Рынки вдохновились китайскими заявлениями и американской статистикой. Однако вдохновение ограничивается неопределенностью американской политикой в области финансов.
По итогам торгов 5 декабря, индекс ММВБ вырос на +1,71% до 1435,97, а RTS на +1,78% до 1469,54. Российский рынок показал существенный рост на объемах выше среднего. При этом индекс RTS пробил сопротивление 1450 и устремился к более высоким уровням. Впрочем, рублевый ММВБ пока не вышел за границы диапазона с сильным сопротивлением 1440. Близко к текущим значениям находится линия долгосрочного нисходящего тренда и 200-дневной средней. Из новостей можно отметить информацию о планируемом соглашении между «НОВАТЭК» и «Мосэнерго» по поставкам 27 млрд кубов газа в период 2013-2015 годов (Вновь негативная новость для «Газпрома», который сдает позиции не только на зарубежных, но и на внутреннем рынке). Бумаги ГМК «Норникель» стали одним из лидеров роста, отыгрывая соглашение между основными акционерами. «Голубые фишки» преимущественно смотрелись лучше рынка: «Газпром» +0,91%, «Роснефть» +2,85%, «ЛУКОЙЛ» +1,81%, ГМК «Норникель» +6,32%, «Северсталь» +1,73%, «Сбербанк» +2,17%, «Русгидро» +0,86%. Индекс ММВБ стоит перед сложным уровнем сопротивления, пробой которого может преобразоваться в дальнейший существенный рост. Однако фундаментальных причин для этого пока крайне мало, если принять во внимание общую низкую дивидендную доходность рынка, а также тенденцию к снижению прибыли российских компаний в текущем году. Во всяком случае, при оттоке из фондов акций наблюдается приток средств в российские облигации. Отечественные долговые инструменты отличаются сравнительной надежностью и высокой доходностью.
Накануне рынки Европы и США позитивно реагировали на очередные заявления из Китая. Агентство Xinhua цитировало последнее заявление руководителей КПК, в котором они подтвердили приверженность прежнему курсу, ориентированному на рост внутреннего потребления, стимулирования малого и среднего бизнеса, а также строительство, но при сохранении прежних ограничительных мер. Впрочем, в США также вышло много важной статистики. По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 118 тыс. новых рабочих мест в ноябре при ожиданиях 125 тыс. Впрочем, экономисты не ждали сюрпризов от рынка труда за ноябрь из-за негативного влияния урагана Сэнди. В III квартале издержки на оплату труда в США сократились на -1,9%, а вот производительность труда выросла на +2,9%. Заказы в обрабатывающей промышленности выросли в октябре на +0,8% при ожиданиях нулевого изменения. Индекс деловой активности ISM США вне производственной сферы вырос в ноябре до 61,2 при ожиданиях 55,0, а индекс условий ISM вне производственной сферы поднялся до 54,7 при ожиданиях 53,5 и предыдущем значении 54,2. Из отдельных событий можно отметить то, что группа республиканцев подписалась под письмом, в котором они призывают к рассмотрению всех вариантов преодоления проблемы «Фискального обрыва». Сам же Обама продолжил оказывать популистское воздействие на оппонентов, заявив на встрече с представителями делового мира, что соглашение могло бы быть подписано в течение недели, если бы республиканцы имели к этому волю. Из событий на рынке можно отметить провал акций Apple на -6,4% после сообщений о соглашении Nokia и China Mobile. Apple имеет контракты с двумя другими операторами на китайском рынке, но China Mobile занимает самую большую долю. Благодаря Apple сектор IT компаний в структуре SNP 500 показал провал на -1,3%. В итоге, DJIA вырос на +0,64% до 13034,49, а SNP 500 на +0,16% до 1409,28.
Азиатские рынки пытались продолжить рост. Индекс MSCI Asia-Pacific подрастал в пределах +0,4% к середине торгов. Лидером среди азиатских рынков были японские индексы. В Азии покупали акции экспортеров, рассчитывая на дальнейший рост американской экономики, который регулярно напоминает о своем существовании в статистике. Кроме того, уровень безработицы в Австралии упал до 5,2% в ноябре с 5,4% в октябре. Японский Nikkei 225 подрастал на +0,74% за полтора часа до закрытия, а китайский Shanghai Composite не смог продолжить свой рост и завершил дневную сессию снижением на -0,32%.
Кроме макроэкономических данных, рынок нефти накануне испытывал давление со стороны статистики по запасам в США. Согласно информации Минэнерго, на неделе, завершившейся 30 ноября, коммерческие запасы нефти сократились на -2,4 млн бар. до 371,8 млн бар., а вот запасы бензина выросли на +7,9 млн бар., дистиллятов на +3,0 млн бар. При этом общий рост запасов составил +5,9 млн бар. Средний показатель спроса за последние четыре недели составил: 19,0 млн бар. нефти в сутки, или +2,6% за год, 8,6 млн бар. бензина в сутки, или +0,1% за год, а также 3,9 млн бар. дистиллятов в сутки, или +1,8% за год. В остальном, рынок был вполне спокоен. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 0,3 тонны до 1351,54 тонны золота. На азиатской сессии большинство сырьевых контрактов снижалось. К 9:10 мск февральский Brent +0,01% $107,96, WTI -0,19% $88,3, медь -0,4%, никель -0,45%, золото -0,1%, платина -0,42%, серебро -0,5%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 79,90. Сырьевые AUD, CAD и NZD торговались в узком диапазоне +-0,1% относительно американской валюты. К 9:10 мск EUR-JPY -0,05%, EUR-USD -0,08% $1,306.
Из статистики и событий на предстоящий день можно выделить: в 10:30 мск безработица во Франции за III квартал, в 13:30 мск торговый баланс Великобритании за октябрь, в 14:00 мск пересмотренная оценка ВВП еврозоны в III квартале, в 15:00 мск промышленные заказы в Германии за октябрь, в 16:00 мск решение Банка Англии по ставке, в 16:45 мск решение ЕЦБ по ставке, в 17:30 мск первичные обращения за пособиями по безработице в США за прошлую неделю. Предстоящий день будет более спокойным относительно статистики. Однако во второй половине дня состоится решение ЕЦБ по ставке с последующей пресс-конференцией президента ЕЦБ Марио Драги. Вероятно, что будут сделаны свежие заявления, а, возможно, объявлены конкретные действия. До этого момента российский рынок может прибывать в легком минусе на негативном внешнем фоне. Фьючерс на SNP 500 снижался в пределах -0,25%.
