Рынки пережили очередной тихий день закулисных споров по «Фискальному обрыву». Китайские власти заверяют в том, что продолжат активно стимулировать рост экономики, основанной на внутреннем потреблении.
По итогам торгов 4 декабря, индекс ММВБ снизился на -0,71% до 1411,83, а RTS на -0,54% до 1443,87. Очередной день на российском рынке вновь показал отсутствие сильных идей. Объем торгов был ниже среднего, а оживление наблюдалось лишь в бумагах, по которым прошли какие-либо новости. Так, ГМК «Норникель» оказался в группе лидеров роста на фоне заключения соглашения между основными акционерами, которое может положить конец затянувшемуся конфликту. «Голубые фишки» преимущественно завершили день хуже рынка: «Газпром» -1,05%, «Роснефть» -1,08%, «ЛУКОЙЛ» -0,91%, ГМК «Норникель» +1,35%, «Северсталь» -1,45%, «Сбербанк» -1,03%, «Русгидро» -0,98%. Технически, индекс RTS достиг сопротивления на 1450, но не смог его качественно преодолеть и совершил небольшую коррекцию вниз. По индексу ММВБ картина также остается неоднозначной. На 1420 находится легкое сопротивление, которое также пока не желает падать под слабым натиском «быков». На дневном графике ММВБ вновь отсутствует какой-либо ярко выраженный тренд, а торги происходят в узком диапазоне 1390-1440, выход за который может обещать более сильное движение. Однако, кроме идеи рождественского ралли, пока сложно отловить что-либо вразумительное. Впрочем, на преодолении «Фискального обрыва» США рынок также может получить необходимый импульс, но об этом также преждевременно говорить.
В США торги завершились незначительным снижением индексов. Статистики в этот день не было, а по этой причине внимание спекулянтов было обращено на новостной поток. Еще в начале недели республиканцы, что занимают большинство в Конгрессе, выдвинули свой план в размере $2,2 трлн на ближайшие десять лет, который предусматривает увеличение налоговых поступлений на $800 млрд за счет ликвидации ряда налоговых вычетов и льгот, а также сокращение бюджета за счет социальных и прочих программ на $1,4 трлн. Однако президент США Барак Обама назвал план несбалансированным и недостаточным в смысле повышения налоговых поступлений для сокращения дефицита бюджета на $4 трлн в ближайшие десять лет, хотя и подчеркнул, что потенциал для соглашения сохраняется. Обама продолжил настаивать на повышении налогов на богатых американцев. На этом фоне рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по мировой экономике в 2012-2014 годах до +2%, +2,4% и +2,9% с прежних +2,1%, +2,6% и +3,0%. От США агентство обещает роста в +2,3% и +2,8% в 2013 и 2014 годах. Рецессия в еврозоне продолжится. По итогам дня DJIA снизился на -0,11% до 12951,78, а SNP 500 на -0,17% до 1407,05.
Азиатские рынки провели часть сессии в неуверенности, но затем бросились догонять китайские индексы. Накануне индекс опережающих экономических индикаторов Китая за октябрь показал рост до 100,42. Агентство Xinhua отчиталось о последнем заседании высших руководителей КПК, где прозвучали заверения в том, что Китай продолжит развивать внутреннее потребление, будет активно развивать города, сохраняя контроль над ценами, а также будет поддерживать малый бизнес. Объем торгов на бирже в Шанхае резко взлетел в среду и превысил средний показатель за последний месяц почти в 2-2,5 раза. Меж тем, PMI HSBC в сфере услуг Китая опустился в ноябре до 52,1 пункта с 53,5 в октябре. ВВП Австралии, которая во многом работает на китайскую экономику, вырос в III квартале на 0,5% в квартальном и на 3,1% в годовом выражении, что почти совпало с прогнозами. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,48%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +3,01%.
Сырьевой рынок накануне находился под давлением на американской сессии. Впрочем, отдельные контракты имели повод для более продуктивного дня. Так, резервы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust выросли на 2,5 тонны до 1351,24 тонны желтого металла. После закрытия регулярных торгов, Американский Институт Нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 30 ноября, коммерческие запасы нефти в США сократились на -2,22 млн бар., запасы бензина выросли на +5,71 млн бар., а дистиллятов увеличились на +1,08 млн бар. Таким образом, общий баланс получился в пользу роста топливных запасов. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно подрастали. К 9:10 мск февральский Brent +0,18% $109,13, WTI +0,39% $89,43, медь +0,65%, никель -0,12%, золото +0,44%, платина +0,33%, серебро +1,09%.
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах -0,1% до 79,61. Сырьевые AUD, CAD и NZD укреплялись в пределах +0,15% относительно американского доллара. К 9:10 мск EUR-JPY +0,53%, EUR-USD +0,17% $1,312.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:58 мск индекс деловой активности в сфере услуг и комбинированный индекс в еврозоне (с 12:43 по 12:53 мск аналогичные индексы по Италии, Франции и Германии), в 13:28 мск индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, в №4:00 мск розничные продажи в еврозоне за октябрь, в 17:15 мск индикатор занятости ADP Services (ожидается 125 тыс. новых рабочих мест за ноябрь), в 19:00 мск заказы в промышленности США за октябрь, а также индекс ISM вне производственной сферы за ноябрь, в 19:30 мск данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Предстоящий день будет насыщен статистикой, которая должна повысить активность игроков. При этом нельзя говорить о том, что участники рынка однозначно негативно настроены. Российский рынок может возобновить рост до ближайших сопротивлений. При этом резкий отскок в Китае можно считать более существенным поводом, чем европейские данные. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,3%.
