Промышленное производство в США замедляется, страхи по поводу «Фискального обрыва» сохраняются, а Испания обратилась за помощью для своих банков.
По итогам торгов 3 декабря, индекс ММВБ вырос на +1,14% до 1421,97, а RTS на +1,05% до 1451,69. Рост на российском рынке происходил при объемах ниже среднего. При этом внешний фон не был столь уверенным. Частично покупки связаны с техническими факторами перепроданности в таких бумагах, как «Газпром» и «Сбербанк». Да и сами российские индексы указывали на предпочтительность покупок на фоне позитивной концовки прошлой недели. Из новостей можно отметить вполне успешный визит Президента В. Путина в Турцию, где были заключены соглашения с участием «Газпрома» и «Сбербанка». В частности, Турция попросила о дополнительных объемах поставки по газопроводу «Голубой поток». Наиболее ликвидные бумаги на российском рынке показали неоднозначную динамику: «Газпром» +1,59%, «Роснефть» -0,01%, «ЛУКОЙЛ» +0,84%, ГМК «Норникель» без изменений, «Северсталь» +1,73%, «Сбербанк» +1,52%, «Русгидро» +1,16%. Технически, индекс RTS остановился на линии сопротивления и имеет шансы продолжить рост, если 1450 отметка будет оставлена позади. Следующие уровни сопротивления возникают на 1490-1500. Индекс ММВБ пока находится в диапазоне, ограниченном сильными уровнями 1390 снизу и 1440 сверху. Соответственно, существенный пробой с подтверждением позволит продолжить движение в ту, или иную, сторону. Одной из ярких новостей для рынка станет сообщение "Русал" о том, что Владимир Потанин станет генеральным директором ГМК «Норильский никель» вместо Владимира Стржалковского, с соответствующими обязательствами по надлежащему управлению группой. Это стало возможно в результате договоренностей между ОК «Русал» Олега Дерипаски и ХК «Интеррос» Потанина.
Торги в США завершились снижением индексов. Началось все с публикации статистики. Индекс ISM США в производственной сфере упал до 49,5 пунктов с 51,7 в октябре. При этом расходы на строительство выросли в ноябре на +1,4%. Столь долго ожидаемое обращение Испании за финансовой помощью почти не отразилось на американском рынке. Меж тем глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер сообщил, что транш в размере 39,5 млрд евро поступит из Механизма Финансовой Стабильности уже на будущей неделе. При чем эти средства будут предоставлены в краткосрочных и среднесрочных долговых бумагах. Впрочем, проблемы за океаном слабо волновали американских инвесторов. Республиканцы выдвинули новые предложения по проблеме «Фискального обрыва», которые можно было бы назвать «финансовым обвалом». Предлагается сократить расходы бюджета на $1,4 трлн, а также увеличить сбор налогов благодаря отмене и ограничению налоговых вычетов и льгот для богатых на $800 млрд. Естественно, министр финансов США Тимоти Гейтнер не забыл заранее обвинить республиканское большинство в Конгрессе в том, что на республиканцев ляжет вся полнота ответственности за вред экономике, если те не смогут договориться. Из ярких историй можно отметить бумаги Dell, которые подскочили на +4,4% на фоне повышения рекомендаций в Goldman Sachs, а также AMD +7,3% на спекуляциях об экстренной помощи компании со стороны одного из акционеров. По итогам торгового дня, DJIA снизился на -0,46% до 12965,6, а SNP 500 на -0,47% до 1409,46. Входе торгов индекс SNP 500 поднимался выше 50-дневной средней, но после легкого пробоя начал резко сдавать вниз.
Торги в Азии не отличались оптимизмом. Индекс MSCI Asia-Pacific терял около -0,3% к середине торгов. Резервный Банк Австралии достаточно неожиданно понизил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 3%. Впрочем, неожиданность пропадает, если обратиться к статистике последнего времени. Из свежих данных можно отметить, что разрешения на строительство сократились в октябре на -7,6%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,19%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с падением на -0,4%.
Сырьевой рынок демонстрировал единодушное снижение на азиатской сессии. Эффект от позитивной китайской статистики сошел на нет благодаря американским данным, да и уверенности на рынке не прибавилось на фоне продолжающихся споров между американскими политиками по вопросу «Фискального обрыва». К 9:10 мск февральский Brent -0,17% $109,83, WTI -0,4% $89,33, медь -0,5%, никель -0,83%, золото -0,55%, платина -0,99%, серебро -0,93%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 79,87. Сырьевые AUD, NZD укреплялись в пределах +0,22% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY -0,13%, EUR-USD +0,02% $1,306.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 14:00 мск цены производителей еврозоны за октябрь. Предстоящий день будет небогатым на статистику. При этом позитивные факторы понедельника уже забыты рынком. Столь долгое ожидание обращения Испании за помощью также не принесло оптимизма. Вероятно, что российский рынок начнет день в минусе в пределах -0,5%. Затем уже спекулянты будут ориентироваться на настроения в Европе. Фьючерс на SNP 500 снижался на -0,3%.
