· Мы ожидаем открытие рынка с заметным понижением до 0.5%, вблизи отметки 1415 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками выступят уровни 1410, 1400 п. Ближайшими сопротивлениями останутся отметки 1420, 1435 п.
· В первой половине дня Российский рынок отыграет утреннее ухудшение внешнего фона. Тем не менее, индекс ММВБ, вероятно, удержится в рамках локального диапазона с границами 1400 – 1422 п.
· В середине дня рынок может сдвинуть публикация октябрьского индекса цен производителей Еврозоны (14.00 МСК).
· Во второй половине дня участники локального рынка будут ориентироваться на характер изменения фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с заметным повышением. Локальный рынок вновь торговался «не в ногу» со значимыми внешними индикаторами. В первой половине дня позитивный внешний фон не стал причиной для заметного оживления покупок. После нейтрального открытия индекс ММВБ перешёл в состояние безыдейной консолидации в узком диапазоне с границами 1404 - 1411 п.
Во второй половине дня, несмотря на наметившееся сокращение прироста основных европейских фондовых индексов и фьючерсов на нефть, российские «быки» затеяли успешную игру на повышение. Под закрытие основных торгов индекс ММВБ сумел обновить свой трёхнедельный максимум, превысив отметку в 1418 п. Район 1420 п. по индексу ММВБ выступает достаточно сильным сопротивлением, преодолеть которое будет достаточно непросто. Тем не менее, сложившаяся техническая картина говорит в пользу вероятного продолжения попыток роста при условии улучшения внешнего фона.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1.14%. Индекс РТС днём повысился на 1.02%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС просели на 0.32% и 0.35% соответственно.
Недавняя незначительная бэквордация декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу, составлявшая 3 п., расширилась до 6 п., или 0.4%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса ММВБ.
На фоне заметного подъёма индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером внутридневного прироста среди голубых фишек стали акции «Газпрома» (GAZP RM, +1.59%). Поводом для оживления покупок в этих бумагах стали новости, связанные с вероятным ростом объемов экспорта в Турцию, которая просит увеличить текущие поставки российского газа на 3 млрд кубометров в год. Еще одной косвенной позитивной новостью для «Газпрома» стало сообщение о вероятном выходе Германской RWE из Европейского газопроводного проекта Nabucco. Будущее этого трубопровода, который по задумке призван конкурировать с российскими поставками, становится туманным. Сроки запуска Nabucco неоднократно сдвигались. В настоящее время рассматривается вопрос о сокращении мощности и протяжённости проектируемого газопровода.
Вновь сильнее рынка торговались акции Сбербанк-ао (SBER RM, +1.52%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +1.65%). Обыкновенные акции «Сбербанка» повысились на инерции резкого пятничного роста, связанного с увеличением их веса в составе индекса MSCI Russia. По результатам квартального пересмотра вес акций «Сбербанка» в указанном индексе вырос на 2.54%, до 14.43%, в связи с увеличением free float после недавнего SPO. Указанное изменение увеличивает спрос на обыкновенные акции «Сбербанка», в первую очередь, со стороны индексных фондов. Акции Сбербанк-ап, отставшие от рынка в пятницу, вчера росли опережающими темпами.
Бумаги Алроса (ALRS RM, +4.09%) пользовались повышенным спросом в ожидании назначенной на вторник публикации финансовой отчётности алмазодобывающей компании по МСФО за 3 кв. 2012 г. Между тем, участники рынка ожидают существенного падения чистой прибыли эмитента за 9 месяцев текущего года, в среднем на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Поводом для столь негативных прогнозов стало текущее ухудшение рыночной конъюнктуры и сокращение объемов реализации алмазов.
Акции «Камаза» (KMAZ RM, +2.56%) опередили рынок на фоне сообщения эмитента о текущем приросте объемов производства. В ноябре текущего года было выпущено 3728, а всего с начала года – почти 47.5 тыс машкомплектов, что на 11% превысило аналогичный показатель за 11 месяцев прошлого года.
Бумаги ТГК-1-ао (TGKA RM, -1.80%) существенно просели на фоне публикации слабой финансовой отчетности эмитента по МСФО за 9 месяцев 2012 года. Чистая прибыль ОАО «ТГК-1» за отчётный период снизилась на 8.5%, до 3.38 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Консолидированная выручка компании за 9 месяцев 2012 года составила 42.42 млрд рублей, что на 1.7% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.
Хуже рынка закрылись акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, 0.00%), Роснефть (ROSN RM, -0.01%), Магнит (MGNT RM, -0.87%), НЛМК (NLMK RM, -0.26%), Мечел-ао (MTLR RM, -0.68%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением в пределах 0.2%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов дешевеют, в среднем, на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 теряет 0.3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.06%.
