· Мы ожидаем открытие рынка с повышением около 0.3-0.4%, в диапазоне 1415-1420 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1410, 1400 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1420, 1435 п.
· В первой половине дня российский рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Не исключены новые попытки пробоя ближайшего сопротивления, расположенного в районе 1420 п. по индексу ММВБ.
· В середине дня настроения участников торгов будут зависеть от характера многочисленных иностранных статистических показателей. В еврозоне будет опубликован ноябрьский композитный индекс деловых настроений (13.00 мск) и данные по изменению объёмов розничных продаж в октябре (14.00 мск).
· Среди статистических показателей, выходящих в США, стоит обратить внимание на данные об изменении числа занятых в частном секторе от ADP (17.15 мск). Другие важные данные из-за океана будут опубликованы уже после завершения основных торгов в России.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным понижением. Рынок откатился вниз после неудачной попытки преодоления значимого сопротивления, расположенного в районе 1420 п. по индексу ММВБ. Вероятно, «быкам» и «медведям» ещё предстоит побороться за этот стратегически важный уровень. Скорее всего, по мере улучшения внешнего фона игроки на повышение сумеют преодолеть эту отметку. А пока рынок взял короткую передышку после заметного повышения, состоявшегося в ходе трёх предыдущих торговых дней. Диапазон дневного изменения индексов ММВБ и РТС не превысил 1%.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.71%. Индекс РТС днём потерял 0.59%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно повысились на 0.06% и 0.03% соответственно.
Недавняя незначительная бэквордация декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу, составившая 6 п. или 0.4%, сменилась на минимальное контанго величиной в 2 п. или 0.14%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса ММВБ.
На фоне умеренного падения индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером скромного внутридневного прироста среди ликвидных бумаг стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +1.35%). Поводом для оживления покупок в этих бумагах стали новости о скором урегулировании затянувшегося корпоративного конфликта крупных акционеров «Норильского никеля». Как ожидается, глава «Интерроса» Владимир Потанин в ближайшем будущем займёт пост генерального директора ГМК. Кроме того, компания Millhouse Романа Абрамовича приобретёт 7.3% квазиказначейских акций «Норильского никеля». Вероятно, появление нового крупного акционера позволит уравновесить интересы конфликтующих сторон. «Интеррос», ОК «РУСАЛ» и Millhouse сформируют 22%-ный пакет акций ГМК, голосовать которым будет компания Романа Абрамовича. Соглашение предусматривает жёсткие финансовые санкции в случае нарушения его условий.
Акции «Транснефти»-ап (TRNFP RM, +0.76%) продолжили заметное повышение двух предыдущих торговых дней на повышенных оборотах. После состоявшегося в минувшую пятницу пробоя локального сопротивления, располагавшегося в районе 65300 рублей, в этих бумагах сформировался технический сигнал на покупку. Ближайшей целью текущей волны повышения является шестилетнее сопротивление, расположенное на отметке 67840 рублей.
Во втором эшелоне был заметен рост акций «Дикси» (DIXY RM, +5.00%). Эти бумаги отыграли вышедшее накануне сообщение компании о заметном приросте консолидированной чистой прибыли эмитента по итогам третьего квартала, до уровня в 280 млн рублей, что на 18% превысило аналогичный показатель прошлого года. Текущее улучшение основного финансового показателя позволило компании приблизиться к величине чистой прибыли за 9 месяцев прошлого года (787 млн рублей), сократив недавнее отставание до 1%.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Сургутнефтегаза»-ао (SNGS RM, +0.03%), МТС (MTSS RM, +0.85%), «Татнефти»-ао (TATN RM, +0.23%), «Магнита» (MGNТ RM, +0.54%), «АЛРОСА» (ALRS RM, +0.64%).
Лидером внутридневного падения среди ликвидных бумаг стали акции «Уралкалия» (URKA RM, -2.13%). Поводом для опережающих распродаж явилось сообщение эмитента о планируемом сокращении объёмов производства хлористого калия в первом квартале 2013 года на 16% в связи с текущим уменьшением мирового спроса продукцию предприятия. В период с декабря 2012 по апрель 2013 года «Уралкалий» будет работать с 50%-ной загрузкой.
Бумаги ОГК-2 (OGKB RM, -2.30%) существенно просели на фоне состоявшейся накануне публикации слабой финансовой отчетности эмитента по МСФО за 9 месяцев 2012 года. Прибыль генерирующей компании за отчётный период снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 11.4%, до 1.751 млрд рублей. Выручка ОГК-2 за 9 месяцев текущего года сократилась на 3.4%, составив 76.22 млрд рублей.
Хуже рынка закрылись акции «Сбербанка»-ао (SBER RM, -1.03%), «Газпрома» (GAZP RM, -1.05%), «Роснефти» (ROSN RM, -1.08%), «Ростелекома»-ао (RTKM RM, -1.41%), «Северстали» (CHMF RM, -1.45%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением около 0.4%. Контракты на нефть обоих ключевых сортов растут, в среднем, на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 повышается на 0.1%. Гонконгский Нang Seng прибавил 1.35%.
