Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,2%, а индекс РТС прибавил 0,28%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Автоваза (+17,84%) и котировки Камаза (+3,52%). Акции Уралкалия подорожали на 1,83%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-9 (-2,79%) и котировки банка «Возрождение» (-2,42%). Акции Холдинга МРСК снизились на 1,45%.
Рынок нефти
Стоимость нефти марки WTI с поставкой в январе в пятницу упала на 33 цента до уровня $85,93 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI восстанавливаются и прибавляют 0,43%, торгуясь на уровне $86,30 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,54% и находятся на значении $107,6 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают опубликованные на выходных неплохие данные по изменению промышленного производства и розничных продаж Китая в ноябре. Статистика также показала рост переработки нефти страной за прошлый месяц до рекордного уровня 10,2 млн баррелей в день. Игроки на этой неделе также ждут заседания ОПЕК, намеченного на среду. Предполагается, что уровень добычи «черного золота» останется прежним.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились незначительным ростом индексов S&P500 и Dow Jones, которые прибавили порядка 0,2-0,6%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq потерял менее 0,1% в результате просадки бумаг Apple. Влияние на рынок оказывали противоречивые макроэкономические данные, а также ожидания решения вопроса «фискального обрыва», переговоры по которому по-прежнему не продвинулись далеко.
Опубликованная в пятницу статистика по рынку труда Штатов оказалась неожиданно сильной и показала рост занятости в несельскохозяйственном секторе в ноябре на 146 тыс (ожид. +85 тыс, пред. +138 тыс.), снижение занятости в производственном секторе на 7 тыс (ожид. -3 тыс, пред. +10 тыс) и сокращение уровня безработицы с 7,9% до 7,7% (ожид. 7,9%). Индекс настроения потребителей Университета Мичиган в декабре при этом неожиданно упал с 82,7 до 74,5 пункта (ожид. 82 п.).
Торги в Европе в пятницу завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял менее 0,1%. Греция в конце недели завершила сбор заявок на выкуп собственных облигаций и, согласно предварительным данным, запланированная сумма 30 млрд евро пока не была достигнута, но греческие власти рассчитывают на достижение цели в конечном итоге. Премьер-министр Италии при этом заявил о своем намерении вскоре уйти в отставку, что может создать дополнительные проблемы в стране.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Влияние на рынки оказывает целый блок ключевых макроэкономических данных по Китаю, который, с одной стороны, показал ускорение темпов роста розничных продаж (+14,9%), индекса потребительских цен (+2%) и промышленного производства (+10,1%) в ноябре, но темпы роста экспорта при этом замедлились с 11,6% до 2,9%, а импорт за аналогичный период не изменился. Статистика по изменению ВВП Японии в 3 квартале также показала, что экономика, по окончательным оценкам, замедлились на 3,5% г/г, превысив прогнозы сокращения на 3,3%.
События дня
США: публикации важной статистики не ожидается
Европа: 11:00 - торговый баланс Германии в октябре
Россия: решение ЦБ РФ по уровню процентных ставок
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы консолидировался в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (1425-1445 пунктов), так и не завершив неделю выше отметки 1445 пунктов (средняя полоса Боллинжера недельного). Технические индикаторы в целом говорят о готовности индекса продолжить краткосрочное движение наверх, но при этом «быки» сталкиваются с рядом «долгих» скользящих средних недельного графика (1455-1460 пунктов), для преодоления которых им понадобятся значимые фундаментальные факторы. Как индекс ММВБ, так и РТС при этом расположены вплотную к зонам перекупленности, что указывает на риски коррекции с достигнутых вершин в ближайшие дни.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения основных российских фондовых индексов, чему будут способствовать нейтральные настроения игроков с утра на фоне разнонаправленных новостей как из Китая, так и из Европы. Понедельник обещает быть спокойным на интересную информацию днем и поэтому нельзя исключать боковой динамики рынков, в то время как неделя в целом будет интересной на события как в Европе (встреча Еврогруппы, саммит ЕС), так и США (заседание ФРС). Игрокам не стоит забывать, что близость ключевых индексов к важным сопротивлениям увеличивает риски начала фиксации прибыли при появлении негативных сигналов.
