· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением, в диапазоне 1440 - 1445 п. по индексу ММВБ. Значимыми поддержками останутся уровни 1430, 1420 п. Ближайшими сопротивлениями выступят отметки 1450, 1460 п.
· Выхода ключевой для западных рынков статистики сегодня не ожидается. В первой половине дня российский рынок не будет иметь значимых внешних сигналов для направленного движения. Вместе с тем, пятничное восстановление локальных индексов дает некоторое техническое преимущество игрокам на повышение.
· Во второй половине дня настроения участников российских торгов будут зависеть от динамики нефтяного рынка и от характера изменения фьючерсов на фондовые индексы США. В случае улучшения внешнего фона не исключены новые попытки тестирования локального уровня сопротивления, расположенного в районе 1450 п. по индексу ММВБ.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным повышением. Несмотря на позитивное открытие и закрытие, локальный рынок большую часть дня находился на отрицательной территории. Сигналом для осторожной фиксации прибыли в последний день недели стала заметная просадка во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов, состоявшаяся накануне. Умеренные распродажи исчерпали себя вблизи отметки 1430 п. по индексу ММВБ.
Вместе с тем, внешний фон нельзя было назвать негативным. Поводом для резкого улучшения настроений на российском рынке стал выход сильной иностранной статистики, указавшей на существенный прирост количества рабочих мест и неожиданное сокращение уровня безработицы в США в ноябре. Воодушевившись внешним позитивом, локальные «быки» сумели вытолкнуть рынок «в плюс» к завершению основной торговой сессии. Состоявшееся внутридневное падение укладывается в рамки технического отката после недавней неудачной попытки пробоя значимого сопротивления, расположенного в районе 1450 п. Текущая устойчивость рынка говорит в пользу его вероятного возврата к недавнему максимуму.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ подрос на 0.20%. Индекс РТС днём прибавил 0.28%. В связи с внедрением на бирже ММВБ-РТС новой торгово-клиринговой платформы SPECTRA, вечерняя торговая сессия на рынках FORTS и Standard была отменена. По этой причине значение индексов ММВБ и РТС в вечерние часы не рассчитывалось.
На фоне незначительного прироста индекса ММВБ ликвидные бумаги завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием на рынке стал резкий роста акций «АВТОВАЗ»-ао (AVAZ RM, +17.84%), «АВТОВАЗ»-ап (AVAZP RM, +17.96%). Эти бумаги получили импульс к повышению еще в ходе предыдущих торгов в связи со слухами о том, что альянс автопроизводителей Renault-Nissan может подписать соглашение о приобретении контрольного пакета акций ОАО «АВТОВАЗ» уже в середине декабря. Ранее официально сообщалось о том, что закрытие указанной сделки запланировано в 2014 году. Согласно предварительной договорённости это событие случится не в форме прямого увеличения пакета акций принадлежащего Renault-Nissan, а в результате создания совместного предприятия с «Ростехнологиями», которое будет контролировать 74.5% акций ОАО «АВТОВАЗ». Renault-Nissan, в свою очередь, купит 67.13% в совместном предприятии и обеспечит себе контроль над 50.01% акций российского автопроизводителя.
Акции «Кубаньэнерго» (KUBE RM, +2.50%) повысились в связи с известием об обязательном предложении о выкупе этих бумаг, поступившим от дочернего предприятия «Холдинга МСРК» по цене, несколько превышающей их текущую курсовую стоимость. Эти акции будут выкупаться по 157.80 руб.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Роснефть» (ROSN RM, +0.99%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, +0.70%), «Уралкалий» (URKA RM, +1.83%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.86%), «Магнит» (MGNТ RM, +0.42%).
Среди голубых фишек несколько слабее рынка выглядели акции «Сбербанк»-ао (SBER RM, -0.41%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.28%). Сигналом для умеренной фиксации прибыли после коррекционного роста, состоявшегося в течение предыдущих трёх недель, стала публикация позитивных финансовых результатов эмитента за 11 месяцев 2012 г. по РСБУ. Чистая прибыль кредитной организации за отчётный период составила 332 млрд рублей, что на 11% превысило аналогичный показатель за 11 месяцев 2011 года. Активы «Сбербанка» с начала года выросли на 25.7% и в ноябре превысили 13 трлн рублей.
Акции «Мосэнерго» (MSNG RM, -1.30%) подешевели на фоне публикации слабой финансовой отчетности эмитента за 9 месяцев 2012 г. по МСФО. Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» за отчётный период сократилась на 62.8%, до уровня в 2.83 млрд рублей. Выручка компании за 9 месяцев 2012 года сократилась на 3.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 110.77 млрд рублей.
Еще одной негативной новостью стало сообщение международного рейтингового агентства Standard&Poor's о помещении долгосрочного корпоративного кредитного рейтинга ОАО «Мосэнерго» - «BB» на пересмотр с возможностью понижения.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным повышением. Контракты на нефть обоих ключевых сортов растут на 0.3-0.4%. Японский индекс Nikkei225 теряет 0.2%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0.4%.
