Падающая нефть и неуверенность на американских площадках спутали карты российских «быков». Однако к закрытию в США оптимизм оказался сильней. Расклад сил на рынке в конце недели определит ключевая статистика из США.
По итогам торгов 6 декабря, индекс ММВБ вырос на +0,18% до 1438,54, а RTS снизился на -0,17% до 1467. В течение дня индекс ММВБ преодолевал сопротивление 1440, но к закрытию не смог удержать свои достижения на фоне падающей нефти. Продолжили расти бумаги ГМК «Норникель» на ожиданиях роста дивидендных выплат в ближайшие три года. Позитивную динамику также показали бумаги «АвтоВАЗ» на новостях о том, что концерн Renault-Nisan уже на следующей неделе может выкупить контрольный пакет. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» -0,81%, «Роснефть» +0,17%, «ЛУКОЙЛ» +0,34%, ГМК «Норникель» +2,82%, «Северсталь» -1,53%, «Сбербанк» -0,27%, «Русгидро» -0,27%. Индекс ММВБ пробивал сильные сопротивления в районе 1440, но пока не смог закрепить свой успех. Впрочем, у «быков» еще остается пятница, по итогам которой дневной и недельный график могут выйти выше заветной линии. С другой стороны, неспособность это сделать ослабит «быков» в техническом плане, подтвердив актуальность долгосрочного нисходящего тренда.
Торги в США проходили с переменным успехом. Индексы бросало в плюс и минус, но итог дня оказался позитивным. Первичные обращения за пособиями по безработице в США сократились на прошлой неделе до 370 тыс. с 393 тыс. неделей ранее. Впрочем, статистика не играла ведущую роль на рынке. Важные слова прозвучали из уст президента ЕЦБ Марио Драги, который подчеркнул, что центральный банк единой европейской валюты продолжит предоставлять банкам неограниченную ликвидность. Впрочем, Драги озвучил свежие прогнозы по еврозоне, которые не отличались оптимизмом. Ныне ЕЦБ ожидает, что в 2013 году ВВП еврозоны изменится в диапазоне от -0,9% до +0,3% по сравнению с прежними ожиданиями от -0,4% до +1,4%. В остальном, движения на американском рынке были незначительными. Бумаги Apple отскочили вверх на +1,6% после новостей об инвестициях до $100 млн в перевод некоторых сборочных мощностей из Китая на территорию США. По итогам дня, DJIA вырос на +0,3% до 13074,04, а SNP 500 на +0,33% до 1413,94.
Азиатские рынки преимущественно подрастали. Индекс MSCI Asia-Pacific прибавлял около +0,3% к середине торгов. Основной прирост региональных индексов обеспечивали бумаги экспортеров, которые зависят от здоровья американского потребительского рынка. Отрицательное сальдо торгового баланса Австралии составило -2088 млн AUD по сравнению с -1456 млн AUD в сентябре. Японский индекс опережающих экономических индикаторов показал рост на +0,9% в октябре. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 почти не изменялся относительно закрытия предыдущего дня, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +1,21%.
Накануне нефть оказалась под давлением. Опасения спекулянтов были связаны с ухудшением прогнозов по европейской экономике, что может привести к дальнейшему сокращению потребления нефти. Кроме того, укрепляющийся доллар также внес свои коррективы. Примечательно, что Минэнерго США впервые начало учитывать лондонскую Brent в качестве глобального индикативного контракта. Рост добычи в США привел к тому, что WTI торгуется со значительным дисконтом к лондонской Brent и это препятствует ее использованию в качестве ориентира для мировых цен. На азиатских торгах сырьевые контракты преимущественно подрастали. К 9:10 мск февральский Brent +0,22% $106,5, WTI +0,29% $87,1, медь +0,21%, никель +0,07%, золото +0,17%, платина +0,12%, серебро +0,29%.
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 80,24. Сырьевые AUD, CAD и NZD слабели относительно доллара США в пределах -0,1%. К 9:10 мск EUR-JPY +0,05%, EUR-USD +0,02% $1,297.
Из важной статистики на предстоящий день можно отметить: в 11:45 мск торговый баланс за октябрь и государственный бюджет с начала года во Франции, в 13:30 мск промышленное производство в Великобритании за октябрь, в 15:00 мск промышленное производство в Германии за октябрь, в 17:30 мск данные по американской безработице и число новых рабочих мест (ожидается 85 тыс.), в 18:55 мск индекс потребительской уверенности университета Мичигана. Вероятно, что старт торгового дня на российском рынке состоится в легком минусе. Накануне продавцы смогли удержать индекс ММВБ ниже ключевого сопротивления 1440. У «быков» остается одна надежда на хорошие данные по безработице в США и позитивную реакцию рынков на них. Если же вновь рубеж в 1440 пунктов не будет взят на дневном графике, то продажи могут возобновиться с новой силой. Фьючерс на SNP 500 почти не изменялся относительно уровня закрытия предыдущего дня.
