прибавив около 1,5 тонны, до 1347,02 тонны желтого металла. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов находилось в плюсе. К 9:10 мск Brent +0,25% $109,79, WTI +0,39% $86,83, медь +0,27%, никель +0,18%, золото +0,19%, платина -0,1%, серебро -0,05%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 80,3. Сырьевые AUD и NZD укреплялись на +0,1% относительно американского доллара. К 9:10 мск EUR-JPY +0,08%, EUR-USD +0,02% $1,295.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:55 мск данные по безработице в Германии за ноябрь, в 14:00 мск индексы ожиданий в еврозоне, в 15:00 мск индекс изменения розничных продаж в Великобритании CBI в ноябре, в 17:30 мск пересмотренный ВВП США за III квартал, ценовой индекс потребления, а также первичные обращения за пособиями по безработице, в 19:00 мск индекс незавершенных сделок по продаже домов в США. Внешний фон перед началом торгов в России смотрится достаточно позитивно. Поэтому можно ожидать, что на открытии индексы покажут рост на +0,5%, а индекс ММВБ попробует на прочность сопротивление 1390-1392. Затем может наступить период консолидации до выхода данных по США. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,13%.
