Ожидания дополнительных действий ФРС будут основной идеей торговой недели.
Для начала немного итогов предыдущей пятидневки. Индекс ММВБ вырос с 1405,97 до 1441,47, а RTS с 1436,55 до 1471,09. Евро немного ослаб до $1,292. Нефть Brent в Лондоне понесла заметные потери и упала до $107,5, потеряв за неделю около -4%. Индекс широкого рынка SNP 500 вырос с 1416,18 до 1418,07. Крайняя пятница запомнилась статистикой по рынку труда в США, которая оказалась вполне неожиданной. Уровень безработицы в Америке упал до 7,7%, а за ноябрь экономика создала 146 тыс. новых рабочих мест, хотя параметры ожидались на уровне 7,9% и 85 тыс. соответственно. Далее уже на выходных вышла статистика по Китаю, которая оказалась лучше ожиданий, а именно промышленное производство в ноябре выросло на +10,1% при ожиданиях +9,8%, а розничные продажи увеличились на +14,9% при ожиданиях +14,6%. Индекс потребительских цен в КНР вырос на +2,0% при ожиданиях +2,1%.
Впрочем, китайские данные вряд ли будут занимать центральное место среди идей текущей недели. Главный фокус внимания перемещается в Вашингтон на заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, который в среду 12 декабря может объявить о дополнительных мерах стимулирования. Участники рынка в США ожидают, что Б. Бернанки объявит о расширении текущей программы выкупа активов еще на $40-$45 млрд в месяц, чтобы заменить подходящую к концу программу «Твист».
В остальном, тема «фискального обрыва» будет перемежатся с немногочисленной статистикой. Во вторник выйдут данные по розничным продажам в США, в среду данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Затем в четверг первичные обращения за пособиями по безработице, а в пятницу статистика потребительской инфляции и производства за ноябрь.
В Европе одной из тем спекуляций может стать возможная отставка премьер-министра Марио Монти. При этом о ней может быть объявлено еще до саммита европейских лидеров, который пройдет 13-14 ноября.
Новая неделя на азиатских площадках началась без особой волатильности. MSCI Asia-Pacific был в легком плюсе на +0,2% к середине торгов. В Азии надеются на Китай, где стала улучшаться статистика. Впрочем, импорт в КНР не изменился в ноябре по сравнению с аналогичным периодом год назад. Положительное сальдо торгового баланса в ноябре составило $19,6 млрд при ожиданиях $25,7 млрд. Экспорт увеличился лишь на +2,9% при ожиданиях +9,0%. В соседней Японии дела обстоят куда хуже. Окончательное значение ВВП за III квартал так и осталось на уровне -3,5%. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 подрастал на +0,08%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,48%.
Событием на рынке нефти станет заседание OPEC. Однако аналитики не ожидают каких-либо изменений в политике Картеля, поскольку основные добывающие игроки удовлетворены состоянием рынка. Риском по-прежнему является проблема «фискального обрыва» в США, которая сдерживает покупательские настроения. На азиатской сессии сырьевые контракты преимущественно подрастали. К 9:10 мск февральский Brent +0,37% $106,56, WTI +0,26% $86,73, медь +0,48%, никель +0,57%, золото +0,1%, платина +0,19%, серебро +0,29%.
Фьючерс на индекс доллара укреплялся в пределах +0,2% до 80,72. Сырьевые AUD, NZD и CAD торговались в диапазоне от -0,15% до +0,3% относительно доллара США. К 9:10 мск EUR-JPY -0,41%, EUR-USD -024% $1,289.
Из статистики на предстоящий день можно отметить: в 11:00 мск торговый баланс Германии, в 11:45 мск промышленное производство во Франции за октябрь, в 13:00 мск промышленное производство в Италии за октябрь, в 13:30 мск индекс доверия потребителей еврозоны SENTIX, в 14:00 мск окончательное значение ВВП Италии за III квартал. Скорее всего, российский рынок начнет неделю легким ростом. Предыдущую пятидневку «быки» смогли закрыть достаточно позитивно, подняв индекс ММВБ выше 1440 сопротивления. Однако для закрепления успеха требуется удержать индекс от возвращения в прежний диапазон. Если покупки продолжатся, то целью роста может стать сопротивление в районе 1490 по ММВБ. Фьючерс на SNP 500 почти не изменялся относительно закрытия в пятницу.
