· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением, вблизи отметки 1440 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1435, 1420 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1450, 1460 п.
· В первой половине дня российский рынок продолжит движение в рамках локального диапазона с границами 1435 – 1450 п., сформированного в ходе предыдущих торгов. В случае улучшения внешнего фона вероятны попытки пробоя верхней границы указанного коридора.
· Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера значимой статистики, выходящей за океаном. В 17.30 МСК будет опубликован большой блок данных по занятости в США.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным разнонаправленным изменением. В утренние часы торгов, на инерции повышения предыдущего дня, рынок сумел превысить локальное сопротивление, располагавшееся в районе 1440 п. по индексу ММВБ. Последовавшая попытка преодоления стратегически важной отметки 1450 п. оказалась неудачной.
Во второй половине дня российские индексы «сползли» к уровням предыдущего закрытия, где и завершили торги. Неоднозначный внешний фон способствовал переходу локального рынка в состояние безыдейной стагнации. Выход большого количества иностранных статистических показателей, сохранение базовой процентной ставки ЕЦБ на уровне 0.75% и пресс-конференция Марио Драги не стали поводами для существенного изменения настроений на мировых рынках в вечерние часы торгов.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.18%. Индекс РТС днём потерял 0.09%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС изменилось ещё более незначительно.
Недавнее контанго декабрьского фьючерса на индекс РТС (RIZ2) по отношению к базовому активу сменилось на состояние бэквордации величиной в 5 п., или 0.34%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне слабого прироста индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги с незначительным разнонаправленным изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно сильнее рынка торговались акции «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +3.36%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +2.91%). Информационным поводом для оживления покупок стало сообщение о том, что миноритарный акционер «Ростелекома» Константин Малофеев сохранил статус кандидата в депутаты одного из населённых пунктов Смоленской области, что подразумевает сохранение «депутатской неприкосновенности». Этот факт затруднит текущее расследование дела о незаконном получении кредита в размере около 200 млн долларов на покупку компании «Нутритек», в ходе которого прошли обыски в домах К. Малофеева и действующего главы «Ростелекома» Александра Провоторова. Состоявшееся повышение в перепроданных акциях «Ростелекома» носит характер технического отскока.
Другими лидерами дневного повышения вновь стали акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +2.82%). Эти бумаги пользуются спросом на ожиданиях скорого урегулировании затянувшегося корпоративного конфликта крупных акционеров «Норильского никеля». Побочным положительным эффектом вероятного изменения структуры акционеров может стать изменение дивидендной политики «Норильского никеля» в сторону увеличения лимита выплат акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО. Кроме того, появились слухи о возможной выплате специальных дивидендов за счёт средств от продажи части квазиказначейского пакета Р. Абрамовичу и от реализации принадлежащих ГМК 11.03% акций «Интер РАО».
Акции «Татнефть»-ао (TATN RM, +0.38%), «Татнефть»-ап (TATNP RM, +0.50%) слабо отреагировали на публикацию позитивной консолидированной финансовой отчётности эмитента за 9 месяцев текущего года по US GAAP. Между тем, чистая прибыль, относящаяся к акционерам группы «Татнефть», за отчётный период выросла на 34.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60.665 млрд рублей. Консолидированная выручка «Татнефти» за 9 месяцев текущего года увеличилась на 5.3%, до уровня в 471.5 млрд рублей.
Бумаги «Автоваз»-ао (AVAZ RM, +1.80%), «Автоваз»-ап (AVAZP RM, +1.09%) получили импульс к повышению в связи со слухами о том, что альянс автопроизводителей Renault-Nissan может подписать соглашение о приобретении контрольного пакета акций ОАО «АвтоВАЗ» уже на следующей неделе. Ранее официально сообщалось о том, что закрытие указанной сделки запланировано в 2014 году. Согласно предварительной договорённости это событие случится не в форме прямого увеличения пакета акций принадлежащего Renault-Nissan, а в результате создания совместного предприятия с «Ростехнологиями», что позволит иностранному партнеру контролировать 74.5% акций ОАО «АвтоВАЗ».
Хуже рынка торговались акции «Газпром» (GAZP RM, -0.81%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.71%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, -0.52%), «Северсталь» (CHMF RM, -1.53%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -1.08%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением. Контракты на нефть обоих ключевых сортов растут, в среднем, на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.2%.
